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3巨頭重押印度外賣 燒錢大戰(zhàn)能否誕生獨角獸

  中國的外賣市場已經(jīng)形成雙寡頭局面,截至今年第一季度,美團的市場份額已經(jīng)達到64.6%,僅4月20日一天訂單量就突破了2500萬,而餓了么和餓了么星選則占到33.9%,這樣的競爭格局從身穿黃色和藍色醒目服裝滿街穿梭的騎手那里就可以窺見一二。

  同樣的競爭格局正在印度上演:身著紅色和黑色polo衫的外賣小哥騎著摩托車穿梭在印度一線城市的擁擠街區(qū),從外賣箱取出食物后匆匆送給寫字樓中的白領(lǐng)。有意思的是,阿里和螞蟻金服投資的Zomato擁有點評加外賣業(yè)務(wù),更像國內(nèi)的“美團點評”,而騰訊投資的Swiggy則更像只做外賣業(yè)務(wù)的“餓了么”。

  在這片神奇的土地上,外賣戰(zhàn)場上的硝煙味道比國內(nèi)更濃,市場規(guī)模按照100%的年復(fù)合增長率不斷擴大,截止到2019年3月,Zomato和Swiggy兩個平臺每天約400萬單外賣配送總量,預(yù)計2022年將超過2千萬單。

  越來越多的玩家嗅到掘金的商機紛紛入場,激戰(zhàn)正酣的兩大巨頭Swiggy和Zomato占據(jù)了超過3/4的市場份額,打車巨頭Ola和Uber也在小跑入場,試圖通過Foodpanda和Uber Eats分得一杯羹。

  為了爭奪市場,Zomato在6個月內(nèi)瘋狂擴張了200多個城市,而為了給用戶提供折扣和配送補貼,Zomato和Swiggy每月要虧損3000萬到5000萬美元,燒起錢來毫不手軟。燒錢的底氣來自資本的加持,除了國內(nèi)的騰訊、美團、螞蟻金服等巨頭,印度外賣市場的資本推手還有谷歌、南非媒體巨頭Naspers以及俄羅斯億萬富翁Yuri Milner領(lǐng)導(dǎo)的DST Global等。

  據(jù)知情人士透露,Swiggy正在與多位投資者洽談新一輪投資事宜,計劃融資5億-6億美元。與此同時,Zomato也正在展開新一輪總額6億-7億美元的融資。

  印度外賣并不是一個贏家通吃的市場,這場戰(zhàn)爭要迎來塵埃落定尚需時日,對于Zomato和Swiggy來說,除了要應(yīng)對Ola、Uber、亞馬遜的追擊,還要不斷教育市場占領(lǐng)用戶心智,解決外賣配送中的食品安全、配送成本等問題。

  印度外賣市場遠比想象中更大

  幾年前印度的外賣行業(yè)一直飽受質(zhì)疑,但頭部玩家Zomato和Swiggy正在通過瘋狂的擴張速度和不斷刷新紀錄的融資金額迭代著大家的認知。

  印度外賣用戶平均每個月只有2頓飯會選擇點外賣或外出就餐,絕大多數(shù)的正餐都是在家里解決,因此外賣用戶的使用頻次低。

  但隨著印度人均GDP的增長和城市化進程加快,印度智能手機用戶數(shù)量增加,移動支付和外賣服務(wù)質(zhì)量提升等因素讓印度的外賣市場有了更大的機會。

  2018年印度人均GDP達到2015.59美元,互聯(lián)網(wǎng)用戶已經(jīng)達到5.4億,14-28歲年輕人口將在2025年達到8億。印度智能手機的出貨量在2018年達到1.42億部,平均每100人里就有88臺。再加上Paytm的普及,用戶線上下單并支付后,平均30-40分鐘就可以收到貨,由此越來越多年輕的工薪階層開始接受外賣。另一個重要數(shù)據(jù)是,目前Zomato和Swiggy兩個平臺每個月正在服務(wù)1500萬左右的外賣用戶,還有巨大的想象空間。

