歷時(shí)將近一年的麥當(dāng)勞中國(guó)內(nèi)地及中國(guó)香港業(yè)務(wù)競(jìng)購(gòu)終于落地。中信股份、中信資本控股、凱雷投資集團(tuán)和麥當(dāng)勞1月9日聯(lián)合宣布達(dá)成戰(zhàn)略合作并成立新公司，該公司將成為麥當(dāng)勞未來(lái)20年在中國(guó)內(nèi)地和中國(guó)香港的主特許經(jīng)營(yíng)商。隨著新公司將以最高20.8億美元的總對(duì)價(jià)收購(gòu)麥當(dāng)勞在中國(guó)內(nèi)地和中國(guó)香港的業(yè)務(wù)，有關(guān)麥當(dāng)勞出售特許經(jīng)營(yíng)權(quán)的諸多疑問(wèn)也被一一解開(kāi)。
新體系未來(lái)如何規(guī)劃
押寶新店和外賣(mài)
根據(jù)官方披露的消息，交易完成后，中信股份和中信資本控股在新公司中將持有共52%的控股權(quán)，凱雷和麥當(dāng)勞分別持有28%和20%的股權(quán)。收購(gòu)對(duì)價(jià)將部分以現(xiàn)金方式及部分向麥當(dāng)勞發(fā)行新公司新股的方式結(jié)算，但麥當(dāng)勞尚未透露相關(guān)比例。
據(jù)悉，新公司將組建董事會(huì)，中信股份、中信資本控股、凱雷、麥當(dāng)勞全球派高層進(jìn)入董事會(huì)。中信資本控股董事長(zhǎng)、首席執(zhí)行官?gòu)堒插穼⒊鋈涡鹿镜亩聲?huì)主席，凱雷投資集團(tuán)董事總經(jīng)理、亞洲并購(gòu)團(tuán)隊(duì)聯(lián)席主管楊向東將出任新公司的董事會(huì)副主席。
值得注意的是，麥當(dāng)勞全球在很多國(guó)家做特許經(jīng)營(yíng)時(shí)，麥當(dāng)勞全球都是沒(méi)有股份的。而在此次麥當(dāng)勞中國(guó)內(nèi)地及中國(guó)香港市場(chǎng)業(yè)務(wù)交由戰(zhàn)略投資方做特許經(jīng)營(yíng)時(shí)，麥當(dāng)勞保留了20%股份。
麥當(dāng)勞中國(guó)公共關(guān)系副總裁許穎婷稱，此舉是麥當(dāng)勞全球希望能夠參與到麥當(dāng)勞中國(guó)的發(fā)展當(dāng)中，但一位前麥當(dāng)勞中國(guó)人士指出，這或是麥當(dāng)勞在觀望市場(chǎng)，在新的公司中保持一定的決策話語(yǔ)權(quán)。
在公布消息的同時(shí)，許穎婷也介紹了麥當(dāng)勞中國(guó)內(nèi)地及中國(guó)香港業(yè)務(wù)下一階段的發(fā)展規(guī)劃：首先是繼續(xù)進(jìn)行門(mén)店擴(kuò)張，增加市場(chǎng)滲透率。其次，2017年預(yù)計(jì)會(huì)有1500家餐廳進(jìn)行“未來(lái)2.0”餐廳的硬體建設(shè)。第三，麥當(dāng)勞將繼續(xù)發(fā)展外賣(mài)業(yè)務(wù)，通過(guò)自有渠道的建設(shè)和與第三方的合作，滲透到不同的城市。
根據(jù)此次官方披露的信息，截至2016年12月31日，麥當(dāng)勞在中國(guó)內(nèi)地的直營(yíng)和特許經(jīng)營(yíng)餐廳超過(guò)2400家，在中國(guó)香港超過(guò)240家。后續(xù)五年將在中國(guó)內(nèi)地和中國(guó)香港新開(kāi)門(mén)店共1500家。
在外賣(mài)方面，近兩年餐飲行業(yè)迎來(lái)外賣(mài)業(yè)務(wù)的爆發(fā)，麥當(dāng)勞去年的外賣(mài)業(yè)務(wù)也有兩位數(shù)的增長(zhǎng)。據(jù)悉，在過(guò)去的三年中，麥當(dāng)勞的外賣(mài)業(yè)務(wù)從原有的32個(gè)城市滲透到182個(gè)城市。在2016年和2017年，外賣(mài)都是非常重要的策略。
與此同時(shí)，在此次交易預(yù)計(jì)完成的2017年年中，新公司方面將會(huì)公布計(jì)劃到2022年的第一個(gè)五年計(jì)劃。
為什么選擇凱雷和中信
看重合作方差異化優(yōu)勢(shì)
早期傳言涉及的競(jìng)購(gòu)方，包括TPG資本、首旅集團(tuán)、三胞集團(tuán)、中國(guó)化工集團(tuán)、新希望集團(tuán)、私募股權(quán)機(jī)構(gòu)KKR以及物美集團(tuán)等等，這些緋聞對(duì)象多以獨(dú)立競(jìng)購(gòu)或聯(lián)合競(jìng)購(gòu)。而對(duì)于選擇凱雷和中信，麥當(dāng)勞中國(guó)方面稱，主要是看重雙方的實(shí)力。
根據(jù)麥當(dāng)勞方面披露的相關(guān)資料顯示，凱雷投資集團(tuán)是一家全球性另類(lèi)資產(chǎn)管理公司。截至2016年9月30日，凱雷的資產(chǎn)管理規(guī)模為1690億美元，擁有125個(gè)基金和177個(gè)母基金。凱雷是中國(guó)最大的投資者之一，過(guò)去近20年間在中國(guó)進(jìn)行了近90項(xiàng)投資。
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中信將控股麥當(dāng)勞中國(guó)內(nèi)地及香港業(yè)務(wù) 重點(diǎn)擴(kuò)張三四線城市
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