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定向增發(fā)提價(jià)減量 合肥百貨“鐵心”募資
投訴—爆料—內(nèi)幕—線索—傳聞
http://m.ssvihum.com 2010-11-16 聯(lián)街網(wǎng) 評(píng)論 發(fā)布稿件


  
  三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況
 。ㄒ唬(biāo)的資產(chǎn)概況
  1.公司擬受讓拓基公司持有的合家福4600萬(wàn)股股份,占注冊(cè)資本的46%。上述股權(quán)不涉及重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng),不存在任何抵押、質(zhì)押和其他第三方權(quán)利,以及查封、凍結(jié)等司法措施。
 。玻鶕(jù)天健正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司(具有證券業(yè)務(wù)從業(yè)資格)以2010年9月30日為基準(zhǔn)日對(duì)合家福的審計(jì)報(bào)告(天健光華審[2010]GF字第100027號(hào))和安徽國(guó)信資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司(具有證券業(yè)務(wù)從業(yè)資格)以2010年9月30日為基準(zhǔn)日的評(píng)估報(bào)告(皖國(guó)信評(píng)報(bào)字(2010)第187號(hào)):合家福的賬面價(jià)值和評(píng)估價(jià)值分別為21,904.26 萬(wàn)元、39,483.60萬(wàn)元。據(jù)此計(jì)算,拓基地產(chǎn)持有合家福46%股權(quán)的賬面價(jià)值和評(píng)估價(jià)值分別為10,075.96萬(wàn)元、18,162.46萬(wàn)元。
  3.評(píng)估方法及增值情況說(shuō)明
 。ǎ保└鶕(jù)本次交易評(píng)估目的、可搜集的資料,針對(duì)評(píng)估對(duì)象的屬性特點(diǎn),采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法進(jìn)行評(píng)估,對(duì)各單項(xiàng)資產(chǎn)負(fù)債進(jìn)行評(píng)估,加和后確定評(píng)估對(duì)象評(píng)估結(jié)果。
  (2)本公司擬收購(gòu)合家福股權(quán)而涉及的合家福全部股東權(quán)益價(jià)值在2010年9月30日及相關(guān)前提下的賬面價(jià)值為21,904.26萬(wàn)元,評(píng)估結(jié)果為39,483.60萬(wàn)元,增值率為80.26%,主要為固定資產(chǎn)增值,由于合家福所擁有的房產(chǎn)地理位置優(yōu)越,所處商圈成熟,市值較高,而合家福帳面采用成本法核算,因此評(píng)估后產(chǎn)生較大增值。
 。玻霞腋V鳡I(yíng)業(yè)務(wù)為超市零售,成立于2000年6月,目前注冊(cè)資本10000萬(wàn)元,注冊(cè)地為安徽省合肥市。拓基地產(chǎn)于2003年10月通過(guò)對(duì)合家福實(shí)施增資擴(kuò)股獲得合家福45%股權(quán),并通過(guò)2007年4月受讓其他股東所持合家福1%股權(quán)合計(jì)持有合家福46%股權(quán)。目前,合家福股權(quán)結(jié)構(gòu)為:本公司持股4862.5萬(wàn)股,占注冊(cè)資本48.625%;拓基地產(chǎn)持股4600萬(wàn)股,占注冊(cè)資本46%;深圳市東方明珠投資發(fā)展有限公司持股375萬(wàn)股,占注冊(cè)資本3.75%;自然人持股162.5萬(wàn)股,占注冊(cè)資本1.625%。本次公司同步收購(gòu)其他全部股東所持合家福股權(quán),因此不存在其他股東可能行使優(yōu)先受讓權(quán)的問(wèn)題。
  最近一年及一期經(jīng)審計(jì)的有關(guān)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)如下(合并會(huì)計(jì)報(bào)表口徑):
  
  四、交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)
  本次交易按照安徽國(guó)信資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司以2009年9月30日和2010年9月30日為基準(zhǔn)日經(jīng)評(píng)估的合家福凈資產(chǎn)值孰低為定價(jià)依據(jù),合家福凈資產(chǎn)值本次評(píng)估價(jià)值39,483.60萬(wàn)元較前次評(píng)估價(jià)值32127.04萬(wàn)元增值7,356.56萬(wàn)元,增值原因主要系兩次評(píng)估基準(zhǔn)日期間企業(yè)經(jīng)營(yíng)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)及部分房產(chǎn)評(píng)估增值所致。為最大限度維護(hù)公司利益,本次收購(gòu)仍以合家福前次經(jīng)評(píng)估凈資產(chǎn)值32127.04萬(wàn)元為依據(jù),收購(gòu)?fù)鼗禺a(chǎn)持有的合家福46%股權(quán)總價(jià)款仍為14778.42萬(wàn)元。
  
