被曝出倒閉傳聞的每日優(yōu)鮮，成為了最近的焦點(diǎn)。
雖然官方下場(chǎng)稱倒閉是謠言，但網(wǎng)上“團(tuán)隊(duì)解散”“余額無(wú)法退還”的消息還是讓無(wú)數(shù)用戶與投資者認(rèn)為，傳聞過(guò)不了多久就會(huì)被官方證實(shí)。
每日優(yōu)鮮的消息，也讓大家將審視的目光轉(zhuǎn)向了叮咚買菜，這個(gè)之前和每日優(yōu)鮮爭(zhēng)奪“生鮮第一股”的老對(duì)手——兩個(gè)同樣采用前置倉(cāng)模式的生鮮電商，在2021年6月8日同時(shí)向美國(guó)證監(jiān)會(huì)遞交了掛牌申請(qǐng)，隨后每日優(yōu)鮮提前結(jié)束原計(jì)劃14天的機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)，搶先上市。
在“生鮮電商第一股”爭(zhēng)奪戰(zhàn)中落了下風(fēng)的叮咚買菜，這次提交了一份還算亮眼的財(cái)報(bào)作為回復(fù)。
8月11日晚，叮咚買菜公布了2022年第二季度財(cái)報(bào)，第二季度營(yíng)收為66.3億元，較2021年同期的44.5億元增長(zhǎng)42.8%，首次實(shí)現(xiàn)階段性盈利，在非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下（不計(jì)算激勵(lì)股權(quán)）實(shí)現(xiàn)了凈利潤(rùn)2060萬(wàn)元，而在美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下，凈虧損在3450萬(wàn)元。
相比每日優(yōu)鮮的傳聞和此前以“億元”為單位的凈虧損，叮咚買菜算是給市場(chǎng)下了一劑定心丸。
只是生鮮電商依舊需要面臨著市場(chǎng)的審視。公布業(yè)績(jī)后，叮咚買菜的股價(jià)在8月11日盤中漲幅超11%，但隨后又回落到4.41美元，相比于上市時(shí)的55億美元市值，叮咚買菜當(dāng)前市值只有10.42億美元，市值跌落將近80%。
百聯(lián)咨詢創(chuàng)始人莊帥曾表示，前置倉(cāng)模式能否盈利，關(guān)鍵指標(biāo)在客單價(jià)和履約費(fèi)用率。
而叮咚買菜的近期財(cái)報(bào)也表明，平臺(tái)也在加強(qiáng)商品力、豐富消費(fèi)場(chǎng)景和供應(yīng)鏈管控上下了苦工，努力提高客單價(jià)，降低履約費(fèi)用率。
“民以食為天”的中國(guó)，生鮮零售市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)5萬(wàn)億，并且每年還在以5%的速度增長(zhǎng)，而生鮮電商滲透率只有14.6%。每日優(yōu)鮮搖搖欲墜，同樣以前置倉(cāng)模式經(jīng)營(yíng)的叮咚買菜，能否證明生鮮電商的價(jià)值？
100元收入，23.2元投入到履約費(fèi)用
目前的生鮮電商主要有三種模式，1.前置倉(cāng)配送，2.到店自取，3.店倉(cāng)一體。
最近被頻頻討論的每日優(yōu)鮮與叮咚買菜，所采用的就是前置倉(cāng)配送模式：通過(guò)在社區(qū)附近設(shè)置倉(cāng)庫(kù)站點(diǎn)，縮短配送距離，在保持商品新鮮同時(shí)也能做到“最后一公里”的快速配送。
但前置倉(cāng)模式也有著不可忽視的缺點(diǎn)：為了保證送達(dá)時(shí)效，需要設(shè)置多個(gè)前置倉(cāng)站點(diǎn)，而選址以倉(cāng)庫(kù)模式為主，沒(méi)有線下流量，且履約成本（倉(cāng)庫(kù)費(fèi)用、水電費(fèi)、分揀費(fèi)用、騎手配送費(fèi)等）居高不下。
