2月1日融創(chuàng)23.75億元接手佳兆業(yè)上海4個(gè)項(xiàng)目，這對(duì)目前正處于風(fēng)雨飄搖中的佳兆業(yè)來說無疑是利好。2月2日佳兆業(yè)公告稱公司行政總裁金志剛辭任，但仍留任執(zhí)行董事。這是繼去年12月10日董事長(zhǎng)郭英成辭任，隨后執(zhí)行董事譚禮寧、首席財(cái)務(wù)官?gòu)堷櫣怆x去后，又一次人事震蕩。
自去年11月28日深圳房源被鎖，佳兆業(yè)一直危機(jī)不斷，可謂深陷亂局。
亂局中的佳兆業(yè)
回望這兩個(gè)多月，曾為深圳年度銷售冠軍的佳兆業(yè)，一定不曾料到，原來11月底房源被鎖僅僅是危機(jī)的開端，如果多位高管離職還不算真正的危機(jī)的話，那么，新年伊始佳兆業(yè)4億港元匯豐銀行貸款違約、開內(nèi)地房企國(guó)際債券市場(chǎng)違約先例的消息卻是將佳兆業(yè)推到風(fēng)口浪尖，盡管隨后接獲匯豐銀行豁免通知，但債務(wù)危機(jī)并沒有就此平息。
隨著佳兆業(yè)多地房源被封，1月18日20多家金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)?jiān)V前財(cái)產(chǎn)保全，盡管金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于佳兆業(yè)的現(xiàn)金流，但財(cái)產(chǎn)凍結(jié)與房源被封，無疑佳兆業(yè)處境極為被動(dòng)。同時(shí)，深圳舊改項(xiàng)目，遭合伙人撤資。
1月22日，網(wǎng)傳“華僑城將接受佳兆業(yè)”，次日此消息被華僑城否認(rèn)。1月26日新華網(wǎng)稱，融創(chuàng)團(tuán)隊(duì)10余人已進(jìn)駐佳兆業(yè)總部。此時(shí)，佳兆業(yè)或被融創(chuàng)、華僑城分食的新聞不絕于耳。
2月1日融創(chuàng)發(fā)布公告，融創(chuàng)接盤佳兆業(yè)上海4家項(xiàng)目公司，總計(jì)近23.75億元。此次交易規(guī)模不大，卻使佳兆業(yè)資產(chǎn)重組整合保值并增值成為可能，提振投資者信心。
融創(chuàng)淘的是優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)
2月1日公告顯示，融創(chuàng)全資附屬公司天津騰耀作為買方，分別收購(gòu)上海青灣、上海榮灣100%股權(quán)；上海誠(chéng)灣兆業(yè)與上海贏灣兆業(yè)各51%的股權(quán)及上述4家項(xiàng)目公司的股東貸款，代價(jià)總計(jì)近23.75億元。據(jù)了解，此次交易佳兆業(yè)虧損5545萬元。
佳兆業(yè)全資附屬公司上海新灣分別持有上海榮灣及上海青灣100%股權(quán)、上海贏灣和上海誠(chéng)灣51%股權(quán)。收購(gòu)?fù)瓿珊�，上述三家公司將不再是佳兆業(yè)集團(tuán)的附屬公司。
野村報(bào)告指，融創(chuàng)收購(gòu)佳兆業(yè)四項(xiàng)目屬正面，融創(chuàng)集團(tuán)的可售資源增近110億人民幣，支持銷售增長(zhǎng)。融創(chuàng)去年在上海的合約銷售約為230億人民幣。該行預(yù)期，四個(gè)新收購(gòu)項(xiàng)目，可使融創(chuàng)今明兩年合約銷售升3%-7%，資產(chǎn)凈值增1.5%。該行重申融創(chuàng)為該行的行業(yè)首選，目標(biāo)價(jià)9.98元不變。
據(jù)分析，四個(gè)新收購(gòu)項(xiàng)目中，以浦東新區(qū)的浦東金融中心，位于核心地段，附近物業(yè)售價(jià)約為每平方米4萬元人民幣至7.9萬元人民幣。預(yù)期四項(xiàng)目的毛利率約為20%-30%，可謂優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。目前，四項(xiàng)目都已領(lǐng)取預(yù)售證。
業(yè)內(nèi)人士分析，融創(chuàng)雖然收購(gòu)的是佳兆業(yè)的部分資產(chǎn)，但卻極大地緩解了投資者的恐慌情緒，預(yù)計(jì)這僅是融創(chuàng)對(duì)佳兆業(yè)的第一次收購(gòu)，不排除還會(huì)對(duì)佳兆業(yè)展開二三輪收購(gòu)。
融創(chuàng)或可借佳兆業(yè)全國(guó)布局
