作為零售行業(yè)最難攻克的市場(chǎng)，生鮮的生產(chǎn)、運(yùn)輸、銷售過程既復(fù)雜又脆弱。同時(shí)作為一項(xiàng)民生工程，特殊的政策環(huán)境又讓整個(gè)市場(chǎng)改造多了諸多束縛。
不過，生鮮零售行業(yè)經(jīng)歷多年發(fā)展，到今天終于有機(jī)會(huì)通過用戶需求反向改造供應(yīng)鏈，但其中仍存在不少的不確定性。捕手志此次通過走訪許多生鮮零售公司，試圖呈現(xiàn)生鮮零售市場(chǎng)的真實(shí)發(fā)展現(xiàn)狀與機(jī)遇點(diǎn)。
從去年年初開始，沃爾瑪、永輝相繼布局前置倉業(yè)務(wù)，到今年，阿里系盒馬鮮生、京東生鮮、蘇寧菜場(chǎng)、美團(tuán)買菜、便利蜂等也在前置倉方向動(dòng)作頻頻。
資本市場(chǎng)也是熱火朝天：今年3月騰訊領(lǐng)投誼品生鮮20億人民幣；3月底日，樸樸超市獲得5500萬美元B1輪融資；5月底，武漢吉及鮮拿到經(jīng)緯中國A輪融資；7月，生鮮傳奇的數(shù)億元B+輪融資、呆蘿卜的6.34億元人民幣A輪融資接連公布；去年接連完成5輪融資、今日資本徐新看中的叮咚買菜也在7月底完成了數(shù)額不詳?shù)腂4、B5輪融資；8月初，食行生鮮也拿到了2.5億元人民幣C+輪融資。
沉寂幾年的生鮮零售市場(chǎng)正在被前置倉點(diǎn)燃，有一種大勢(shì)已到的氛圍。不過當(dāng)下很火的買菜+前置倉模式，在幫助生鮮零售市場(chǎng)爆發(fā)的同時(shí)，也暴露出大量問題。甚至有從業(yè)者希望蹭熱度，從而強(qiáng)制改動(dòng)自家業(yè)務(wù)模式以適應(yīng)資本需求。而在這一過程中，生鮮零售的商業(yè)模式正在快速變化。
一、前置倉不火了
捕手志在采訪中發(fā)現(xiàn)，部分此前在宣傳中打前置倉牌的企業(yè)，已否認(rèn)與前置倉有關(guān)。
今年融資的企業(yè)中，叮咚買菜、樸樸超市、吉及鮮是標(biāo)準(zhǔn)的「前置倉+到家」模式，呆蘿卜4月份宣傳自己是「前置倉+社區(qū)門店+會(huì)員制」模式，如今卻明確表示自己不是前置倉。食行生鮮的社區(qū)自提冷柜在某些公開報(bào)道中也被稱為「前置微倉」，今年7月美團(tuán)閃購也進(jìn)行了一波無人自提冷柜的宣傳，美團(tuán)對(duì)其定義就是「前置微倉」，而現(xiàn)在食行生鮮認(rèn)為自家的自提冷柜不是前置倉，美團(tuán)買菜發(fā)展也進(jìn)入停滯。
一心生活CEO云濤直接表示：「我們已經(jīng)不做前置倉了，生鮮這個(gè)事太難，配送成本太高，燒錢燒得太厲害了，根本做不下去！」
一心生活是E家潔旗下的生鮮零售創(chuàng)企，其曾經(jīng)的業(yè)務(wù)模式是：利用租金低廉的社區(qū)地下室及空閑活動(dòng)空間做前置倉、自提點(diǎn)、宣傳窗口，依靠兼職家政阿姨做配送員降低配送成本，打造一整套社區(qū)零售服務(wù)。不過進(jìn)入2019年，當(dāng)前置倉概念愈來愈熱之時(shí)，一心生活卻默默放棄了這套商業(yè)模式。
當(dāng)然，資本催動(dòng)的買菜+前置倉模式燒錢戰(zhàn)爭(zhēng)，自有其道理：成本與增速優(yōu)勢(shì)突出。
依托線上到家模式，前置倉選址要求不多，如此可以節(jié)省了大筆復(fù)雜的選址開店裝修店面管理成本，可以挑選低租金商用房快速擴(kuò)張甚至全量覆蓋市場(chǎng)。而蔬菜是絕佳的流量型業(yè)務(wù)，可以輕易通過優(yōu)惠活動(dòng)方式獲得用戶，降低了線下生鮮挑挑揀揀過程帶來的折損率，特別是買菜業(yè)務(wù)市場(chǎng)空間廣闊，有著充足的成長空間。
在速度上，一年拿到5輪融資的叮咚買菜，今年5月的數(shù)據(jù)顯示全國范圍內(nèi)其前置倉數(shù)量達(dá)到345個(gè)，官方回復(fù)捕手志其上海地區(qū)已有258個(gè)，復(fù)購率在47%左右，目前的日訂單量在45萬單，高峰時(shí)期超過50萬單。并且目前每月交易額的增長速度接近30%。即便以10元每單來計(jì)算，其月度GMV也已過億，粗略算下來其今年年度GMV有望達(dá)到50億。這總共用了不到兩年的時(shí)間。
