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京東滴滴社區(qū)團購業(yè)務(wù)將合并 橙心優(yōu)選:消息不實

  外媒The information報道,滴滴計劃于今年美國IPO上市,之后在2022年至2023年間將社區(qū)團購業(yè)務(wù)——橙心優(yōu)選進行獨立IPO上市。

  該消息未發(fā)布之前,《商業(yè)觀察家》也聽到過類似信息,更全的版本是,滴滴會在IPO后將橙心優(yōu)選業(yè)務(wù)剝離出來獨立融資發(fā)展,目前,已與多方有過洽談。其中,最大的瓜是,橙心優(yōu)選將會與京東的社區(qū)團購業(yè)務(wù)合并。有市場人士稱,雙方有過洽談并有一些初步意向。

  《商業(yè)觀察家》求證京東,及橙心優(yōu)選。京東的回復(fù)是不予置評,橙心優(yōu)選則回復(fù)稱,消息不實。

  對于橙心優(yōu)選會否獨立IPO上市,橙心優(yōu)選則未予回復(fù)。

  另有市場人士告訴《商業(yè)觀察家》,目前,橙心優(yōu)選還在跟物美談,根據(jù)物美早前發(fā)布的招股書內(nèi)容,物美計劃斥資1億美元認購橙心優(yōu)選2%股權(quán)。《商業(yè)觀察家》尚不清楚雙方的融資洽談會否有新增融資協(xié)議內(nèi)容。但一些市場人士表示,目前,社區(qū)團購賽道的融資比較難,比較謹慎,“畢竟,一不小心可能就是超級地雷。”

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  中場休息

  滴滴剝離出橙心優(yōu)選,獨立融資并IPO上市,有助于社區(qū)團購業(yè)務(wù)更好發(fā)展。社區(qū)團購業(yè)務(wù)目前對資金的需求量大,上市公司平臺要做如此燒錢的業(yè)務(wù),會面臨一定的市場壓力。

  因此,將橙心優(yōu)選獨立融資,可能會是一個更好的選擇,尤其對于零售業(yè)務(wù)、下沉市場基礎(chǔ)薄弱,成本端不占優(yōu)勢的滴滴而言。

  另一方面,一些市場人士認為,計劃于2022年至2023年IPO,可能顯示滴滴對社區(qū)團購市場的判斷是,到2022年,整個市場格局可能逐步穩(wěn)定固化。

  從目前社區(qū)團購賽道的發(fā)展來看,整個市場還在從3月來的疲軟態(tài)勢緩慢回升,但《商業(yè)觀察家》預(yù)計接下來幾個月,社區(qū)團購也難有爆發(fā)性增長,這個賽道將會進入策略的頻發(fā)調(diào)整期與內(nèi)部管理的提升期。

  因為到5月,社區(qū)團購市場就進入了夏季淡季市場,早前粗放的擴長、淡季帶來的市場總盤承壓及缺乏全鏈路冷鏈的業(yè)務(wù)特性,會導(dǎo)致社區(qū)團購輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)模型本身所具有的巨大管理難度被進一步放大。生鮮業(yè)務(wù)的履約、用戶體驗及管理則可能會讓很多企業(yè)的日常運營“焦頭爛額”。

  加上,一季度階段性大虧之下,企業(yè)間也到了策略調(diào)整期,一些企業(yè)會燒不動,一些企業(yè)則要暫時停一下緩一緩等,面臨各自策略選擇。

  夏蛋季階段,社區(qū)團購市場整體可能會冒出一堆負面內(nèi)容,也非常容易出現(xiàn)市場的分化。因此,如果沒有相應(yīng)的策略調(diào)整,沒有跟上,可能面臨掉隊。

  但是,過了夏淡季,到第三季度樣子,社區(qū)團購有可能會再次發(fā)起新一輪猛烈攻擊,資金儲備好的企業(yè)、調(diào)整過來的企業(yè)可能會與其他企業(yè)拉開差距,甚至部分定下市場格局。

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  調(diào)整

  那么,現(xiàn)在的關(guān)鍵之一就是如何提升,如何調(diào)整了。

  這可能就是為什么京東與滴滴的社區(qū)團購業(yè)務(wù)會有合并傳聞的原因之一。

  從京東與滴滴社區(qū)團購業(yè)務(wù)合并的合理性來看,《商業(yè)觀察家》認為,雙方融合的價值點,一是有助于避免重復(fù)投資,每家企業(yè)都要去鋪一套倉配及數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施,其實也是重復(fù)投資。

  二是,社區(qū)團購業(yè)務(wù)太燒錢,這個模型的燒錢體量是遠超過以往的,相比之下,阿里做的新零售——盒馬,都是小巫見大巫。

  2020年第四季度,單是美團、拼多多兩家上市公司的社區(qū)團購業(yè)務(wù),大體虧損額就有50億-60億左右,行業(yè)整體的燒錢體量預(yù)計會在100億-200億左右。而到了2021年第一季度,一些企業(yè)的虧損額會翻番。

  這樣的燒錢體量,即便巨頭也不一定背的起。

  尤其對于后進企業(yè)、第二梯隊的企業(yè)來講,它們要趕上就得燒更多的錢。放棄的話,那之前燒的錢可能就打水漂了。社區(qū)團購業(yè)務(wù)如果做大,還會沖擊到自己原有業(yè)務(wù)的基本盤。

  那么,合力、各找互補點抱團來做這件事,一起做出氣勢,對于后進企業(yè)就是一個很好的選擇。既能減少競爭,也能分攤各自的資金壓力和提升抗風險能力。

  一些市場人士稱:“社區(qū)團購攻容易守難,本來就沒有啥壁壘,守更難。所以,狹路相逢勇者勝。”

  京東之前投資了興盛優(yōu)選,如果京東要跟滴滴的社區(qū)團購業(yè)務(wù)合并,那就有一些重疊。

  但有市場人士對《商業(yè)觀察家》稱:“興盛優(yōu)選現(xiàn)在是面臨壓力最大的企業(yè)之一,它的部分城市出現(xiàn)了斷崖式下跌,其大本營湖南要好一些,但要說有多大增長也不太可能。”

  看起來,興盛優(yōu)選仍像是一個強區(qū)域性的存在,盡管它做了全國性擴張,但一些市場人士認為,興盛優(yōu)選有被打回區(qū)域的可能。

  《商業(yè)觀察家》求證興盛優(yōu)選,得到回復(fù)稱,對外界評論不做評價,“興盛優(yōu)選發(fā)展很好,GMV在哪擺著呢。”

  03

  拼多多

  既然社區(qū)團購市場當下是一個燒錢消耗的游戲,那么,誰“燒錢”的成本更低誰優(yōu)勢就大。

  《商業(yè)觀察家》認為,拼多多在這場競賽中,已經(jīng)露出了冠軍相。

  它可能是其他企業(yè)調(diào)整的動力之一,或者說拼多多在壓迫其他企業(yè)調(diào)整應(yīng)對。

  拼多多做的社區(qū)團購業(yè)務(wù)——多多買菜,一些市場人士稱,其日單量銷售額在春節(jié)期間就已經(jīng)是行業(yè)第一了,只是它當時沒對外聲張。多多買菜的銷售額等數(shù)據(jù)也相對更“實”。

  多多買菜的打法與成長跟拼多多之前的崛起有很多類似,早期都是質(zhì)量奇差、履約很差,但后面還是做起來了,因為它不斷在調(diào)整提升,更重要的是,它的效率更高。

  多多買菜目前來看,它做社區(qū)團購業(yè)務(wù)的成本是要低很多的。

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