  五、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議主要內(nèi)容
 。保山粌r(jià)格確認(rèn):經(jīng)交易雙方協(xié)商同意,公司受讓拓基地產(chǎn)持有合家福4600萬(wàn)股股份的價(jià)格保持不變,仍為14778.42萬(wàn)元。
  2.生效條件:補(bǔ)充協(xié)議經(jīng)交易雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋各自公章后成立,待公司非公開(kāi)發(fā)行股票經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)并發(fā)行成功后生效。
  有關(guān)支付方式、支付期限、股權(quán)過(guò)戶、過(guò)渡期安排等內(nèi)容保持不變,具體詳見(jiàn)2009年10月27日披露的《合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告》(編號(hào)2009-030)。
  
  六、涉及關(guān)聯(lián)交易的其他安排
  本次股權(quán)收購(gòu)項(xiàng)目資金來(lái)源于公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金,與公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案中募集資金投資項(xiàng)目保持一致。
  七、交易目的和對(duì)上市公司的影響
  1.交易目的:進(jìn)一步發(fā)揮公司優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的貢獻(xiàn)率,強(qiáng)化超市連鎖對(duì)公司效益的貢獻(xiàn)能力,為公司股東創(chuàng)造更豐厚的投資回報(bào)。
 。玻畬(duì)上市公司的影響:本次股權(quán)收購(gòu)后,公司將實(shí)現(xiàn)對(duì)合家福的全資控股,有利于公司對(duì)合家福增強(qiáng)管控能力,切實(shí)推行公司經(jīng)營(yíng)管理方針,促進(jìn)零售三大業(yè)態(tài)互補(bǔ)融合發(fā)展,進(jìn)一步做強(qiáng)做大零售主業(yè),鞏固公司在區(qū)域市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)地位。
  
  八、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額
  本年初至披露日,本公司與拓基公司發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易總金額為149萬(wàn)元。
  
  九、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)
  本公司獨(dú)立董事雷達(dá)、陳國(guó)欣、蔡文浩、李明發(fā)對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下:本次關(guān)聯(lián)交易是提高公司決策效率、增強(qiáng)公司持續(xù)盈利能力的必要舉措,有利于充分發(fā)揮資源的協(xié)同效應(yīng),通過(guò)對(duì)優(yōu)質(zhì)資源一體化經(jīng)營(yíng),提升公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力和可持續(xù)發(fā)展能力。本次交易前,公司聘請(qǐng)具有證券從業(yè)資格的中介機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的股權(quán)進(jìn)行了審計(jì)和評(píng)估,交易最終作價(jià)低于最近一次標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值,符合公司和全體股東利益,不存在損害中小股東利益的情形。本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的表決程序合法,關(guān)聯(lián)董事在董事會(huì)審議相關(guān)議案時(shí)履行了回避表決程序,符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。我們同意公司本次關(guān)聯(lián)交易行為。
  
  十、備查文件
 。保诹鶎枚聲(huì)第九次會(huì)議決議。
 。玻(dú)立董事意見(jiàn)。
 。常煞蒉D(zhuǎn)讓協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議。
  4.審計(jì)報(bào)告。
  5.評(píng)估報(bào)告。
  
  合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司
  董事會(huì)
  二○一○年十一月十六日

  定向增發(fā)提價(jià)減量 合肥百貨“鐵心”募資

  或許是受再融資審核收緊的影響,合肥百貨的定向增發(fā)遲未落地。“心急”的合肥百貨今日公告,擬再對(duì)定向增發(fā)的價(jià)格、發(fā)行股份數(shù)量作出調(diào)整,經(jīng)評(píng)估已有小幅升值的擬購(gòu)資產(chǎn)的交易價(jià)格則維持不變。

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來(lái)源:中國(guó)證券網(wǎng)  吳正懿 責(zé)編:寄瑤

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