在生鮮電商領(lǐng)域，前置倉(cāng)被不少人吐槽過(guò)是一個(gè)“偽命題”，盒馬CEO侯毅曾表示，理論上前置倉(cāng)模式是一個(gè)做不成的模式，“除非大規(guī)模的物流收費(fèi)，把物流成本收回來(lái)，有可能會(huì)盈利，但是今天的格局來(lái)說(shuō)沒(méi)有盈利的。”
前置倉(cāng)的履約成本，成為了每日優(yōu)鮮和叮咚買菜最大的難題，也是盈利的阻礙。每日優(yōu)鮮公布的最新履約費(fèi)用率為30%，相當(dāng)于收入100元，30元要投入到履約費(fèi)用上，而同期毛利率只有10.66%，難以覆蓋履約成本，也難看到盈利的希望。
但在眾人不看好前置倉(cāng)模式時(shí)，叮咚買菜CEO梁昌霖在電話會(huì)議上表示，“我們對(duì)前置倉(cāng)模式充滿堅(jiān)定的信念。”在他看來(lái)，前置倉(cāng)模式滿足了年輕一代不一樣的消費(fèi)習(xí)慣，而只有用戶的取舍，才決定商業(yè)模式的成敗。
叮咚買菜2022年第二季度財(cái)報(bào)顯示，已經(jīng)逐漸降低了前置倉(cāng)的履約費(fèi)用率。第二季度履約費(fèi)用為15.418億元，履約費(fèi)用率為23.2%，同比下降了9.2%。與之相對(duì)的則是叮咚買菜第二季度的毛利率達(dá)到了31.6%，毛利率覆蓋了履約費(fèi)用率，才實(shí)現(xiàn)了階段性的盈利。
叮咚買菜也在財(cái)報(bào)中表示，履約費(fèi)用的降低主要是因?yàn)槠骄蛦蝺r(jià)提高和一線勞動(dòng)效率提高。
從去年8月開(kāi)始，叮咚買菜就主動(dòng)調(diào)整了戰(zhàn)略打法，走上了和每日生鮮不同的道路，從“注重規(guī)模”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;注重效率”，而這樣不同的打法，也帶來(lái)了和每日優(yōu)鮮不一樣的結(jié)果。
撤城收縮，留住愿意花錢的用戶
今年5月，叮咚買菜就傳出的大規(guī)模撤城消息，陸續(xù)撤出中山、珠海、滁州等多個(gè)城市，叮咚買菜2021年財(cái)報(bào)中顯示在36個(gè)城市建有1400個(gè)前置倉(cāng)，而現(xiàn)在，叮咚買菜App上顯示仍在經(jīng)營(yíng)的城市為28個(gè)。
收縮城市版圖并沒(méi)有影響業(yè)務(wù)的優(yōu)化，第二季度叮咚買菜的服務(wù)收入為人民幣8040萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)88.1%，而服務(wù)收入增長(zhǎng)主要原因是平臺(tái)的會(huì)員計(jì)劃訂閱用戶數(shù)量在提升。
叮咚買菜沒(méi)有公布2022年第二季度相應(yīng)的用戶數(shù)量或者訂單數(shù)量，而此前的財(cái)報(bào)中都有相對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)，2021年年報(bào)中提及，訂單總數(shù)和月平均交易用戶數(shù)量分別達(dá)到3.871億單和880萬(wàn)人，2022年第一季度報(bào)告中則披露了訂單總數(shù)為8060萬(wàn)份。
叮咚買菜會(huì)員有不少聯(lián)合會(huì)員活動(dòng)
撤城陰影下，訂單總數(shù)和用戶數(shù)量相比第一季度可能會(huì)減少，但同時(shí)，會(huì)員數(shù)量卻在不斷增多，說(shuō)明叮咚買菜已經(jīng)可以通過(guò)自己的優(yōu)勢(shì)鞏固用戶，增強(qiáng)用戶粘性。
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