亞馬遜的第三方賣家服務(wù)收入，從2019年二季度的119.62億美元逐漸增長(zhǎng)至2020年三季度的204.36億美元，對(duì)應(yīng)的同比增速則從25%一路擴(kuò)張至53%。亞馬遜借助成熟的第三方平臺(tái)，從商家身上探索出新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
早在2018年4月的財(cái)報(bào)分析電話會(huì)議上，亞馬遜首席財(cái)務(wù)官就表示，無論是從產(chǎn)品的角度還是從財(cái)務(wù)的角度，廣告會(huì)是一個(gè)持續(xù)性的亮點(diǎn)。
目前，更多海外用戶在購(gòu)物時(shí)，第一反應(yīng)是去亞馬遜上搜索，而不是去谷歌。基于這樣的用戶偏好，吸引更多商家入駐，亞馬遜可以在平臺(tái)商業(yè)化上大做文章。
回過頭來看京東，今年三季度的廣告服務(wù)收入與3C品類的增長(zhǎng)幾乎持平。對(duì)于商家廣告價(jià)值開發(fā)，京東的表現(xiàn)其實(shí)還有繼續(xù)提升的空間。
可以發(fā)現(xiàn)，京東升級(jí)出了平臺(tái)生態(tài)部，定位仍是繼續(xù)為第三方平臺(tái)服務(wù)。在此基礎(chǔ)上，新成立了市場(chǎng)營(yíng)銷與商業(yè)化中心，表示京東將繼續(xù)挖掘平臺(tái)商家的價(jià)值，探索平臺(tái)商業(yè)化。
但是不同相對(duì)成熟的亞馬遜，國(guó)內(nèi)的電商廣告馬太效應(yīng)愈加明顯，京東的地位并不算穩(wěn)固。
目前，市場(chǎng)份額在向阿里巴巴、拼多多和京東三大電商巨頭集中，而阿里乘著直播帶貨的風(fēng)口在今年Q2、Q3取得33.45%和20%的廣告收入增長(zhǎng)，拼多多則對(duì)應(yīng)取得71%和47.89%的同比增速。
此外，當(dāng)消費(fèi)者在京東上購(gòu)物時(shí)，還是會(huì)優(yōu)先選擇有自營(yíng)標(biāo)志的商品，而忽略那些在平臺(tái)的其他商家。因此，相較于成熟的亞馬遜，京東在提升凈服務(wù)收入上還有著不少競(jìng)爭(zhēng)和挑戰(zhàn)。
同為賣貨商出身，京東靠什么延續(xù)亞馬遜的零售科技增長(zhǎng)故事？
上升到京東整體角度看，京東從電商出發(fā)延伸出多個(gè)領(lǐng)域，它們未來或許都有望獨(dú)當(dāng)一面。而亞馬遜從網(wǎng)上書店出發(fā)，已經(jīng)逐漸發(fā)展為成熟的零售科技巨頭。亞馬遜不僅可以在平臺(tái)業(yè)務(wù)上作為京東的參考，其整體發(fā)展邏輯亦可。
首先是在物流領(lǐng)域，亞馬遜和京東都是自建物流體系。亞馬遜在做中心倉(cāng)時(shí)，京東開始細(xì)分出區(qū)域倉(cāng)、中心倉(cāng)、前置倉(cāng)等。京東物流作為重資產(chǎn)，是京東早期連年虧損的主要原因之一，也是京東的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
實(shí)際上，亞馬遜早已涉足醫(yī)藥健康行業(yè)。通過電商業(yè)務(wù)，亞馬遜早期積累了海量用戶和流量資源，在2018年收購(gòu)Pillpack向醫(yī)藥健康領(lǐng)域邁出了第一步。
成功切入該領(lǐng)域后，亞馬遜推出Amazon Pharmacy線上藥房，走出了其進(jìn)軍醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)的第二步。將自身?yè)碛械腜rime會(huì)員導(dǎo)入到線上藥房業(yè)務(wù)，并依靠自建的物流體系為其提供藥品郵寄服務(wù)。
國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)從醫(yī)藥電商切入醫(yī)藥健康行業(yè)已有數(shù)年，目前京東健康去年實(shí)現(xiàn)超過百億營(yíng)收。近期，京東健康完成了分拆上市，意味著其發(fā)展可能將更加成熟。
亞馬遜的打法值得借鑒，不過國(guó)內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療模式尚未成型，還處于發(fā)展初期。而且阿里健康、平安好醫(yī)生都已經(jīng)布局成立了互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、打通醫(yī)療機(jī)構(gòu)渠道，京東面臨的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)不容小覷。
亞馬遜的業(yè)務(wù)拼圖還有一塊是云計(jì)算，其相比于微軟、谷歌、IBM等占據(jù)著更多的市場(chǎng)份額。今年前三季度，亞馬遜AWS分別取得了102億、108億和116億美元的營(yíng)收規(guī)模。AWS的CEO本月表示，今年三季度AWS的年化收入達(dá)460億美元，同比增長(zhǎng)29%，相當(dāng)于一年增長(zhǎng)了100億美元。
京東在業(yè)務(wù)上延續(xù)了亞馬遜模式，前幾年補(bǔ)上云計(jì)算這塊技術(shù)版圖并不奇怪。只是其原本的架構(gòu)中，云、loT、AI在京東智聯(lián)云，智能城市業(yè)務(wù)則在京東數(shù)科旗下。所以在To B上，京東在品牌的統(tǒng)一上不及亞馬遜，無法充分發(fā)揮協(xié)同效果。
而隨著此次將云與AI業(yè)務(wù)與數(shù)科進(jìn)行整合，To B品牌不統(tǒng)一的問題得到改善。最終，B端業(yè)務(wù)上競(jìng)爭(zhēng)力將得到提升。
現(xiàn)在的京東已經(jīng)不再是當(dāng)年只賣商品的平臺(tái)，在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)摸爬滾打多年的它業(yè)務(wù)版圖也愈發(fā)豐富。雖說離阿里、騰訊的生態(tài)差距還不小，但也能看到京東已經(jīng)在物流、健康、金融等領(lǐng)域都有所布局，這些被給予厚望的業(yè)務(wù)未來也將擔(dān)起提升京東市值的重?fù)?dān)。
這次在年底前，京東對(duì)業(yè)務(wù)調(diào)整高管變動(dòng)背后，或許也藏著它在2021年的野望與目標(biāo)，能否透過新一輪的人事調(diào)整在2021年更上一層臺(tái)階，或許業(yè)績(jī)是用來事實(shí)說話的最好理由。
來源：美股研究社
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