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導(dǎo)讀：業(yè)內(nèi)人士看來，公開作出公告去進行增購者，情況較為罕見，新世界此舉，旨在加速完成私有化，以免“夜長夢多”。
距離首次私有化要約發(fā)布一個多月后，7月24日晚間新世界百貨再次發(fā)布要約公告， 宣布私有化新世界百貨中國的最新進展。
公告表明，要約人一致行動人士將自2017年7月25日起按每股新世界百貨中國股份不超過2港元的價格，于市場購買合共不超過4550萬股新世界百貨中國股份。
據(jù)悉，新世界百貨6月6日發(fā)布私有化公告后，收購并不理想，未能在原定的7月18日完成私有化進程，延至8月1日才截止接受收購。實際上，如果留意會發(fā)現(xiàn)這次新世界百貨從公布私有化要約，到正式發(fā)表私有化要約通函只是用了僅僅20天，速度之快應(yīng)是破紀錄的，新世界百貨私有化迫切可見一斑。
這種情況下，鄭志剛掌舵的新世界發(fā)展兵出奇招，以總作價不多于9100萬港元，入市掃入4550萬股新百貨，加快私有化進程。“可見新世界百貨私有化的制定一步接一步， 以當日交投情況估計，‘掃貨行動’已告完成。”關(guān)注新世界百貨的商業(yè)地產(chǎn)人士指出。
“延長時間很可能是因為收購不夠理想，從目前來看，新世界發(fā)展2港元每股的收購價格未漲，所以延期不會影響收購過程。”南華金融集團研究部高級策略師岑智勇認為，新世界百貨私有化基本塵埃落定。
要約條件未達成，私有化未能如期收官
6月6日，新世界百貨發(fā)布私有化公告，公司控股股東新世界發(fā)展公布，以每股2港元向新世界百貨股東提出私有化。本次私有化交易完成后，新世界旗下控制的上市公司僅剩一家。彼時，新世界百貨股價上漲42.86%，收于每股1.9港元。
公告稱，新世界發(fā)展持有新世界百貨約72.29%股權(quán)，2港元的收購價相較新世界百貨停牌前溢價50.4%，收購余下4.67億股，新世界百貨需準備約9.34億港元。公告顯示，收購資金來自新世界發(fā)展自身現(xiàn)金儲備。
對于私有化退市的原因，本次公告中提到了兩點，其一，傳統(tǒng)零售客流減少，短期增長無法持續(xù)；其二，新世界百貨的低估值無法滿足融資需要。
在新世界發(fā)展看來，新世界百貨中國股份交易的低流通量也導(dǎo)致現(xiàn)有上市平臺不再足以充當新世界百貨中國業(yè)務(wù)及發(fā)展的資金來源。私有化后，新世界百貨中國將受益于非上市公司的靈活性，包括可從母公司獲得額外發(fā)展資本而不會面對市場波動風(fēng)險，也可避免爭取中短期表現(xiàn)的壓力，從長遠利益出發(fā)安排戰(zhàn)略決策。此外，私有化后也能消除行政、合規(guī)及其他上市相關(guān)費用及開支。
7月2日，新世界百貨中國有限公司公布私有化進展，瑞士銀行香港分行將代表新世界發(fā)展，以現(xiàn)金收購新世界百貨全部發(fā)行股份，私有化進程將于7月18日收官。
7月18日，新世界發(fā)展及新世界百貨中國聯(lián)合發(fā)布公告稱，目前已接獲約3.3億股要約股份，相當于要約股份的約70.52%及新世界百貨中國截至當日已發(fā)行股本及投票權(quán)約19.54%。
首次要約公告中顯示，在要約截止日期前，要約人即新世界發(fā)展至少持有90%要約股份，同時，要約人至少持有90%無利害關(guān)系的新世界百貨中國股份。由于在7月18日前，新世界發(fā)展未完成至少90%的股份收購，所以該要約條件未達成。 共2頁 [1] [2] 下一頁 新世界百貨上市十年如黃粱一夢：股價跌六成正謀劃退市 賣紅酒無中文標簽 武漢新世界百貨被判三倍賠償 新世界百貨私有化溢價五成18日收官 將整合房地產(chǎn)業(yè)務(wù) 新世界百貨中國私有化7月18日收官 新世界百貨創(chuàng)新求變 打造全系列自有品牌體系 搜索更多: 新世界百貨 |
