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美團一夜回到解放前:外賣訂單下滑17% 酒店間夜量下滑46%

  連續(xù)賺錢三個季度后,美團被疫情一夜打回了解放前。

  5月25日,美團發(fā)布2020年一季度財報。這是一份信息量相當(dāng)大的財報,它用詳實的數(shù)據(jù)告訴我們,過去的幾個月,餐飲行業(yè)是如何被疫情“摧毀”的,美團作為一家上市公司,又是如何在業(yè)績上“掛科”的。

  簡單列幾個數(shù)據(jù):外賣訂單下滑17%,酒店間夜量下滑46%,收入下滑12.6%。這還只是同比數(shù)據(jù),是跟一年前的美團比,如果跟上一個季度比,下滑幅度都在40%以上。更重要的是,虧了近10年才盈利的美團,再次陷入虧損,一季度虧了16億元。

  數(shù)據(jù)很慘,但這只是疫情之下,眾多互聯(lián)網(wǎng)公司的一個縮影。

  這份財報的積極意義或許在于,它推翻了過去很多人想當(dāng)然的一些結(jié)論,并用數(shù)據(jù)至少向我們傳達了這樣三個結(jié)論:

  第一,美團外賣不賺錢,過去不賺錢,現(xiàn)在也是,即便是在20%的抽傭比例下;

  第二,外賣不是美團的全部,這家公司還有酒店、旅游、網(wǎng)約車、共享單車、充電寶,這些業(yè)務(wù)都在疫情期間遭受重創(chuàng);

  第三,合作才能共贏,平臺和行業(yè)唇齒相依,實體和網(wǎng)絡(luò)不可分離,彼此都并非對立,你好我好才能大家好。

  我們通過這份最新的財報,看看疫情期間,美團這家公司,都發(fā)生了什么。

  一夜回到解放前

  廢話不多說,直接上圖。

美團各季度收入增速  制圖 / 燃財經(jīng)

美團各季度收入增速  制圖 / 燃財經(jīng)

  一季度,美團收入168億元。168億元是什么概念?那是美團一年半以前的水平。2018年三季度,這個數(shù)字是191億元。而在2019年底,美團的季度收入是282億元。

  增速的對比更明顯。疫情爆發(fā)前,美團各季度的收入增速都在40%以上,疫情后直接變成了負數(shù)。跟2019年四季度相比,收入環(huán)比下滑幅度更是高達41%。

  當(dāng)然,對于美團而言,一季度是淡季,環(huán)比增速下滑可以理解,但41%的跌幅卻也是史上最差。

 美團各季度凈利潤 制圖 / 燃財經(jīng)

美團各季度凈利潤 制圖 / 燃財經(jīng)

  2019年二季度是一個極其關(guān)鍵的節(jié)點,美團扭虧為盈了。在那個季度,美團實現(xiàn)了9億元的凈利潤,摘掉了多年的虧損帽子,從此消除了資本市場的分歧。美團股價從此一路上漲,至今翻了一倍。關(guān)鍵是,在那之后的連續(xù)三個季度,美團都實現(xiàn)了盈利。

  但現(xiàn)在問題來了,盈利被疫情打斷,一季度美團再次虧損16億元,經(jīng)調(diào)整凈虧損2億元,又回到了一年前的虧損狀態(tài)。

  用戶和商家數(shù)量也在往下掉。

  一季度,美團年度交易用戶數(shù)量4.5億,年度活躍商家數(shù)量610萬,比上個季度分別減少了190萬和10萬。過去,美團的用戶數(shù)量每個季度是按千萬為單位增長的,商家數(shù)量也是十萬級別增長。兩個指標(biāo)都出現(xiàn)下滑,這在美團歷史上是首次。這說明,疫情期間,用戶和商家都宅在家里,不“活躍”了。

 美團外賣各季度餐飲訂單量  制圖 / 燃財經(jīng)

美團外賣各季度餐飲訂單量  制圖 / 燃財經(jīng)

  回到美團最核心、也是很多人關(guān)心的外賣話題。財報顯示,疫情期間,美團外賣業(yè)務(wù)是急劇下滑的。

  首先看訂單量。一季度美團外賣共發(fā)生13.7億筆訂單,同比下滑46%,這已經(jīng)回到了2年前的狀態(tài),相比上個季度25.1億筆的訂單量,一季度已經(jīng)接近腰斬了。

  與之相對應(yīng),美團外賣的GMV(交易額),一季度是715億元,同比下滑5%,回到了2018年二季度的規(guī)模。餐飲外賣的變現(xiàn)率,也由2019年同期的14.2%降至13.3%。

  正向的一個點是,每筆餐飲外賣訂單的平均價值(單個訂單的金額),從45.5元上漲到了52元。這是一個好跡象,說明美團外賣的客單價在提升,這將有利于分?jǐn)傔\營成本。

  但讓人無語的是,這一點被業(yè)內(nèi)部分觀點解讀為“美團外賣漲價了”。強調(diào)一下,客單價的提升,是因為用戶下訂單時,買了更多東西,或是買了更多更貴的東西,導(dǎo)致訂單總金額上升,而不是外賣漲價了。

  總之,疫情對美團的影響是巨大的。相比阿里、拼多多等電商平臺,以及騰訊和網(wǎng)易這類游戲公司,美團這類嚴(yán)重依賴線下實體的平臺型企業(yè),是受影響最大的。

各巨頭公司一季度營收增速  制圖 / 燃財經(jīng)

各巨頭公司一季度營收增速  制圖 / 燃財經(jīng)

  在圖中這些巨頭互聯(lián)網(wǎng)公司中,同樣是在疫情影響嚴(yán)重的一季度,大部分巨頭互聯(lián)網(wǎng)公司都還是實現(xiàn)了營收正增長,只有百度和美團是負增長,其中美團墊底。

  當(dāng)然,這是行業(yè)屬性使然。美團的一季度財報,不論是收入還是虧損額度,都達到了市場預(yù)期。因為市場已經(jīng)有預(yù)判,一季度對于美團而言,必定是艱難的一個季度。

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