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標的資產的定價原則
根據合作協議，目標資產的交易價格以具備相關證券從業(yè)資格的資產評估機構評估并經深圳市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會備案╱核準的評估結果加上評估基準日至建議重組交易正式協議簽署日期間恒大地產現金增資金額之和為基礎，由交易各方協商確定。
股份發(fā)行價格
本次建議重組交易深深房發(fā)行予凱隆置業(yè)作為對價的股份的發(fā)行價將不低于市場參考價的90%，市場參考價為審議建議重組交易的深深房董事會決議公告日前20個交易日、60個交易日或120個交易日的深深房A股股票交易均價之一，具體發(fā)行價格由交易各方協商確定。
私募引資
深深房及深投控同意，在正式協議簽署之前，恒大地產可引入總金額約300億人民幣的戰(zhàn)略投資者。引入戰(zhàn)略投資者后，建議重組對象將相應調整。
建議重組之原因及利益
董事會相信，建議重組可讓市場更加正面、合理評估公司的應有價值，并為本公司提供多渠道籌資平臺，符合本公司的利益。
上市規(guī)則之影響
倘建議重組落實，其將會構成本公司在上市規(guī)則下須予公布的交易，并需經本公司股東批準。根據上市規(guī)則之第15項應用指引的適用規(guī)定，建議重組構成分拆上市，將需要向香港聯合交易所有限公司取得分拆上市方案的同意。
建議重組的最終方案與交易細節(jié)，以交易各方最終簽署的正式協議為準，且需獲得以下批準：(1)深深房董事會、監(jiān)事會(如需)、股東大會對建議重組的批準；(2)深深房股東大會同意凱隆置業(yè)免于因本次交易發(fā)出全面收購要約；(3)本公司董事會、股東大會對本次交易的批準；(4)深圳市國資委對標的資產評估結果的核準╱備案；(5)深圳市政府、深圳市國資委對建議重組的批準；(6)建議重組通過商務部經營者集中反壟斷審查；(7)中國證券監(jiān)督管理委員會對建議重組的核準；(8)本次交易獲得香港聯合交易所有限公司(以下簡稱‘’香港聯交所‘’)關于本公司分拆上市申請的同意并豁免本公司為其股東提供認購深深房股份的機會；及(9)法律法規(guī)所要求的其他有權機構的批準╱備案。
本公司將根據上市規(guī)則和證券及期貨條例的規(guī)定，于適當時及╱或按要求刊發(fā)關于建議重組的進一步公告本公司的股東及其他投資者應注意，建議重組受限于正式協議的簽署以及監(jiān)管機構和公司內部的各種批準。本公司股東及其他投資者于買賣本公司的證券時務須審慎行事。
恢復買賣
應本公司之要求，本公司之股份及債務證券已于二零一六年十月三日下午一時正短暫停止買賣，以待刊發(fā)此公告。本公司已向聯交所申請自二零一六年十月四日日上午九時正起恢復買賣本公司股份及債務證券。
（來源：億歐網 作者：魯紅衛(wèi)） 共2頁 上一頁 [1] [2] 恒大閃電收購深深房A 許家印開啟“買買買”模式 恒大搶下天津咸水沽地塊 打敗13家房企267輪競價 恒大出售全部快消業(yè)務 誰買下了恒大“水奶油”業(yè)務：兩個買家似與恒大頗有淵源 恒大砍斷快消業(yè)務 并未完全退出多元化 搜索更多: 恒大 |
