美國東部時間10月18日,美股收盤后,百度市值約為361.6億美元,拼多多市值約為388億美元,京東市值約為436.6億美元……美團成為繼阿里和騰訊之后,中國第三大互聯(lián)網(wǎng)上市公司。
同日,滬深交易所聯(lián)合發(fā)布公告,明確同股不同權(quán)公司將納入港股通交易,10月28日起實施。這就意味著,大陸投資者可以通過滬港通及深港通進行美團股票的交易。這可以算是王興作為連續(xù)創(chuàng)業(yè)者的一次“高光時刻”。
對王興來說,獎賞還在繼續(xù),近日,國內(nèi)外機構(gòu)紛紛發(fā)表觀點看多美團三季度的營收。摩根大通預計美團第三季收入或達259億元,同比增漲36%,同時將目標價上調(diào)至105港元。國內(nèi)的中信證券、興業(yè)證券等百億規(guī)模機構(gòu),也看到美團三季度的業(yè)績增長情況。
那么,美團能夠繼續(xù)保持高速增長,成為中國第三家萬億市值的互聯(lián)網(wǎng)公司,甚至超越騰訊和阿里嗎?這是一個值得每一個希望從美團獲得長期高額回報的投資人關(guān)注的核心問題。在此,筆者以美團正在切入的“社區(qū)服務”領域為例,做一個探討。
做“社區(qū)”是在應戰(zhàn)“社區(qū)團購平臺”
美團正在面臨來自于“社區(qū)服務平臺”的競爭壓力,因為“社區(qū)團購平臺”正在發(fā)生著變化,它們意識到之前通過“微信群+團長+小區(qū)+線下便利店或取貨點”的商業(yè)模式,無法實現(xiàn)規(guī);,因此開始嘗試切入本地生活服務品類,例如買車、攝影、訂酒店等。
具體模式就是一個團長建一個群,例如1萬個團長,建了1萬個群,然后團長在群里面給大家發(fā)布產(chǎn)品的團購鏈接。
筆者之前就見到過一個賣車群,大家一起團購了60余量電動車。這種模式目前受到了很多用戶的歡迎,筆者之前訂酒店的時候,就訂了一家團購群內(nèi)推送的酒店,環(huán)境和服務也很不錯。
這對服務平臺類企業(yè)形成了一定沖擊,因為消費者更關(guān)心群主是否靠譜,而忽略了這家酒店從哪個平臺上來的。這些團長獲取了消費者的時長和注意力。
美團面臨的沖擊更多一些。隨著人們對健康的重視程度逐漸增加,買菜做飯的人越來越多,從“京東買菜”上海市數(shù)據(jù)驚人增長可以看到,用戶在買菜做飯這方面的需求量很高,筆者認為未來2年,或許會有一大批外賣需求轉(zhuǎn)移到買菜做飯上面去。
更重要的是,美菜網(wǎng)是一家主營向小餐館做生鮮配送生意的網(wǎng)站,我們可以合理猜測一下,一家做后端配送的企業(yè),可不可以做前端?
我認為是可以的,這個轉(zhuǎn)變并不難做。所以如果美團不關(guān)注“在家做飯”這一需求,其利潤可能會被快速侵蝕。
但美團已經(jīng)意識到了危機所在,所以推出了美團買菜、小象生鮮、非食品配送業(yè)務(美團閃購,相當于“到家”平臺),出行方面的摩拜和美團打車業(yè)務,以及基于產(chǎn)業(yè)鏈的TO B業(yè)務,如基于餐廳采購的“快驢”平臺、基于餐廳運營的SaaS收銀系統(tǒng)和營銷服務等。
總結(jié)來說,美團是想通過生活服務類切入生鮮品類,形成以“飲食”為核心的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。
但這條賽道并不容易跑出來,未來兩年,通過“實物+生活服務品類”模式的競爭會愈演愈烈,并呈現(xiàn)出“多業(yè)態(tài)”、“去中心化”、“社會化”和“產(chǎn)業(yè)化”的復雜模式。
而美團、京東、阿里對貨品、商家建立了很深的門檻和理解,但是對人和分銷體系的理解卻差得很遠。他們不知道怎么招團長、管理團長、指導團長跟兩三百人互動。
更重要的是,“消費市場”隨著“00后”進入社會,在飲食習慣、生活習性甚至是兩性關(guān)系都將出現(xiàn)無法預料和判斷的變化,這些變化對生活服務類的需求、對企業(yè)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的影響比90后和80后都將更加猛烈。
美團通過社區(qū)的方式,想要阻擊這些團購平臺的沖擊,直接和團購網(wǎng)站進行競爭。同時,美團在走一條差異化的道路,就像小紅書不是一個純粹的社交平臺,但搶走了微博、微信朋友圈的用戶時長。美團能否成功還不好說,但是筆者認為或許需要很長時間。
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