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6月9日晚間，中國恒大（0333.HK）發(fā)布公告稱，公司以292億元將手中持有萬科A（000002.SZ）的1553210974股股份轉(zhuǎn)讓給深圳市地鐵集團，持股比例為14.07%。至此，恒大徹底退出備受關(guān)注的“寶萬之爭”。
深鐵上位，萬科股權(quán)之爭明朗
中國恒大6月9日晚公告，公司于2017年6月9日作為轉(zhuǎn)讓方與受讓方深圳地鐵簽訂協(xié)議，據(jù)此將持有的共15.53億股萬科A股出售予受讓方，總對價約為人民幣292億元，每股轉(zhuǎn)讓價格18.80元。預(yù)期將就出售事項產(chǎn)生虧損約為70.7億元，以最終審計為準(zhǔn)。
隨后，萬科A和深圳地鐵方面也證實了該消息。萬科表示，本次股份轉(zhuǎn)讓尚需取得深圳市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會的批復(fù)，尚需中信證券股份有限公司書面同意恒大下屬企業(yè)提前購回從而終止相關(guān)的股票質(zhì)押回購交易并在合法合規(guī)的前提下將股份轉(zhuǎn)讓給地鐵集團。
在本次交易完成后，深鐵正式成為萬科第一大股東。深鐵此前已經(jīng)從華潤手中買下萬科A的15.31%股的股份，加上此次從恒大手中買下的萬科股份之后，持股比例為29.38%，而寶能則以25.4%的持股比例退居為萬科的第二大股東，安邦為第三大股東，持股比例為6.73%。
據(jù)了解，轉(zhuǎn)讓完成后，恒大下屬企業(yè)將不再持有萬科股份。對于正持續(xù)優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)的恒大而言，在出售萬科股份回籠292億現(xiàn)金后，將實現(xiàn)凈負(fù)債率進一步下降。
以恒大2016年年報的數(shù)據(jù)總借款5350.7億、現(xiàn)金余額3043億、凈資產(chǎn)1925.3億為基礎(chǔ)進行測算，在出售萬科股份后，公司現(xiàn)金余額增加292億至3335億，將帶動凈負(fù)債率下降15.2%。
恒大深鐵此前“結(jié)盟”態(tài)勢明顯
2016年，針對寶能系謀求萬科的控股權(quán)，萬科管理層試圖引入深鐵，但原本的盟友華潤明確反對令重組方案難產(chǎn)。隨后，寶能系提議罷免王石等董事，寶能系、華潤兩大股東與萬科管理層勢同水火，股權(quán)之爭陷入僵局。
2016年7月萬科復(fù)牌后，萬科股價急速下挫，其中7月4至5日兩天，股價從24.43元迅速跌至19.79元，此后一個月內(nèi)，更一度跌破17元。隨后，恒大出手，開始接連增持萬科A股，并迅速成為其第三大股東。
當(dāng)時，外界對于恒大解讀存在兩種聲音，一是認(rèn)為恒大在覬覦萬科，二是恒大將充當(dāng)萬科的解救者。2016年年末，恒大總裁夏海鈞公開明確表態(tài)“無意也不會成為萬科的控股股東”。
3月16日，中國恒大將所持有的萬科15.53億股股票（約占萬科總股本14.07%）的表決權(quán)不可撤銷地委托給深圳地鐵集團，期限一年。上述委托使得深地鐵擁有表決權(quán)的萬科股份上升至29.38%，超過了萬科目前的第一大股東寶能系持有25.4%表決權(quán)，從而確定了深圳地鐵集團在萬科的主導(dǎo)權(quán)。
同策咨詢研究部總監(jiān)張宏偉認(rèn)為，恒大此次完成了使命，“各回各家，各找各爸去了”，有錢了還會繼續(xù)并購繼續(xù)做大。
易居研究院智庫中心研究總監(jiān)嚴(yán)躍進表示，恒大之所以做出這樣一個決定，即使虧損也要轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)該和回歸A股、流動性改善都有關(guān)系，恒大確實也希望進一步優(yōu)化負(fù)債率。目前萬科事件的主動權(quán)還是握在深鐵手上，恒大更多起到配合作用。 共2頁 [1] [2] 下一頁 萬科正式進入“深鐵時代” 深圳房企“雙雄爭霸” 中國恒大：292億出售所持15.53億萬科A股票 房企5月業(yè)績坐“滑梯” 萬科、碧桂園等降幅超10% 萬科為拿地使出新招數(shù) 保證100%自持且70年不銷售 萬科廣東拿地70年百分百自持 有沒有盈利前景？ 搜索更多: 萬科 |
