據(jù)香港商報(bào)報(bào)道：周大福珠寶(1929)將于下周一正式路演，據(jù)外電較早前消息指，是次上市擬集資157.5億至220.5億港元，相當(dāng)于預(yù)測(cè)2013年度市盈率僅得15至21倍，由于本次該公司發(fā)行10.5億股，相當(dāng)于擴(kuò)大后股本的10.5%，按此計(jì)算，周大福珠寶市值約1500億至2100億港元。據(jù)福布斯2011年的富豪榜顯示，鄭裕彤(彤叔)的資產(chǎn)約90億美元(約702億港元)，在香港富豪榜中排名第四，現(xiàn)時(shí)距離華人首富李嘉誠(chéng)高達(dá)260億美元(約2028億港元)的資產(chǎn)相去甚遠(yuǎn)。至于周大福珠寶上市后，彤叔的資產(chǎn)能否超越李嘉誠(chéng)，則要視乎周大福珠寶以什么水平定價(jià)及首日掛牌后的股價(jià)表現(xiàn)。

　　周大福珠寶(1929)將于下周一正式路演，擬于12月5至8日公開招股，12月8日定價(jià)，12月15日掛牌，安排行有匯豐、高盛、摩根大通、德銀、花旗、瑞銀、瑞信。周大福珠寶招股價(jià)介乎15至21港元，集資157.5億至220.5億港元，相當(dāng)于預(yù)測(cè)2013年度市盈率15至21倍，每手200股，入場(chǎng)費(fèi)約4242.34港元。據(jù)外電引述消息稱，由于投資者不希望將資金鎖死一段時(shí)間，故多不愿以基礎(chǔ)投資者認(rèn)購(gòu)周大福珠寶，故周大福珠寶本次招股未必有基礎(chǔ)投資者；反而會(huì)較多主要投資者。而傳聞指一眾彤叔好友都會(huì)捧場(chǎng)。

　　周大福估值可高達(dá)3000億港元

　　根據(jù)初步銷售文件，周大福珠寶發(fā)行的10.5億股，占擴(kuò)大后股本10.5%，其中76.2%為新股，23.8%為舊股，由鄭裕彤私人擁有的周大福控股沽出，周大福控股于周大福珠寶上市后，有6個(gè)月禁售期。以上述招股價(jià)范圍計(jì)，鄭裕彤可套現(xiàn)37.5億至52.5億港元，由于周大福珠寶另有15%超額認(rèn)配股權(quán)，可額外增發(fā)1.575億股舊股，故鄭裕彤套現(xiàn)的金額或會(huì)增至61.1億至85.6億港元。此外，文件又指出，周大福招股中的集資所得，其中50%用于采購(gòu)原材料及存貨；17%用于償還貸款；15%用于償還上市前的銀行貸款等。周大福成功上市后，投行普遍估值在2400億至3000億港元之間，甚至比上市逾40年的彤叔旗下地產(chǎn)旗艦新世界發(fā)展的規(guī)模更大。根據(jù)匯豐與德銀估計(jì)，鄭裕彤家族有周大福的股權(quán)比例為74%左右，即使按估值低區(qū)計(jì)算，這部分股權(quán)的價(jià)值就超過1700億港元。而據(jù)周大福珠寶保薦人之一高盛的報(bào)告指出，彤叔透過鄭裕彤家族控股持有周大�？毓�51%，即上市前只持有51%周大福珠寶，如果彤叔持有51%周大福股權(quán)，且以估值底線上市，85歲的他身家將超過240億美元(約1872億港元)，在全球華人富豪榜中只能排名第二，無法超越82歲的李嘉誠(chéng)；不過，若彤叔持有74%周大福股權(quán)，那么他的資產(chǎn)總額將超過300億美元(2340億港元)，或能成為新的華人首富。

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