“在戰(zhàn)爭中死去并不可怕,可怕的是如此多的犧牲還沒有換來和平”丘吉爾有一句關(guān)于戰(zhàn)爭的名言。在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)競爭中,殺伐決斷從未缺席,尤其是移動互聯(lián)網(wǎng)時代興起的網(wǎng)絡(luò)外賣領(lǐng)域,短短幾年時間便經(jīng)歷了混戰(zhàn)、廝殺、價格戰(zhàn),如今已經(jīng)發(fā)展成為一個3000億的大市場,逐漸趨于穩(wěn)定。但平靜的表象之下,美團和餓了么之間的戰(zhàn)爭依然暗流涌動。
11月,阿里和美團先后發(fā)布Q3財報,公布了各自旗下外賣業(yè)務(wù)的運營數(shù)據(jù)。阿里財報顯示,餓了么第三季度的收入約為50.21億元(7.31億美元);而美團財報數(shù)據(jù)顯示,餐飲外賣收入達112億元,同比增長84.8%。收入是反應(yīng)一家企業(yè)運營狀況的重要指標(biāo),如果從這一維度進行對比可以發(fā)現(xiàn),目前美團外賣約等于2.2個餓了么。那么,這一數(shù)據(jù)是否能夠真實反應(yīng)現(xiàn)階段的外賣行業(yè)格局?收入差背后又隱藏了哪些未來趨勢?
收入差距擴大,補貼效力減弱
此前,外賣平臺間的競爭基本處于纏斗的狀態(tài),無論是運營補貼還是物流配送,各家玩法大同小異普遍采用跟隨策略,你補5塊,我跟10塊,你方唱罷我登場,好不熱鬧。然而,今年的第三季度,這一行業(yè)規(guī)律卻發(fā)生了變化。
第三季度,餓了么發(fā)起聲勢浩蕩的“夏季戰(zhàn)役”,花費超過30億元投入市場營銷及補貼活動,這種力度對于當(dāng)下補貼減少的外賣市場而言十分可觀。餓了么大手筆重演“價格戰(zhàn)”的計劃,無疑是追擊美團外賣的表現(xiàn)。要知道,餓了么發(fā)起“夏季戰(zhàn)役”時候恰好趕上美團IPO階段,而忙于上市的美團并沒有跟進補貼策略。對此,很多人非常憧憬這一階段的市場數(shù)據(jù),想要通過雙方的市場表現(xiàn)來驗證現(xiàn)階段外賣市場的補貼效果。
從財報數(shù)據(jù)來看,美團外賣的收入為餓了么的2.2倍,在沒有跟進補貼的情況下反而拉大了領(lǐng)先優(yōu)勢。當(dāng)然,這種差距并不僅僅體現(xiàn)在收入上,在市場份額上也得到了有效印證。在近日第三方互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)監(jiān)測機構(gòu)Trustdata發(fā)布的《2018年Q3中國移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展分析報告》中,美團外賣和餓了么的市場份額分別為60.1%和29.3%,同樣存在2倍的差距。
探究背后的原因,不難發(fā)現(xiàn)補貼邏輯的失效與外賣的發(fā)展階段存在很大關(guān)系。一般來說,補貼適用于行業(yè)發(fā)展初期爭搶用戶,而行業(yè)格局穩(wěn)定后則很難起到至關(guān)重要作用。當(dāng)下,外賣市場已經(jīng)進入成熟發(fā)展階段,從增量市場發(fā)展到存量市場,價格已經(jīng)變成了應(yīng)激反應(yīng)而無法撬動長期用戶,同時經(jīng)過多年的消費習(xí)慣,多數(shù)消費者已不再為價格左右。
毛利、規(guī)模效應(yīng),與技術(shù)升級
收入差距擴大一方面與外賣市場補貼邏輯失效有關(guān),同時也會受到企業(yè)自身的發(fā)展策略影響,如將重點放在降低成本、提升利潤空間上來。美團Q3財報顯示,餐飲外賣的毛利數(shù)據(jù)非常亮眼,同比增幅達287.3%,餐飲外賣毛利率也從2017年同期的7.9%增長到2018年第三季度的16.6%。
美團外賣毛利高速增長背后離不開訂單規(guī)模的擴大和AI落地后效率的提升。第三季度美團餐飲外賣日均訂單交易筆數(shù)達1940萬筆,較2017年同期增長48.5%。正如美團財報所說,配送網(wǎng)絡(luò)持續(xù)擴大,訂單密度提升使得單均配送人工成本進一步下降。人工成本正是外賣業(yè)務(wù)的的主要成本構(gòu)成,它的下降勢必會大幅降低美團外賣的總成本。 共2頁 [1] [2] 下一頁 2B業(yè)務(wù)暗藏美團金融“千億野心“ 和支付寶正面競爭? “特快增長”背后 美團酒店如何繼續(xù)演進? 美團餓了么? 王慧文的金句和美團的增速 美團再燒5年錢或許會更好 搜索更多: 美團 |