2012年，融創(chuàng)以融綠平臺(tái)進(jìn)軍華東6市，并成功進(jìn)入了上海，2014年底融綠平臺(tái)超過綠地、萬科成上海樓市新冠軍。而此次收購(gòu)佳兆業(yè)上海榮灣、青灣、贏灣、誠(chéng)灣四個(gè)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，無疑是其穩(wěn)步擴(kuò)張的一步好棋。
剛剛收購(gòu)綠城敗北受挫的融創(chuàng)，拿著綠城歸還的60多個(gè)億的現(xiàn)金，毫無疑問會(huì)對(duì)佳兆業(yè)感興趣。
從2014年6月末中報(bào)數(shù)據(jù)來看，佳兆業(yè)公司的總資產(chǎn)仍達(dá)到1056億元，其中現(xiàn)金93.8億元，上市公司股本達(dá)到258億元，總負(fù)債873億元。有金融公司認(rèn)為，佳兆業(yè)本身經(jīng)營(yíng)正常，資產(chǎn)是債務(wù)的1.2倍，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)基本可控。2014年還是深圳年度銷售冠軍，佳兆業(yè)不僅資產(chǎn)優(yōu)良，而且有品牌效應(yīng)。融創(chuàng)看好亂局中的佳兆業(yè)，也不失為一種眼光。
1月28日下午，孫宏斌參與了“你認(rèn)為誰最可能接手佳兆業(yè)”的投票活動(dòng)，并把票投給了自己的公司融創(chuàng)，幾分鐘這條微博就被刪除。這也可看出孫宏斌對(duì)于佳兆業(yè)資產(chǎn)的興趣與信心。
佳兆業(yè)亂局之中，股權(quán)收購(gòu)成本不會(huì)太高。融創(chuàng)此次收購(gòu)佳兆業(yè)上海四項(xiàng)目，一方面，低價(jià)位介入是為操作策略，另一方面也是加大在上海的布局，融創(chuàng)和綠城就上海融綠公司進(jìn)行了激烈的股權(quán)爭(zhēng)奪之后落空，之所以爭(zhēng)奪激烈就是因?yàn)閷?duì)此類上海項(xiàng)目公司的認(rèn)可，收購(gòu)佳兆業(yè)四項(xiàng)目，實(shí)可搭建上海發(fā)展的平臺(tái)。
據(jù)佳兆業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表，華南一直是其核心布局，2014年中期業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，在2014年1-6月實(shí)現(xiàn)的111.6億元合同銷售金額中，來自珠三角的銷售額達(dá)到63億元，公司在全國(guó)擁有的94個(gè)項(xiàng)目中，珠三角區(qū)域擁有41個(gè)。
融創(chuàng)在一線城市僅北京上海有布局，急于擴(kuò)張開拓廣東深圳等市場(chǎng)，這也是融創(chuàng)對(duì)佳兆業(yè)深感興趣的另一個(gè)原因。業(yè)內(nèi)人士分析，融創(chuàng)如能收購(gòu)佳兆業(yè)，或可借道進(jìn)軍珠三角，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)全國(guó)布局。
華僑城或接手舊改項(xiàng)目
1月22日，網(wǎng)傳“華僑城將接受佳兆業(yè)”，當(dāng)日華僑城停牌，次日華僑城否認(rèn)。近日又有消息稱，華僑城將接受佳兆業(yè)舊改項(xiàng)目。華僑城從1月22日至截稿，一直處于停牌靜默期。
對(duì)于華僑城收購(gòu)佳兆業(yè)舊改項(xiàng)目，業(yè)內(nèi)資深研究人士張宏偉分析：第一、融創(chuàng)并不關(guān)心佳兆業(yè)的舊改項(xiàng)目，因?yàn)檫@些項(xiàng)目周轉(zhuǎn)慢，不符合融創(chuàng)的戰(zhàn)略。此外，對(duì)于國(guó)企華僑城而言，此前以舊改項(xiàng)目發(fā)跡，并且擅長(zhǎng)舊改項(xiàng)目的操作；第二、華僑城自身資金能力有限，在收購(gòu)佳兆業(yè)的行動(dòng)上，華僑城比較低調(diào)，只做最擅長(zhǎng)的；第三、由于佳兆業(yè)本身也是以擅長(zhǎng)舊改項(xiàng)目操作，華僑城收購(gòu)佳兆業(yè)舊改項(xiàng)目，進(jìn)一步鞏固其在舊改領(lǐng)域的專業(yè)優(yōu)勢(shì)，還可以將這些優(yōu)勢(shì)復(fù)制到其他城市。華僑城如收購(gòu)佳兆業(yè)舊改項(xiàng)目也是一件非常劃算的事情。
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