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“在戰(zhàn)爭中死去并不可怕，可怕的是如此多的犧牲還沒有換來和平”丘吉爾有一句關(guān)于戰(zhàn)爭的名言。在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)競爭中，殺伐決斷從未缺席，尤其是移動互聯(lián)網(wǎng)時代興起的網(wǎng)絡(luò)外賣領(lǐng)域，短短幾年時間便經(jīng)歷了混戰(zhàn)、廝殺、價格戰(zhàn)，如今已經(jīng)發(fā)展成為一個3000億的大市場，逐漸趨于穩(wěn)定。但平靜的表象之下，美團和餓了么之間的戰(zhàn)爭依然暗流涌動。
11月，阿里和美團先后發(fā)布Q3財報，公布了各自旗下外賣業(yè)務(wù)的運營數(shù)據(jù)。阿里財報顯示，餓了么第三季度的收入約為50.21億元（7.31億美元）；而美團財報數(shù)據(jù)顯示，餐飲外賣收入達112億元，同比增長84.8%。收入是反應(yīng)一家企業(yè)運營狀況的重要指標(biāo)，如果從這一維度進行對比可以發(fā)現(xiàn)，目前美團外賣約等于2.2個餓了么。那么，這一數(shù)據(jù)是否能夠真實反應(yīng)現(xiàn)階段的外賣行業(yè)格局？收入差背后又隱藏了哪些未來趨勢？
收入差距擴大，補貼效力減弱
此前，外賣平臺間的競爭基本處于纏斗的狀態(tài)，無論是運營補貼還是物流配送，各家玩法大同小異普遍采用跟隨策略，你補5塊，我跟10塊，你方唱罷我登場，好不熱鬧。然而，今年的第三季度，這一行業(yè)規(guī)律卻發(fā)生了變化。
第三季度，餓了么發(fā)起聲勢浩蕩的“夏季戰(zhàn)役”，花費超過30億元投入市場營銷及補貼活動，這種力度對于當(dāng)下補貼減少的外賣市場而言十分可觀。餓了么大手筆重演“價格戰(zhàn)”的計劃，無疑是追擊美團外賣的表現(xiàn)。要知道，餓了么發(fā)起“夏季戰(zhàn)役”時候恰好趕上美團IPO階段，而忙于上市的美團并沒有跟進補貼策略。對此，很多人非常憧憬這一階段的市場數(shù)據(jù)，想要通過雙方的市場表現(xiàn)來驗證現(xiàn)階段外賣市場的補貼效果。
從財報數(shù)據(jù)來看，美團外賣的收入為餓了么的2.2倍，在沒有跟進補貼的情況下反而拉大了領(lǐng)先優(yōu)勢。當(dāng)然，這種差距并不僅僅體現(xiàn)在收入上，在市場份額上也得到了有效印證。在近日第三方互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)監(jiān)測機構(gòu)Trustdata發(fā)布的《2018年Q3中國移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展分析報告》中，美團外賣和餓了么的市場份額分別為60.1%和29.3%，同樣存在2倍的差距。
探究背后的原因，不難發(fā)現(xiàn)補貼邏輯的失效與外賣的發(fā)展階段存在很大關(guān)系。一般來說，補貼適用于行業(yè)發(fā)展初期爭搶用戶，而行業(yè)格局穩(wěn)定后則很難起到至關(guān)重要作用。當(dāng)下，外賣市場已經(jīng)進入成熟發(fā)展階段，從增量市場發(fā)展到存量市場，價格已經(jīng)變成了應(yīng)激反應(yīng)而無法撬動長期用戶，同時經(jīng)過多年的消費習(xí)慣，多數(shù)消費者已不再為價格左右。
毛利、規(guī)模效應(yīng)，與技術(shù)升級
收入差距擴大一方面與外賣市場補貼邏輯失效有關(guān)，同時也會受到企業(yè)自身的發(fā)展策略影響，如將重點放在降低成本、提升利潤空間上來。美團Q3財報顯示，餐飲外賣的毛利數(shù)據(jù)非常亮眼，同比增幅達287.3%，餐飲外賣毛利率也從2017年同期的7.9%增長到2018年第三季度的16.6%。
美團外賣毛利高速增長背后離不開訂單規(guī)模的擴大和AI落地后效率的提升。第三季度美團餐飲外賣日均訂單交易筆數(shù)達1940萬筆，較2017年同期增長48.5%。正如美團財報所說，配送網(wǎng)絡(luò)持續(xù)擴大，訂單密度提升使得單均配送人工成本進一步下降。人工成本正是外賣業(yè)務(wù)的的主要成本構(gòu)成，它的下降勢必會大幅降低美團外賣的總成本。 共2頁 [1] [2] 下一頁 2B業(yè)務(wù)暗藏美團金融“千億野心“ 和支付寶正面競爭? “特快增長”背后 美團酒店如何繼續(xù)演進？ 美團餓了么？ 王慧文的金句和美團的增速 美團再燒5年錢或許會更好 搜索更多: 美團 |
