一、概述
2018年第三季度，中國(guó)商業(yè)地產(chǎn)指數(shù)回落至118.1點(diǎn)，環(huán)比下降3.7%，同比下降2.5%。
宏觀經(jīng)濟(jì)指數(shù)和零售商信心指數(shù)走強(qiáng)，同比環(huán)比均實(shí)現(xiàn)上漲。宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展平穩(wěn)，消費(fèi)升級(jí)態(tài)勢(shì)持續(xù)，品牌和購(gòu)物中心數(shù)字化營(yíng)銷方面創(chuàng)新活躍。商用土地指數(shù)和商用物業(yè)開發(fā)指數(shù)同比出現(xiàn)回落，增量市場(chǎng)呈現(xiàn)進(jìn)一步放緩態(tài)勢(shì)。
二、中國(guó)商業(yè)地產(chǎn)指數(shù)
中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)指數(shù)：平穩(wěn)運(yùn)行，服務(wù)業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用增強(qiáng)
2018年第三季度，中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)指數(shù)148.3，同比上漲5.9%，環(huán)比上漲4.1%。經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)運(yùn)行，GDP同比增速6.5%。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，第三產(chǎn)業(yè)比重持續(xù)上升。第三產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重50.96%，比第二產(chǎn)業(yè)高出10.6個(gè)百分點(diǎn)。第三產(chǎn)業(yè)增加值同比增長(zhǎng)7.9%，比二季度提升0.1個(gè)百分點(diǎn)，高于GDP增速。
服務(wù)業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的拉動(dòng)作用不斷增強(qiáng)。新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)及新商業(yè)模式發(fā)展迅速，帶動(dòng)相關(guān)行業(yè)增加值及占比不斷提高。其中租賃與商務(wù)服務(wù)業(yè)成為增加值排名靠前的細(xì)分行業(yè)，增加值比上年同期增長(zhǎng)9.4%，增加值占GDP的2.7%，比上年同期有所增高。前三季度，最終消費(fèi)支出對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為78%，比上年同期提高14個(gè)百分點(diǎn)，消費(fèi)基礎(chǔ)作用進(jìn)一步鞏固。居民消費(fèi)持續(xù)升級(jí)。社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)3.8%，消費(fèi)升級(jí)類商品保持快速增長(zhǎng)，其中通訊器材類及化妝品類商品分別增長(zhǎng)10 .7%和12%。服務(wù)業(yè)的持續(xù)增長(zhǎng)及消費(fèi)升級(jí)的趨勢(shì)為商業(yè)地產(chǎn)發(fā)展提供了良好的市場(chǎng)環(huán)境。
中國(guó)商用土地指數(shù)：核心城市商用地塊價(jià)值凸顯，一線城市價(jià)格走強(qiáng)，新一線城市成交活躍，二三線城市流拍增多
2018年第三季度，中國(guó)商用土地指數(shù)76.5，同比下降12.8%，主要由二三線城市商業(yè)用地流拍引起。商用土地總體成交量環(huán)比微降1.1%，其中三線城市降幅較大，達(dá)到19.7%。商用土地樓板價(jià)環(huán)比上漲8.5%，一線城市貢獻(xiàn)較大，漲幅75.2%。溢價(jià)率繼上季度高溫后回落，環(huán)比下降50.4%，高溢價(jià)地塊比例降低。
一線城市商用土地總成交量與上季度基本持平，但樓板價(jià)大幅上漲。樓板價(jià)環(huán)比漲幅超過75%，其中北京環(huán)比上漲150.1%，上海環(huán)比上漲117.6%。商用與住宅地塊樓板價(jià)比大幅上升，核心城市商用土地價(jià)值凸顯。上海商用土地成交活躍，與上季度比成交量翻番。
新一線城市商用土地市場(chǎng)成交活躍但價(jià)格走低，成交量環(huán)比上升13%，其中成都、重慶商用土地成交量位居前列，杭州的成交量增幅最高，高達(dá)183.3%。商用土地樓板價(jià)環(huán)比下降38%，同比上漲11%。商用土地溢價(jià)率回落，零溢價(jià)成交地塊比例上升。
二三線城市商用土地流拍數(shù)量相比上季度翻倍，開發(fā)商對(duì)地塊的選擇越發(fā)謹(jǐn)慎，但成交地塊總量和價(jià)格不乏亮點(diǎn)。二線城市商用土地成交量環(huán)比上漲5.2%，無錫、南昌、太原成交量漲幅超過100%。三線城市商用土地溢價(jià)超過全國(guó)平均水平，并超過住宅溢價(jià)上漲幅度，其中呼和浩特、貴陽(yáng)溢價(jià)率位居前列。
中國(guó)商用物業(yè)開發(fā)指數(shù)：增量市場(chǎng)增長(zhǎng)不足，存量改造市場(chǎng)蓄勢(shì)待發(fā)
第三季度增量市場(chǎng)與上季度基本持平，新增項(xiàng)目數(shù)量環(huán)比下降8.1%，新增商業(yè)面積環(huán)比上升4.4%。商用物業(yè)開發(fā)指數(shù)環(huán)比微漲0.3%。
一線城市新增購(gòu)物中心面積112萬平方米，環(huán)比下降16%。5萬㎡及以上項(xiàng)目8個(gè)，其中5個(gè)位于上海。被收回管理權(quán)封閉改造的百聯(lián)世茂國(guó)際廣場(chǎng)，升級(jí)為上海世茂廣場(chǎng)如期開業(yè)。硬件及品牌均實(shí)現(xiàn)了較大程度的煥新，為我國(guó)存量商業(yè)改造市場(chǎng)帶來了新的活力。
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