三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況
�。ㄒ唬�(biāo)的資產(chǎn)概況
１．公司擬受讓拓基公司持有的合家福４６００萬(wàn)股股份，占注冊(cè)資本的４６％。上述股權(quán)不涉及重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng)，不存在任何抵押、質(zhì)押和其他第三方權(quán)利，以及查封、凍結(jié)等司法措施。
�。玻鶕�(jù)天健正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司（具有證券業(yè)務(wù)從業(yè)資格）以２０１０年９月３０日為基準(zhǔn)日對(duì)合家福的審計(jì)報(bào)告（天健光華審［２０１０］ＧＦ字第１０００２７號(hào)）和安徽國(guó)信資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司（具有證券業(yè)務(wù)從業(yè)資格）以２０１０年９月３０日為基準(zhǔn)日的評(píng)估報(bào)告（皖國(guó)信評(píng)報(bào)字（２０１０）第１８７號(hào)）：合家福的賬面價(jià)值和評(píng)估價(jià)值分別為２１，９０４．２６ 萬(wàn)元、３９，４８３．６０萬(wàn)元。據(jù)此計(jì)算，拓基地產(chǎn)持有合家福４６％股權(quán)的賬面價(jià)值和評(píng)估價(jià)值分別為１０，０７５．９６萬(wàn)元、１８，１６２．４６萬(wàn)元。
３．評(píng)估方法及增值情況說(shuō)明
�。ǎ保└鶕�(jù)本次交易評(píng)估目的、可搜集的資料，針對(duì)評(píng)估對(duì)象的屬性特點(diǎn)，采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法進(jìn)行評(píng)估，對(duì)各單項(xiàng)資產(chǎn)負(fù)債進(jìn)行評(píng)估，加和后確定評(píng)估對(duì)象評(píng)估結(jié)果。
（２）本公司擬收購(gòu)合家福股權(quán)而涉及的合家福全部股東權(quán)益價(jià)值在２０１０年９月３０日及相關(guān)前提下的賬面價(jià)值為２１，９０４．２６萬(wàn)元，評(píng)估結(jié)果為３９，４８３．６０萬(wàn)元，增值率為８０．２６％，主要為固定資產(chǎn)增值，由于合家福所擁有的房產(chǎn)地理位置優(yōu)越，所處商圈成熟，市值較高，而合家福帳面采用成本法核算，因此評(píng)估后產(chǎn)生較大增值。
�。玻霞腋Ｖ鳡I(yíng)業(yè)務(wù)為超市零售，成立于２０００年６月，目前注冊(cè)資本１００００萬(wàn)元，注冊(cè)地為安徽省合肥市。拓基地產(chǎn)于２００３年１０月通過(guò)對(duì)合家福實(shí)施增資擴(kuò)股獲得合家福４５％股權(quán)，并通過(guò)２００７年４月受讓其他股東所持合家福１％股權(quán)合計(jì)持有合家福４６％股權(quán)。目前，合家福股權(quán)結(jié)構(gòu)為：本公司持股４８６２．５萬(wàn)股，占注冊(cè)資本４８．６２５％；拓基地產(chǎn)持股４６００萬(wàn)股，占注冊(cè)資本４６％；深圳市東方明珠投資發(fā)展有限公司持股３７５萬(wàn)股，占注冊(cè)資本３．７５％；自然人持股１６２．５萬(wàn)股，占注冊(cè)資本１．６２５％。本次公司同步收購(gòu)其他全部股東所持合家福股權(quán)，因此不存在其他股東可能行使優(yōu)先受讓權(quán)的問(wèn)題。
最近一年及一期經(jīng)審計(jì)的有關(guān)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)如下（合并會(huì)計(jì)報(bào)表口徑）：
四、交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)
本次交易按照安徽國(guó)信資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司以２００９年９月３０日和２０１０年９月３０日為基準(zhǔn)日經(jīng)評(píng)估的合家福凈資產(chǎn)值孰低為定價(jià)依據(jù)，合家福凈資產(chǎn)值本次評(píng)估價(jià)值３９，４８３．６０萬(wàn)元較前次評(píng)估價(jià)值３２１２７．０４萬(wàn)元增值７，３５６．５６萬(wàn)元，增值原因主要系兩次評(píng)估基準(zhǔn)日期間企業(yè)經(jīng)營(yíng)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)及部分房產(chǎn)評(píng)估增值所致。為最大限度維護(hù)公司利益，本次收購(gòu)仍以合家福前次經(jīng)評(píng)估凈資產(chǎn)值３２１２７．０４萬(wàn)元為依據(jù)，收購(gòu)?fù)鼗禺a(chǎn)持有的合家福４６％股權(quán)總價(jià)款仍為１４７７８．４２萬(wàn)元。
五、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議主要內(nèi)容
