“斷鏈”是目前冷鏈運輸?shù)木薮笸袋c，是核心問題，也是核心現(xiàn)狀。
對應到前置倉模式，前置倉的起點，其實是從銷售地的農(nóng)貿(mào)和批發(fā)市場開始的，很少一部分是從產(chǎn)地開始的，這就決定了置倉貨物的購進成本非常剛性和穩(wěn)固，因為它的格局非常固化，可以簡化并總結為：
劉強東曾說過，“減少貨物的搬動次數(shù)就能提高效率”。
不妨從一箱黃瓜說起：
首先要去銷售地的批發(fā)市場或部分產(chǎn)地采購這箱黃瓜，如果是一箱生蠔，需要嚴格的冷鏈運輸，裝到車上，車開往城市分選中心，進行下車入庫的動作，這是會有斷鏈的，會有損耗，入庫后，完成挑選，包裝等，需要發(fā)往各個前置倉，再進行一次上車入庫動作，斷鏈和損耗依舊，根據(jù)平臺下單情況，配送員完成挑選和裝入電單車動作，斷鏈和損耗依舊。
對于叮咚買菜來說，它的模式本質(zhì)翻譯成普通話就是：幫你買菜，給你送到！這意味著，它只能低程度地保障商品品質(zhì)，而這一點，恰恰是消費者面對“吃”這個問題時，最關心的事情。
對于每日優(yōu)鮮而言，其上游的產(chǎn)地直采，對于原產(chǎn)地的總量和既有的流通格局來講，幾乎可以忽略不計，這意味著采購議價能力的低下，另一點悖論則是：就算有采購優(yōu)勢，如果采購優(yōu)勢無法覆蓋運營和損耗，拉新等成本，高端客戶的采購頻率和客單價也無法作為支撐的話，大家又對運送費用極其敏感，那么，錢從哪來？VC？
4、財務可行性分析
《靈獸》首先為大家呈現(xiàn)財務模型結果：
《靈獸》實地探訪了位于北京市朝陽區(qū)東三環(huán)附近的一家前置倉，這是一家總面積大概為300平米的前置倉，其內(nèi)部由一個40平米左右的冷藏庫，35平米左右的冷凍庫構成冷鏈基礎設施，4到8組貨架存放洗衣液等標準商品，操作流程為：信息操作人員接受訂單，打包人員進入冷庫配置訂單商品，交由打包區(qū)人員進行包裝作業(yè)，打包完畢放置待發(fā)貨貨架等待配送員掃碼接單配送，騎手掃碼接單取拿包裝貨物放入電單車配送箱，出發(fā)配送。
現(xiàn)將核心假設和關鍵參數(shù)交代如下：
1. 假設稅率為6%；
2. 假設包裝、減滿及損耗的綜合比例為8%，占營收；
3. 假設水電能耗占營收比例為2%；
4. 假設“計算2”，“計算3”的綜合毛利率為20%；
5. 每日優(yōu)鮮前置倉一般由正副店長各一名，庫管一名，客服5至6名，配送組長1名，配送員15名組成，也接受達達等的外包配送；
6. 配送一單給到配送員的費用大致為7元，騎手需要保障每個月至少送夠600單才能拿到4000元底薪。
5、結論
1) 按照上述假設，“計算1”所需要的盈虧平衡的關鍵因素是綜合毛利率要達到23.38%，而生鮮行業(yè)的毛利率做到20%，已屬不易；
2) 前置倉本身可以實現(xiàn)盈利；
3) 配送費用占據(jù)運營費用絕大部分，充分說明這是一個勞動力密集型行業(yè)，所謂消費者體驗，是建立在大量的人工之上的；
4) 每日優(yōu)鮮的保鮮，是通過倉內(nèi)的冷庫實現(xiàn)的，在入庫，打包，配送的過程中依然出現(xiàn)了斷鏈問題，而且打包過程中的頻繁入庫出庫，對蔬菜和肉類海鮮的保存有不利影響；
5) “計算2”，“計算3”的綜合毛利率是20%，每日客單量是1500和1800，對應的單人單量每一天則是100單和120單，實際經(jīng)過調(diào)研，目前運營一年以上的前置倉，每個騎手每一天的配送量大致為50至60單；
6) 上述模型還沒有考慮管理總部的行政及管理費用支出，研發(fā)支出等，也未考慮冷鏈配送費用，如果平攤這部分費用，則盈利點更加敏感。
以上事實，可以充分證明前文所述核心觀點，每日優(yōu)鮮是重資產(chǎn)下的勞動力密集型行業(yè)，屬于+互聯(lián)網(wǎng)為工具，不屬于互聯(lián)網(wǎng)+，對其估值應該參考傳統(tǒng)行業(yè)，其前置倉是基于消費者體驗和供應鏈的一種“投機式”妥協(xié)，但本質(zhì)依然是供應鏈動作，生鮮需要的配置和坑，每日優(yōu)鮮等無法回避，且未見突破。
前置倉確實一定程度上迎合了一線城市的某類人群的購買需求，這從客單量上可以證明其需求，但前置倉屬于盈利極其敏感性的一種模式，需要像農(nóng)業(yè)種植一樣，進行精耕細作，比如每日優(yōu)鮮的倉內(nèi)配置訂單和打包流程，是不是可以進一步優(yōu)化為半機械式操作，《靈獸》認為，中國的生鮮電商目前無法擺脫上游的中國農(nóng)業(yè)格局和現(xiàn)狀，需要和中國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟不斷發(fā)展，人民生活水平的不斷提高相輔相成。從這個角度來說，步子無法邁的太大。
最后，需要著重強調(diào)的一點是，經(jīng)過《靈獸》分析師的大量走訪調(diào)研，這些騎手配送員都屬于勞動派遣合同，包括美團外賣等，他們沒有社保，只有一種商業(yè)意外保險，還需要從每月工資里扣除，電單車也是租賃獲得，需要每個月從工資扣除11元錢，每一次的配送超時，需要扣除工資50元，每一次的投訴，都會面臨大額的工資扣除，也就是說，這種消費者體驗，是建立在大量騎手的低工資，高勞動強度，高騎行風險之上的，很多配送員反映，不少人惡意拖延開門時間，造成超時并投訴。
所以，前置倉的問題不僅僅體現(xiàn)在盈利的不確定性上，單純的離合規(guī)都還有很長一段距離。
來源: 靈獸 作者: 司馬慎獨
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