維持了多年的中國快遞業(yè)版圖,可能正悄然發(fā)生變化。
根據(jù)已公布2018年業(yè)績的三家快遞公司財報,順豐營收雖然仍高居第一,但僅為27.6%的增速已然墊底,低于申通的34.42%與韻達的38.48%;凈利潤更是慘不忍睹,同比增長-4.57%,遠遠落后申通的37.46%與韻達的67.34%。
在業(yè)務量上,根據(jù)順豐發(fā)布的1月簡報,其業(yè)務量為4.09億票,同比增長27.41%,仍然低于韻達的35.60%、圓通的36.13%、申通的42.96%。
業(yè)務放緩的危機,已經(jīng)擺在順豐眼前。雖然多年以來,順豐第一、四通一達緊隨其后的格局并未發(fā)生大的變化,但京東物流與阿里旗下菜鳥近年來的激進布局,早已為市場發(fā)生大變奏響了前奏。
這在今日阿里46.6億入股申通后,變得更為明顯。
截至目前,阿里已完成對圓通、中通、申通、百世等四家快遞公司的戰(zhàn)略投資。以2018年三季度公布的營收數(shù)據(jù)計算,圓通、中通、申通同時也是中國在A股上市的民營快遞業(yè)第二至第四位的企業(yè),如若加上美股上市的百世(三季度營收71.89億元人民幣),四家快遞公司營收合計224.42億,與順豐228.64億元不相上下。
對順豐的包圍圈已經(jīng)形成。
菜鳥并非傳統(tǒng)的快遞或物流公司,但在用戶端觸達與數(shù)據(jù)獲取這一關(guān)鍵問題上,希望成為所有快遞公司上游的菜鳥和老大哥順豐明顯存在著長久以來的競合與隨之而來的矛盾。
在業(yè)務層面,接受了阿里戰(zhàn)略投資的“三通”與阿里旗下菜鳥關(guān)系極為密切,作為菜鳥物流網(wǎng)絡的重要部分,“三通”顯然樂于與菜鳥共享數(shù)據(jù)并借此提高效率;順豐雖然也是菜鳥的發(fā)起公司之一,但難以放棄淘寶、天貓體系訂單的同時,亦對菜鳥對其核心數(shù)據(jù)能力的攫取高度警惕。
這場對用戶的搶奪戰(zhàn),正日趨激烈。阿里通過資本為菜鳥建立的聯(lián)盟變得日趨穩(wěn)固,而順豐卻在這時陷入業(yè)務滯漲的泥淖。
“三通”VS順豐
“三通”通過菜鳥結(jié)盟并不意外。
模式上,無論是“三通”,還是韻達、百世匯通,均采用“加盟制”。這也使得,無論是收費還是用戶滿意度,“四通一達”多年來并未出現(xiàn)明顯差距,至今仍處于同一水平線。
在無法通過產(chǎn)品本身進行差異化的境況下,其對淘寶、天貓這一重要獲單渠道的依賴也更為明顯:誰也不愿意在阿里體系被親疏對待。
這最終導致了,2013年阿里成立物流子公司菜鳥時,主流民營快遞公司均選擇了入股,圓通快遞、順豐速運、申通快遞、韻達快遞、中通快遞各出資5000萬,各占股1%。
但順豐控制力更為高效的直營模式,使得其收費、用戶滿意度與“四通一達”原本就存在本質(zhì)不同。在阿里體系中,一般商品發(fā)貨“四通一達”、貴重商家發(fā)貨順豐早已成為共識,即便順豐沒有阿里的特別優(yōu)待,這一共識也很難被撼動。
這也不難理解,為何加盟制快遞公司為何在不斷與阿里靠近,而順豐卻不以為意。
最先納入阿里麾下的是被稱為“阿里親兒子”的百世物流。這家快遞物流企業(yè)在上市之前就獲得了阿里系合計6輪融資,上市時,阿里系的股份占比已高達29%,為第一大股東,投票權(quán)更是高達46.6%,與創(chuàng)始人周韶寧僅差不到1%。
而從2015年起,圓通與中通也通過資本與阿里深度綁定。2015年5月,阿里巴巴與云峰基金聯(lián)合對圓通速遞進行戰(zhàn)略投資,持股約11%;2018年5月,阿里巴巴、菜鳥等向中通快遞投資13.8億美元,持股約10%。
雖然進入阿里的資本大聯(lián)盟較晚,但申通同樣在資本上已與阿里發(fā)生過關(guān)聯(lián)。諸如在2018年,申通與其他通達系一道,全面清空所持豐巢科技股份,轉(zhuǎn)投阿里設立的菜鳥子公司浙江驛棧。
根據(jù)當時發(fā)布的公告,菜鳥子公司浙江驛棧共獲得31.67億融資,股東包括圓通、中通、申通、韻達、百世等,其中,申通投入1億元占該公司1.40%股份。
用戶數(shù)據(jù)之爭
值得一提的是,通達系全面退出的豐巢,正是順豐曾經(jīng)發(fā)起成立的公司。在2015年,致力于服務快遞最后一公里的豐巢成立,順豐占股35%,申通、中通、韻達各占股20%。
可以說,在用戶端觸達與數(shù)據(jù)獲取這一關(guān)鍵問題上,順豐與“三通”背后菜鳥的競爭早就開始了。
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