該行指，盡管近期股價反彈，但現(xiàn)價較資產(chǎn)凈值折讓63%，對應(yīng)2012年度預(yù)測市盈率6.8倍、市賬率0.6倍，估值吸引。

　　報告指出，越秀地產(chǎn)1992年在港上市，2008年新管理層接手，經(jīng)數(shù)年重組後逐漸剝離非核心資產(chǎn)，重新聚焦在核心地產(chǎn)業(yè)務(wù)上，現(xiàn)時擁有強勁的投資物業(yè)組合，并是唯一一家在港上市的內(nèi)地發(fā)展商房地產(chǎn)信托基金。

　　該行預(yù)測，越秀地產(chǎn)今年的租金收入應(yīng)可超過6億元人民幣，目標在下半年全面運營的廣州IFC，是近期的催化劑。

　　住宅業(yè)務(wù)方面，未來數(shù)年將重點轉(zhuǎn)向開發(fā)能力；今年首季的銷售達全年目標的31%。

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