  再加上印度與國內(nèi)相比,線下和線上的娛樂活動相對匱乏,與“吃”相關(guān)的活動成為少有的社交娛樂的選擇,巨大的目標受眾人群讓外賣市場潛力巨大。

  截止到2019年三月,Zomato和Swiggy兩個平臺相加,每天約400萬單外賣配送總量,預(yù)計2022年將超過2千萬單。外賣行業(yè)也提供了更多的就業(yè)機會,單Zomato一家外賣員數(shù)量已接近20萬,覆蓋了450個從一線到四線的城市。

  巨大的市場潛力讓資本紛紛押注,目前Zomato在2018年從螞蟻金服拿到4.1億美金融資之后,又相繼從Grade Brook Capital Partners和Delivery Hero(總部位于歐洲,業(yè)務(wù)橫跨亞歐大陸的外賣集團)分別獲得2.8億美金和4.4億美金融資。

  充足的彈藥讓Zomato實現(xiàn)業(yè)務(wù)的快速擴張,據(jù)報道Zomato今年在6個月之內(nèi)擴張了200多個城市,一共在印度450個城市中運營。更重要的是,Zomato目前40%的業(yè)務(wù)來自三四線新興城市,這意味著外賣行業(yè)在下沉市場仍然存在機會。

  最近,Zomato即將完成新一輪融資,融資總額6億-7億美元,投后估值接近40億美元。

  Swiggy也不甘落后。據(jù)知情人透露,Swiggy正在與多位投資者洽談新一輪投資事宜,計劃融資5億-6億美元。本輪融資由現(xiàn)有股東南非媒體巨頭Naspers領(lǐng)投,其他包括谷歌在內(nèi)的戰(zhàn)略投資者參投。這輪融資過后,Swiggy的估值預(yù)計將超過40億美金。

  在未來想象空間上,Zomato作為垂直類餐飲平臺有衍生到美團點評全品類生活服務(wù)平臺的可能性,而Swiggy已經(jīng)跨出了這一步,正在微配送領(lǐng)域進行積極探索。

  差異化競爭不只是外賣

  Zomato成立于2008年,最初是將餐館里的菜單搬到線上,并衍生到點評和餐廳訂座等服務(wù),是印度第一家為互聯(lián)網(wǎng)用戶提供美食推薦和用餐決策的平臺,所以被稱為“印度版大眾點評”。

  據(jù)Zomato的創(chuàng)始人Deepinder透露,有一次Zomato系統(tǒng)算法的調(diào)整導(dǎo)致一家餐館的評分從4.7降到4.5分,當天餐廳的客流量和銷售額便明顯驟減,最終餐廳還帶著人跑到Zomato的總部討要說法。這也側(cè)面說明了Zomato的天然基因和護城河是流量、內(nèi)容、評分和算法。

  后來Zomato開始拓展到在線訂餐配送服務(wù),如今已經(jīng)在包括印度、澳大利亞、美國等24個國家開展業(yè)務(wù)。

  Swiggy是2014年創(chuàng)立于班加羅爾的在線訂餐配送公司,它的前身是Sriharsha Majety創(chuàng)辦的是一家名為“Bundl”的物流公司,主要為中小企業(yè)提供快遞服務(wù),后來聚焦餐飲行業(yè)便成立了Swiggy。由于Swiggy是從物流起家,因此龐大而靈活的配送服務(wù)成為它的護城河,如閃電般的配送、實時的訂單跟蹤等。

  Zomato從餐廳的點評起家,Swiggy從外賣的物流起家,二者的競爭很容易讓人對標國內(nèi)的餓了么和美團。餓了么的定位是“餓了就要餓了么”,以“餓”為核心,在滿足用戶對食物的需求上下足功夫,這跟Zomato的使命“塑造食物的未來”有異曲同工之妙。

  而美團外賣的定位是“美團外賣,送啥都快”,以“快”為核心,因此縮短其送餐時間,提供優(yōu)質(zhì)高效的送餐服務(wù)是其重點。Swiggy的策略和美團相似,發(fā)揮自己在物流上的優(yōu)勢將配送的產(chǎn)品從食物拓展到日常雜貨等。

  因此,雖然Zomato和Swiggy在外賣市場打得不可開交,但二者的基因決定了白熱化競爭之下雙方提供的服務(wù)和營銷策略并不相同。

  首先是業(yè)務(wù)擴張的策略。

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