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紅商網(wǎng)訊：10月24日市場(chǎng)消息透露，新鴻基地產(chǎn)計(jì)劃發(fā)行規(guī)模不超過(guò)5億美元五年期債券，收益率較美國(guó)國(guó)債高245-250基點(diǎn)。由渣打銀行擔(dān)任獨(dú)家簿記行兼牽頭經(jīng)辦行，穆迪和標(biāo)普給予債券分別為A1和A+的評(píng)級(jí)。
消息指，債券認(rèn)購(gòu)反應(yīng)理想，共錄得12億美元的認(rèn)購(gòu)金額。如果以目前美國(guó)5年期國(guó)債收益率1.07-1.08厘計(jì)算，是次發(fā)行的債券收益率超過(guò)3厘。
據(jù)了解，今年4月8日，香港新鴻基地產(chǎn)對(duì)外公布，公司已經(jīng)簽訂了一項(xiàng)為期五年的167.5億港元銀團(tuán)貸款協(xié)議，主要用作日常營(yíng)運(yùn)資金，以配合香港與內(nèi)地的業(yè)務(wù)發(fā)展需要。
而該筆貸款包括三成梗期貸款及七成循環(huán)貸款，即46.5億港元定期A部分貸款和108.5億港元B部分循環(huán)信貸，期限均為五年，年息率為香港銀行同業(yè)拆息加75點(diǎn)子。借款人為新鴻基地產(chǎn)(金融服務(wù))有限公司，其母公司新鴻基地產(chǎn)發(fā)展有限公司為其提供擔(dān)保。
新鴻基地產(chǎn)執(zhí)行董事兼首席財(cái)務(wù)總監(jiān)陳國(guó)威于9月15日召開(kāi)的2010-2011全年業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，集團(tuán)目前財(cái)務(wù)穩(wěn)健，資金充足，借貸比率很健康。
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