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遠(yuǎn)洋地產(chǎn)成功發(fā)債26億 最有錢地產(chǎn)公司蓄勢(shì)擴(kuò)張
LinkMall.Cn 2009-07-02 北京商報(bào)  王營(yíng) 評(píng)論

  聯(lián)街網(wǎng)訊:遠(yuǎn)洋萬(wàn)和城

  遠(yuǎn)洋公館

  一向低調(diào)的遠(yuǎn)洋地產(chǎn)(企業(yè)專區(qū),旗下樓盤)以神速獲批26億元企業(yè)債,這令業(yè)內(nèi)多少有些始料未及。上周四,在遠(yuǎn)洋地產(chǎn)國(guó)際中心33層,遠(yuǎn)洋地產(chǎn)行政總裁李明對(duì)此接受了部分財(cái)經(jīng)媒體的專訪。面對(duì)媒體的種種追問(wèn),李明此時(shí)的心態(tài)已經(jīng)明顯輕松并且樂(lè)觀。

  “遠(yuǎn)洋地產(chǎn)成為國(guó)內(nèi)第一個(gè)發(fā)行企業(yè)債的公司一點(diǎn)也不奇怪”、“當(dāng)前遠(yuǎn)洋地產(chǎn)的資金水平確實(shí)是歷史最高水平”、“從目前的情況看,遠(yuǎn)洋沒(méi)有什么懸念超額完成銷售目標(biāo)”……

  盡管目前遠(yuǎn)洋地產(chǎn)已經(jīng)手握300億元重金,盡管遠(yuǎn)洋的發(fā)展態(tài)勢(shì)在業(yè)內(nèi)看來(lái)已經(jīng)十分迅猛,但李明對(duì)后市依舊保持著謹(jǐn)慎的態(tài)度。他認(rèn)為“總的來(lái)說(shuō)對(duì)未來(lái)的經(jīng)濟(jì)過(guò)于樂(lè)觀是沒(méi)有道理的”、“現(xiàn)在不見(jiàn)得是地產(chǎn)商投資最好的時(shí)機(jī)”、“年底前市場(chǎng)出現(xiàn)拐點(diǎn)完全有可能”。

  首家發(fā)行企業(yè)債成功的內(nèi)地房企

  總額為26億元人民幣的企業(yè)債券使得遠(yuǎn)洋地產(chǎn)由此成為2007年以來(lái)首家發(fā)行人民幣債券的內(nèi)地在港上市房企。

  根據(jù)遠(yuǎn)洋地產(chǎn)債券募集說(shuō)明書,遠(yuǎn)洋地產(chǎn)自6月23日-29日起發(fā)行26億元企業(yè)債,此次發(fā)行債券期限為6年,債券前3年票面年利率為4.4%-5%。

  據(jù)中國(guó)債券信息網(wǎng)6月23日披露的公告顯示,遠(yuǎn)洋本次債券將以下限4.4%的利率發(fā)行,這也創(chuàng)下了近幾年房地產(chǎn)企業(yè)公司債券發(fā)行利率的新低。

  有業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為,房地產(chǎn)上市公司發(fā)行企業(yè)債有利于改善企業(yè)長(zhǎng)短期債務(wù)結(jié)構(gòu)。遠(yuǎn)洋地產(chǎn)之所以能獲取更低的發(fā)行利率,一方面是由于其債券發(fā)行時(shí)正逢市場(chǎng)利率位于近幾年的最低點(diǎn),另一方面則是由于其自2007年上市后,在資本市場(chǎng)樹立的良好形象及穩(wěn)健的發(fā)展勢(shì)頭,另外,則體現(xiàn)出政府對(duì)資信優(yōu)良的房地產(chǎn)企業(yè)的信貸支持和市場(chǎng)對(duì)房地產(chǎn)走勢(shì)較為樂(lè)觀的判斷。

  此前,摩根士丹利等評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)認(rèn)為,遠(yuǎn)洋地產(chǎn)此次發(fā)債成功后必將在土地市場(chǎng)有大動(dòng)作。但在采訪當(dāng)天,李明對(duì)此并不愿多言。他僅透露,此次募集的資金中,其中5億元將用于歸還銀行貸款,5億元作為補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金,其余16億元?jiǎng)t用于京津兩地的房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)。

  對(duì)于遠(yuǎn)洋地產(chǎn)此次發(fā)債,各投資機(jī)構(gòu)顯然給予了較高評(píng)價(jià)。摩根士丹利認(rèn)為,遠(yuǎn)洋地產(chǎn)發(fā)行債券是利好之舉,因?yàn)榇伺e使其融資平臺(tái)多樣化。與銀行借款相比,債券期限較長(zhǎng),而且融資成本較低。大華繼顯稱,遠(yuǎn)洋地產(chǎn)本次發(fā)行企業(yè)債為補(bǔ)充土地儲(chǔ)備提供了低成本融資,有望成為股價(jià)新催化劑。大華認(rèn)為該股應(yīng)較同類股溢價(jià),將目標(biāo)價(jià)從7.25港元上調(diào)至9.78港元。

  “這或許預(yù)示著本港上市的內(nèi)地房企在境內(nèi)發(fā)行人民幣債券的渠道可能已經(jīng)‘暗通’,富力、首創(chuàng)、復(fù)地等上市公司企業(yè)債發(fā)行亦有希望以此契機(jī)進(jìn)入快車道。”有業(yè)內(nèi)人士對(duì)此給予了更高的評(píng)價(jià)。

  手握300億重金蓄勢(shì)擴(kuò)張?

  當(dāng)前被業(yè)內(nèi)認(rèn)為最有錢的公司是遠(yuǎn)洋地產(chǎn)和SOHO中國(guó)(企業(yè)專區(qū),旗下樓盤)。據(jù)了解,此前,SOHO中國(guó)曾宣布發(fā)行28億港元的可換股債券。而眾所周知,SOHO中國(guó)目前賬面現(xiàn)金就高達(dá)百億,加之百億元的銀行授信,SOHO中國(guó)可動(dòng)用的現(xiàn)金已多達(dá)300億元。

  而遠(yuǎn)洋地產(chǎn)在資金上表現(xiàn)得更為強(qiáng)勢(shì)。據(jù)李明透露,公司目前持有超過(guò)100億元的現(xiàn)金,加上200億元的銀行授信和剛剛發(fā)行的26億元企業(yè)債,遠(yuǎn)洋地產(chǎn)目前的資金非常充裕。

  兩家地產(chǎn)公司在資本市場(chǎng)上接連的大動(dòng)作,不免被業(yè)內(nèi)認(rèn)為這或?qū)⒃谕恋厥袌?chǎng)引起一場(chǎng)“大戰(zhàn)”。 然而手握重金300億元的李明僅低調(diào)表示,這將用來(lái)“加大遠(yuǎn)洋地產(chǎn)的市場(chǎng)規(guī)模,提高市場(chǎng)占有率,增加物業(yè)比重”。他對(duì)土地儲(chǔ)備一事明顯刻意避談。

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責(zé)任編輯:筱悠

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