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在經(jīng)歷多次的上市傳言以及估值風(fēng)波之后，小米集團(tuán)上市進(jìn)程最終拉開序幕。5月3日一大早，《華夏時(shí)報(bào)》記者獲悉，小米已經(jīng)向港交所遞交上市申請，最快將于6月獲批上市。據(jù)招股說明書顯示，2017年的營收為1146億元人民幣，其中智能手機(jī)銷售占比70.3%，至少融資100億美元（785億港元）。
成立不到9年的小米集團(tuán)迎來了最風(fēng)光的時(shí)刻。作為一家創(chuàng)新驅(qū)動的互聯(lián)網(wǎng)公司小米集團(tuán)，到底是什么原因能快速壯大？而在小米集團(tuán)快速上市以及持續(xù)虧損的背后，似乎小米模式未來發(fā)展仍有不小的壓力。
富人堆重新排序
在雷軍強(qiáng)調(diào)硬件業(yè)務(wù)凈利潤不超過5%的經(jīng)營思路全面落地的同時(shí)，小米集團(tuán)也加速推進(jìn)了IPO的進(jìn)程。
5月3日上午， 《華夏時(shí)報(bào)》記者獲悉，小米已經(jīng)向港交所提交了上市申請。招股書顯示，中信里昂證券、高盛、摩根士丹利為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人兼聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。
招股書披露，2017年小米收入同比增長67.5%，經(jīng)營利潤同比增長了222.7%。小米2015年至2017年收入分別為668.11億元、684.34億元和1146.25億元；經(jīng)營利潤為13.73億元、37.85億元和122.15億元。
業(yè)界預(yù)計(jì)小米估值在800億美元到1000億美元之間。如果按照1000億美元計(jì)算，雷軍持有的31.41%股份，價(jià)值314億美元，個(gè)人財(cái)富位列馬化騰、馬云和許家印之后。
據(jù)了解，若此次小米上市成功，小米集團(tuán)不但成為今年集資額最大的新股，或?qū)⒊蔀橄愀凼字?ldquo;同股不同權(quán)”股票。
據(jù)小米集團(tuán)的股權(quán)結(jié)構(gòu)顯示，截至招股說明書簽署日，在股權(quán)結(jié)構(gòu)上，執(zhí)行董事、董事會主席兼首席執(zhí)行官雷軍持股比例為31.41%，如計(jì)入總股本ESOP員工持股計(jì)劃的期權(quán)池，則雷軍的持股比例為28%。
小米招股書披露，小米實(shí)行雙重股權(quán)結(jié)構(gòu)，分為A類股份和B類股份。當(dāng)股東表決時(shí)，A類股份持有人每股可投10票，B類股份持有人每股可投1票。根據(jù)雷軍持有A類和B類股票的情況，雷軍的表決權(quán)比例超過50%，為小米集團(tuán)控股股東。
對于融資數(shù)額，有報(bào)道稱至少融資100億美元。據(jù)記者了解，這一融資數(shù)額，可能成為今年集資額最大的新股，也是2010年友邦（01299.HK）以來最大型新股。
據(jù)招股文件顯示，小米計(jì)劃將30%IPO募集資金用于研發(fā)及開發(fā)智能手機(jī)、電視、筆記本電腦、人工智能音響等核心產(chǎn)品；30%用于擴(kuò)大投資及強(qiáng)化生活消費(fèi)品與移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈；30%用于全球擴(kuò)展；10%用作一般營運(yùn)用途。
此前，小米剛剛經(jīng)歷了新一輪人事調(diào)整，CFO周受資獲任公司高級副總裁，聯(lián)合創(chuàng)始人周光平和黃江吉辭去公司職務(wù)。此次調(diào)整被視為小米在IPO之前對治理結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步理順。5月3日，《華夏時(shí)報(bào)》記者就此事致電小米相關(guān)負(fù)責(zé)人，對方以緘默期為由表示不便更多地透露。 共2頁 [1] [2] 下一頁 小米上市，5％的承諾到底能支撐多大的估值？ 小米七年上市 創(chuàng)始人雷軍的坎坷與野望 500多頁的小米招股說明書中 藏著一個(gè)可怕的細(xì)節(jié) 手機(jī)收入占七成 小米是家互聯(lián)網(wǎng)公司？ 小米上市批量造富：三成員工或有上千萬美元期權(quán) 搜索更多: 小米 |
