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五小時探訪,看Costco大陸首店能否攪動中國零售業(yè)格局

  2.2.1. 生鮮:品類齊全,品質(zhì)優(yōu)秀Costco生鮮銷售面積約20%,品類從新鮮果蔬到海鮮、牛羊雞肉到乳制品均有銷售,產(chǎn)品品質(zhì)高,價格不菲,如牛排區(qū)有M6-7級別的和牛戰(zhàn)斧牛排,單價449元/KG。

  從包裝規(guī)格上看多為批發(fā)式的家庭大包裝為主,完全延續(xù)美國本土風格。

  2.2.2. 食雜:進口商品為主,多為大包裝,自有品牌產(chǎn)品較多Costco食品類產(chǎn)品品牌大多不是國內(nèi)知名品牌,進口產(chǎn)品較多。比如韓國進口的海苔和拉面、意大利和澳大利亞進口的紅酒、法國進口的天然礦泉水。

  食雜類商品大多為大包裝,符合Costco特色。樂事熊本海苔味薯片每袋580g,定價55.9元;百事可樂2.5L一瓶,6瓶起售,售價33.9元。

  由于食品的生產(chǎn)難度較低,因此Costco推出了大量自有品牌Kirkland食雜類產(chǎn)品,且品類豐富。包括泰國香米、冰激凌、堅果、烘焙面包、糖漿、葡萄酒、調(diào)味品(醋、黑胡椒、油)。

  2.2.3. 百貨:SKU差異化,價格優(yōu)勢凸顯Costco百貨銷售面積約40%,品類豐富。百貨商品品類包括清潔用品、洗護用品、嬰兒器械、汽車用品、燈具、衛(wèi)浴、家用工具、杯子、廚具、戶外、箱包、床上用品、家具、兒童玩具、毛巾、鞋、服裝、洗漱用品、洗護用品、護膚品、保健品、皂類、醫(yī)護用品、尿不濕、寵物用品、紙巾。

  百貨商品具備SKU差異化、包裝大、單位價格低的特點。第一,百貨SKU差異化明顯,進口產(chǎn)品較多。如美國生產(chǎn)的TIDE洗衣液,日本生產(chǎn)的TIDE洗衣凝珠,定價均高于國內(nèi)TIDE價格,但描述與國內(nèi)產(chǎn)品描述亦存在不同,其他渠道無法獲取同類產(chǎn)品。第二,同樣SKU,Costco大包裝的產(chǎn)品單位價格更優(yōu)惠。比如威猛先生玻璃清洗劑65.9元/4.5L,而天貓同款價格為49.8元/1840g。

  2.2.4. 家電:精選SKU,價格優(yōu)勢顯著Costco將家電區(qū)域置于主入口處,品類涵蓋常用家電及各類辦公小家電,備貨量充足。各品類精選少量高品質(zhì)SKU,如彩電僅提供夏普、飛利浦、LG三大知名品牌,與其所定位的目標群體——中產(chǎn)階級國人消費習慣相吻合。大件電器與電商平臺相比,具有顯著的價格優(yōu)勢。

  2.2.5. 自有品牌情況:品類齊全,入鄉(xiāng)隨俗Costco自有品牌Kirkland自有品牌涵蓋了堅果、糖漿、紅酒等多個品類,在貨架擺放中按所屬品類置于顯眼位置,且外包裝不具備統(tǒng)一特征,因此在選購時品牌標志提示作用甚微?紤]到中國消費者的需求,在食品品類上作出了更大擴充,提供了包括泰國茉莉香米、醋等多種商品在內(nèi)的選擇,產(chǎn)地覆蓋世界范圍。由于同樣屬于進口商品,與本土商品相比未存在明顯價格優(yōu)勢。

  2.3. 各品類比價:從觀測的品類來看,Costco大部分商品較其他平臺有價格優(yōu)勢從生鮮品類上看,單純價格角度而言Costco蔬菜較電商平臺價格無明顯優(yōu)勢,但不同品質(zhì)無法直接相比較;

  從食雜品類看,Costco價格與主流電商平臺價格相比基本無優(yōu)勢。

  從家電品類看,Costco售賣的大金空調(diào)價格明顯較電商平臺低。

  從日百品類看,Costco日百品類與主流電商平臺相比價格明顯優(yōu)勢。

  從寵物用品品類看,我們觀察的貓砂盆的售價在costco也較低。

  從以上各個品類看,Costco精選SKU,主打產(chǎn)品性價比的策略在絕大多數(shù)品類上是有體現(xiàn)。Costco此前表示,大陸店非食品類的百貨商品價格低于市場價的30%到60%,食品類則能低10%到20%。

  3. Costco未來發(fā)展思考Costco在零售業(yè)從業(yè)者心目中的地位極高,甚至一些互聯(lián)網(wǎng)公司都曾拿它對標,但是近些年來外資超市在中國經(jīng)營狀況普遍不佳,Costco會員制超市新進入中國,大家難免關(guān)注以下問題:

  本地化的供應鏈問題:Costco對供應商的要求極高,對商品的需求量極大,對于成本控制也十分嚴格。Costco進入中國后,如若仍然采用大量的海外供應鏈,在商品品類上不一定能滿足國內(nèi)消費者的需求。參考之前ALDI在國內(nèi)的布點,其中ALDI做了很多的本土化商品的自有品牌。

  中美消費習慣差異:Costco的產(chǎn)品多為批發(fā)式的生活用品及食品,此類會員制倉儲超市主要面對的是多人口的中產(chǎn)家庭,或是擁有別墅或至少大面積住房的家庭。而在中國多為小家庭模式,尤其在一二線城市,這種購買大量食材和用品的消費方式是否與之相匹配值得關(guān)注。

 。▉碓矗簞⒄旅飨M產(chǎn)業(yè)研究  劉章明 王澤華)

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