�。保山粌r(jià)格確認(rèn)：經(jīng)交易雙方協(xié)商同意，公司受讓拓基地產(chǎn)持有合家福４６００萬(wàn)股股份的價(jià)格保持不變，仍為１４７７８．４２萬(wàn)元。
２．生效條件：補(bǔ)充協(xié)議經(jīng)交易雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋各自公章后成立，待公司非公開(kāi)發(fā)行股票經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)并發(fā)行成功后生效。
有關(guān)支付方式、支付期限、股權(quán)過(guò)戶、過(guò)渡期安排等內(nèi)容保持不變，具體詳見(jiàn)２００９年１０月２７日披露的《合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告》（編號(hào)２００９－０３０）。
六、涉及關(guān)聯(lián)交易的其他安排
本次股權(quán)收購(gòu)項(xiàng)目資金來(lái)源于公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金，與公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案中募集資金投資項(xiàng)目保持一致。
七、交易目的和對(duì)上市公司的影響
１．交易目的：進(jìn)一步發(fā)揮公司優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的貢獻(xiàn)率，強(qiáng)化超市連鎖對(duì)公司效益的貢獻(xiàn)能力，為公司股東創(chuàng)造更豐厚的投資回報(bào)。
�。玻畬�(duì)上市公司的影響：本次股權(quán)收購(gòu)后，公司將實(shí)現(xiàn)對(duì)合家福的全資控股，有利于公司對(duì)合家福增強(qiáng)管控能力，切實(shí)推行公司經(jīng)營(yíng)管理方針，促進(jìn)零售三大業(yè)態(tài)互補(bǔ)融合發(fā)展，進(jìn)一步做強(qiáng)做大零售主業(yè)，鞏固公司在區(qū)域市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)地位。
八、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額
本年初至披露日，本公司與拓基公司發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易總金額為１４９萬(wàn)元。
九、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)
本公司獨(dú)立董事雷達(dá)、陳國(guó)欣、蔡文浩、李明發(fā)對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：本次關(guān)聯(lián)交易是提高公司決策效率、增強(qiáng)公司持續(xù)盈利能力的必要舉措，有利于充分發(fā)揮資源的協(xié)同效應(yīng)，通過(guò)對(duì)優(yōu)質(zhì)資源一體化經(jīng)營(yíng)，提升公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力和可持續(xù)發(fā)展能力。本次交易前，公司聘請(qǐng)具有證券從業(yè)資格的中介機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的股權(quán)進(jìn)行了審計(jì)和評(píng)估，交易最終作價(jià)低于最近一次標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值，符合公司和全體股東利益，不存在損害中小股東利益的情形。本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的表決程序合法，關(guān)聯(lián)董事在董事會(huì)審議相關(guān)議案時(shí)履行了回避表決程序，符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。我們同意公司本次關(guān)聯(lián)交易行為。
十、備查文件
�。保诹鶎枚聲�(huì)第九次會(huì)議決議。
�。玻�(dú)立董事意見(jiàn)。
�。常煞蒉D(zhuǎn)讓協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議。
４．審計(jì)報(bào)告。
５．評(píng)估報(bào)告。
合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二○一○年十一月十六日
定向增發(fā)提價(jià)減量 合肥百貨“鐵心”募資
或許是受再融資審核收緊的影響，合肥百貨的定向增發(fā)遲未落地。“心急”的合肥百貨今日公告，擬再對(duì)定向增發(fā)的價(jià)格、發(fā)行股份數(shù)量作出調(diào)整，經(jīng)評(píng)估已有小幅升值的擬購(gòu)資產(chǎn)的交易價(jià)格則維持不變。
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來(lái)源：中國(guó)證券網(wǎng) 吳正懿 責(zé)編：寄瑤 |