*根據(jù)企業(yè)提供資料，以及網(wǎng)絡(luò)公開資料整理
在市場(chǎng)體量上，根據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù)，2016年我國生鮮產(chǎn)品零售總額4.57萬億元，其中果蔬品類銷量占比均超過30%，蔬菜市場(chǎng)規(guī)模已超萬億。云濤指出，「在北京新發(fā)地連鎖的社區(qū)菜場(chǎng)大概有1000家，其他各種社區(qū)菜場(chǎng)加起來超過1000家，總共就有2000多家�！�
前景不錯(cuò)，但買菜+前置倉問題也不少：物流成本居高不下、不適合三四線下沉市場(chǎng)、蔬菜引流并不像想象中好、用戶忠誠度難解。
當(dāng)然，短短一年時(shí)間通過燒錢模式催出一家GMV達(dá)50億甚至更上一步向百億、千億的獨(dú)角獸規(guī)�？拷�，這樣的資本運(yùn)作效率確實(shí)是資本所需要的。但資本只會(huì)在同模式中挑出一兩個(gè)拔尖的集中培養(yǎng)，每日優(yōu)鮮、叮咚買菜已經(jīng)率先走了出來，留給新公司的時(shí)間不多。而現(xiàn)實(shí)是前置倉概念已經(jīng)不香，這從前置倉概念越來越窄可以窺探一二。
當(dāng)下行業(yè)語境中，前置倉指代租金便宜、地理位置較差，只用來倉儲(chǔ)不開店的商用房屋。而過去一些公司的宣傳中，前店后倉這類進(jìn)行配送物流改造的店倉一體化模式，也包含了前置倉概念。還有將社區(qū)自提點(diǎn)視作前置倉，甚至社區(qū)內(nèi)無人售賣機(jī)也被稱為「前置微倉」。即便是最早發(fā)力前置倉的每日優(yōu)鮮，也通過加盟的方式引入夫妻老婆店、社區(qū)空閑場(chǎng)地（例如：地下室）作為前置倉的一部分，還有生鮮倉儲(chǔ)店這種店倉混合業(yè)態(tài)。
從巨頭的動(dòng)作也可以看出前置倉漸受冷落。
盒馬鮮生在試探盒馬小站前置倉的同時(shí)，也準(zhǔn)備了盒馬菜場(chǎng)這種社區(qū)菜場(chǎng)模式，并沒有突出買菜+前置倉玩法。
沃爾瑪、永輝也在做前置倉，但兩者的前置倉用的是自家的品牌和流量與自家商超共享供應(yīng)鏈，還包含了店倉一體的社區(qū)菜場(chǎng)形態(tài)。
美團(tuán)菜場(chǎng)也只是在深圳、北京試水運(yùn)作了前置倉模式，并未進(jìn)行推廣，美團(tuán)最新的「菜大全」已經(jīng)回歸類似于快驢、外賣的到家模式——為社區(qū)菜場(chǎng)提供互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)和配送服務(wù)，幫助其進(jìn)行線上轉(zhuǎn)型。
一直被傳正在暗自布局前置倉的便利蜂已經(jīng)撤下了前置倉有關(guān)的崗位招聘，捕手志線下走訪中便利蜂店長給出的回復(fù)是：「沒聽說過公司有前置倉業(yè)務(wù)，北京便利蜂的物流都是從順義發(fā)往各門店，每天下午5點(diǎn)開始配送一直到凌晨配送完為止。」
投資人也表示，前置倉只是一種物流形態(tài)，并不能等同于商業(yè)模式，也不是生鮮零售平臺(tái)，特別是生鮮零售可以隨時(shí)換用其他物流設(shè)施完成服務(wù)。
當(dāng)下生鮮零售市場(chǎng)中的前置倉到家模式、預(yù)定折扣模式、自提點(diǎn)模式、社區(qū)菜場(chǎng)賦能模式、折扣店模式、無人自提柜等等模式本質(zhì)并無不同，無論哪種模式都難以回避供應(yīng)鏈、傳統(tǒng)業(yè)態(tài)競(jìng)爭(zhēng)、區(qū)域差異等難題。
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