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美團、京東、拼多多,讓阿里最頭疼的是哪一家?

  4、生態(tài)健壯性

  阿里>美團>京東>拼多多。

  這點上由于跟公司體量有直接關(guān)系,所以我們只看美團、京東、拼多多這三家市值比較接近的。

  拼多多成立時間過短,還是單一電商業(yè)務(wù),現(xiàn)在的估值水平更多反應(yīng)了市場對其增速的看好。

  作為一家成立21年的公司,京東現(xiàn)在除了商城這個核心業(yè)務(wù),比較有聲量的主要就是物流、到家、金融和七鮮(規(guī)模還比較小)這幾塊,便利店、家電等暫時還沒看到很大的價值體現(xiàn),回收這個持續(xù)增長的方向則是通過投資來運營,二手沒有發(fā)力讓人遺憾。

  整體來看,關(guān)于商品的生態(tài)體系搭建的算是相對完善了,但考慮到對手是阿里,現(xiàn)有的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)實在是沒有太多出彩的地方,因為阿里不僅都有,還有更多。

  美團就比較有意思,圍繞著LBS和評價數(shù)據(jù)(消費決策參考這個壁壘是非常強大的),切任何交易場景都極其順滑,先橫向覆蓋再垂直深入,延展性十足。

  從上面來看,拼多多的未來走向還值得期待,京東讓人略微擔憂,而美團持續(xù)成長的確定性則比較足。

  5、金融工具滲透率

  阿里>京東>美團>拼多多。

  這點上,不得不說,螞蟻金服太強大了,支付寶外加花唄、借唄、芝麻信用、余額寶等各種金融工具,全方位對用戶消費進行了支撐,絕對是增加LTV的最強選手。

  再看其他三家,京東是在支付通道、白條及借款這三塊取得了一定成績,美團則只有通道和借款兩部分做的中規(guī)中矩,拼多多就直接是零。

  考慮到未來微信如果推廣支付分可能會帶來一些生態(tài)增益,那美團、京東、拼多多肯定是直接受益者,但更多的金融創(chuàng)新還是要靠挖掘自身平臺的用戶特性才能體現(xiàn)差異化。

  從這點上看,業(yè)務(wù)場景最豐富的的美團無疑是潛在玩法最多的。

  6、總結(jié)

  基于上述內(nèi)容,個人認為,對阿里來說,短期比較頭疼的是善用流量、增長迅猛的拼多多;而長期來看,美團更可能構(gòu)建起難以擊破的超級壁壘。

  但比較遺憾的是,京東的情況實在是過于中庸,當物流優(yōu)勢被阿里逐漸抹平后,并沒有拿出比較強力的舉措進行反擊。

  假設(shè)根據(jù)這種結(jié)論來進行長期的股票投資配置,美團和拼多多大概可以按7比3的比例建倉;其中拼多多適合根據(jù)發(fā)展階段適時調(diào)整倉位,而美團就跟亞馬遜差不多,適合長期持有。

  純粹個人觀點,歡迎一起討論。

 。▉碓矗何⑿殴娞“十一的懶爸爸”  作者 韓迪)

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