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7月27日上午，《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者從國(guó)美電器發(fā)布會(huì)上獲悉，國(guó)美電器收購母公司非上市資產(chǎn)、實(shí)現(xiàn)整體上市，最早將于2015年10月份完成。
國(guó)美上市公司年收入將沖擊千億
7月26日，國(guó)美電器發(fā)布公告，擬收購控股股東全資擁有的藝偉發(fā)展有限公司（下稱“目標(biāo)公司”）的全部發(fā)行股本，即控股股東將非上市零售網(wǎng)絡(luò)和供應(yīng)鏈資產(chǎn)全部注入上市公司，交易總對(duì)價(jià)為112.68億港元。
目標(biāo)公司的零售網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)豐富，門店主要覆蓋二三線城市。從7月26日的公告看，目標(biāo)公司2014年的收入為209.9億元人民幣，凈利潤(rùn)為2.8億元。
國(guó)美電器首席財(cái)務(wù)官方巍說，國(guó)美電器將于8月24日公布2015年的半年報(bào)；此次交易行為是以目標(biāo)公司截至2015年6月30日的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為主，審計(jì)大約在9月中旬完成，在10月15日前就此次交易發(fā)出股東公函和召開獨(dú)立股東大會(huì)，并在獨(dú)立股東大會(huì)上獲得審批。也就是說，國(guó)美整體上市最早將于2015年10月份完成。
一兩個(gè)月前，國(guó)美電器收購大中電器，實(shí)質(zhì)上是國(guó)美整體上市的前奏。
中國(guó)家電商業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)吳咸建預(yù)計(jì)，注入非上市的500多家門店后，國(guó)美電器的門店數(shù)將增至1714家。從目前的數(shù)據(jù)看，如果不算非上市部分上半年的營(yíng)收，國(guó)美電器2015年的收入將突破800億元；如果計(jì)入非上市部分上半年的營(yíng)收，國(guó)美電器2015年的收入將有望突破1000億元，中國(guó)家電業(yè)又將增加一家年收入過千億的上市公司。
黃氏家族增強(qiáng)了國(guó)美電器控股權(quán)
7月26日的公告透露，大股東黃光裕及其一致行動(dòng)人士目前在國(guó)美電器中持股32.43%。一旦此次交易完成，國(guó)美非上市部分資產(chǎn)注入上市公司，黃光裕及其一致行動(dòng)人在國(guó)美電器中的持股比例將增至50.52%。在發(fā)行新股并完全行使認(rèn)證股權(quán)后，持股約為55.34%。
此次交易總對(duì)價(jià)由現(xiàn)金、新股和認(rèn)股權(quán)證組成，其中包括現(xiàn)金22億港元、以1.39港元/股的價(jià)格配發(fā)和發(fā)行62億新股份，以及配發(fā)和發(fā)行的25億認(rèn)股權(quán)證，行權(quán)價(jià)為2.15港元/股。代價(jià)現(xiàn)金部分將以內(nèi)部資源撥付。該交易須待目標(biāo)公司及控股股東獲授清洗豁免以及獨(dú)立股東批準(zhǔn)后方可坐實(shí)。
“此次交易，是國(guó)美大股東增強(qiáng)對(duì)上市公司控制的一個(gè)信號(hào)。”吳咸建認(rèn)為，黃光裕把非上市資產(chǎn)注入上市公司國(guó)美電器，實(shí)現(xiàn)股權(quán)增持，將進(jìn)一步鞏固大股東的地位。“五六年前，國(guó)美曾出現(xiàn)‘黃（光裕）陳（曉）之爭(zhēng)’。整體上市后，國(guó)美短期內(nèi)不會(huì)再出現(xiàn)股權(quán)之爭(zhēng)。”他表示。 共2頁 [1] [2] 下一頁 收購黃光裕資產(chǎn)不被看好，國(guó)美電器股價(jià)暴跌13% 國(guó)美的內(nèi)部交易 黃光裕有望重獲控股權(quán) 國(guó)美解讀注入非上市門店邏輯：完成全國(guó)網(wǎng)絡(luò)布局 國(guó)美收購黃光裕非上市資產(chǎn)：或助黃光裕掌控國(guó)美 國(guó)美最早10月整體上市 黃光裕將控股50.52％ 搜索更多: 黃光裕 國(guó)美 |
