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中國恒大宣布參與深深房A重大資產(chǎn)重組項目，從今日下午1點開始在港停牌。中國恒大在港交所發(fā)布公告稱，與深深房訂立協(xié)議，后者以發(fā)行A股或現(xiàn)金方式購買恒大地產(chǎn)股權；在正式協(xié)議簽署前，可引入總額約300億人民幣的戰(zhàn)略投資者。
此前曾有報道稱，自9月14日起停牌的深圳經(jīng)濟特區(qū)房地產(chǎn)（集團）股份有限公司目前正在籌劃的重大事項極有可能涉及“賣殼”，即第三方企業(yè)通過資產(chǎn)置換或股權受讓等方式入主深深房A，該第三方企業(yè)疑似恒大。
以下為恒大公告全文：
本公告由中國恒大集團(「本公司」)依照《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》(「上市規(guī)則」)第13.09條以及香港法例第571章《證券及期貨條例》(「證券及期貨條例」)第XIVA部內(nèi)幕消息條文刊發(fā)。
建議重組
本公司董事會(「董事會」)謹此通知本公司股東和投資者，本公司境內(nèi)附屬公司廣州市凱隆置業(yè)有限公司(「凱隆置業(yè)」)與恒大地產(chǎn)集團有限公司(「恒大地產(chǎn)」)于二零一六年十月三日與深圳經(jīng)濟特區(qū)房地產(chǎn)(集團)股份有限公司(「深深房」)(深圳證券交易所A股股份代號：000029；B股股份代號：200029)及其控股股東深圳市投資控股有限公司(「深投控」)訂立了一份合作協(xié)議(「合作協(xié)議」)。合作協(xié)議規(guī)定，以訂立正式交易協(xié)議為前提，將通過深深房以發(fā)行人民幣普通股(即A股)及╱或支付現(xiàn)金的方式購買凱隆置業(yè)持有的恒大地產(chǎn)100%股權(「目標資產(chǎn)」)從而使凱隆置業(yè)成為深深房的控股股東的交易(「建議重組交易」)。
深深房及深投控均為本公司的獨立第三方，深深房主要從事物業(yè)的持有和開發(fā)。
合作協(xié)議的各方同意，將秉誠洽談并盡其合理努力促成建議重組交易的完成。建議重組交易的條款應以正式交易協(xié)議為準，如果訂立該正式交易協(xié)議，本公司將根據(jù)上市規(guī)則的規(guī)定刊發(fā)公告。合作協(xié)議不構成目標資產(chǎn)的正式轉(zhuǎn)讓，具體重組方案及相關交易條款以交易各方正式簽署的重大資產(chǎn)重組協(xié)議為準。
排他性
各方亦同意自合作協(xié)議簽署之日起七個月內(nèi)進行排他性洽談。排他期內(nèi)，各方同意不再與其他方進行與建議重組交易目的類似或相關的協(xié)商、談判或簽署任何文件。若合作協(xié)議提前終止，各方在合作協(xié)議終止后不受上述排他期條款的限制。
業(yè)績承諾及補償
根據(jù)標的資產(chǎn)的業(yè)務發(fā)展計劃和行業(yè)發(fā)展狀況，基于目前的土地儲備、現(xiàn)有房地產(chǎn)項目的預售情況、開發(fā)進度、完工進度，對標的資產(chǎn)未來三年(2017–2019年)預期合約銷售額分別約為人民幣4500億元、人民幣5000億元、人民幣5500億元，預期營業(yè)收入分別約為人民幣2800億元、人民幣3480億元、人民幣3800億元，預期扣除非經(jīng)常性損益的歸屬于母公司所有者的凈利潤分別約為人民幣243億元、人民幣308億元、人民幣337億元。
凱隆置業(yè)將按照適用法律法規(guī)及規(guī)范性文件的相關規(guī)定以及市場慣例，對目標資產(chǎn)2017年度、2018年度、2019年度(「業(yè)績承諾期」)的業(yè)績作出承諾，預期業(yè)績承諾期扣除非經(jīng)常性損益的歸屬于母公司所有者的凈利潤累計約為人民幣888億元。若在業(yè)績承諾期滿后，標的資產(chǎn)的實際利潤不足承諾業(yè)績，則凱隆置業(yè)應按照監(jiān)管部門的規(guī)定和認可的方式進行補償。各方亦同意將就。
標的資產(chǎn)實際利潤不足承諾業(yè)績的情況簽訂《業(yè)績承諾補償協(xié)議》，并據(jù)此實施業(yè)績承諾及補償。 共2頁 [1] [2] 下一頁 恒大閃電收購深深房A 許家印開啟“買買買”模式 恒大搶下天津咸水沽地塊 打敗13家房企267輪競價 恒大出售全部快消業(yè)務 誰買下了恒大“水奶油”業(yè)務：兩個買家似與恒大頗有淵源 恒大砍斷快消業(yè)務 并未完全退出多元化 搜索更多: 恒大 |
