紅商網(wǎng)訊：12月1日，和記港陸發(fā)布公告稱，公司董事會建議更改公司英文名稱，由Hutchison Harbour Ring Limited改為China Oceanwide Holdings Limited，并將采納中文名稱“中泛控股有限公司”作為公司第二名稱。此外，和記港陸還宣布，泛海國際已提名合共12名建議董事加入董事會。
收獲海外平臺
時間回溯。8月11日，泛�？毓晒媾叮瑪M通過間接附屬公司泛�？毓蓢H有限公司收購和記港陸71.36%股份，目前各方正就合作事宜進(jìn)行洽商。
近日，泛�？毓扇耸繉τ浾咄嘎叮�“經(jīng)過對和記港陸的盡職調(diào)查，泛海控股國際擬以港幣38.23億元代價(jià)收購和記港陸71.36%的股份（相當(dāng)于每股港幣 0.5973元），成為其控股股東。”記者了解到，2014 年3 季末，和記港陸每股凈值0.47 元，本次收購價(jià)高于凈值27%。
根據(jù)審計(jì)報(bào)告，截至 2014 年 9月 30 日，和記港陸的資產(chǎn)總額為港幣 46.3億元，負(fù)債總額為港幣3億元，權(quán)益總額為港幣 43.3億元，資產(chǎn)負(fù)債率僅為6%，賬面現(xiàn)金充裕，26.2 億元港幣，占總資產(chǎn)的56.6%。
北京一位資深券商分析師對記者表示：“泛�？毓墒召彽暮陀浉坳憵す臼琴Y產(chǎn)質(zhì)量非常優(yōu)質(zhì)的公司。”他指出，17 億元港幣的非流動資產(chǎn)中，6.7 億元港幣為可出售金融資產(chǎn)，10.2 億元港幣為投資性房產(chǎn)。這些物業(yè)建面約5 萬平米，若按當(dāng)前周邊物業(yè)市價(jià)測算，物業(yè)價(jià)值應(yīng)遠(yuǎn)高于賬面價(jià)值。
據(jù)悉，和記港陸于 1991年7月5日在香港聯(lián)合交易所上市，主要從事物業(yè)投資，在上海擁有兩處商業(yè)項(xiàng)目，分別為港陸廣場以及港陸黃浦中心，兩座商廈定位高端，租戶多為跨國企業(yè)。更引人注意的是，泛�？毓蓢H的兩家交易對手，均為和記黃埔的全資附屬公司，和記黃埔則是香港首富李嘉誠麾下最重要的上市平臺之一。
此前，泛海控股董事長韓曉生接受采訪時透露：“公司從年初開始便在香港市場尋找合適的殼資源，但并不單單停留在買殼這么簡單的層面。當(dāng)時列的三個篩選條件是：資產(chǎn)負(fù)債干凈、有較好的過往業(yè)績、‘娘家’應(yīng)有正面的市場背景且與泛海門當(dāng)戶對，最后終于與李嘉誠先生麾下的和記港陸結(jié)緣。未來該公司將成為我們在香港的橋頭堡。”
記者采訪獲知，目前此項(xiàng)收購正處于要約收購階段。根據(jù)泛�？毓勺钚鹿�，如果要約截止前認(rèn)股權(quán)要約項(xiàng)下尚未行使之認(rèn)股權(quán)并無獲行使，并且股份要約及認(rèn)股權(quán)要約獲全面接納，以每股港幣 0.5973 元及每份認(rèn)股權(quán)港幣 0.0001 元作為測算依據(jù)，泛�？毓蓢H根據(jù)股份要約及認(rèn)股權(quán)要約應(yīng)付之現(xiàn)金代價(jià)將分別為港幣 15.34億元及港幣80 元。
10 月13 日，泛�？毓膳R時股東大會通過公司全資附屬公司泛海控股（香港）有限公司向香港本地金融機(jī)構(gòu)申請不超過40 億港元的貸款，公司擬為該項(xiàng)貸款提供擔(dān)保。該筆貸款或?yàn)槭召徍陀浉坳懽鳒?zhǔn)備。
資產(chǎn)注入預(yù)期
一位接近泛�？毓傻娜耸糠治稣J(rèn)為：“未來和記港陸有望成為泛海進(jìn)行國際化運(yùn)營的重要跳板，其部分優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)都有可能整合進(jìn)入該公司，并與泛海控股旗下的地產(chǎn)、金融資產(chǎn)相呼應(yīng)。泛�？毓蓪⒂纱顺蔀闄M跨三大板塊、兩大資本市場的國際化企業(yè)。”
今年以來，泛�？毓墒召徝裆C券73%股權(quán)，增資民生信托25%股權(quán)，參與發(fā)起設(shè)立中國民生投資股份有限公司，認(rèn)購中信泰富新增股份等，大舉啟動戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，初步完成“地產(chǎn)+金融+戓略投資”跨行業(yè)資本運(yùn)作平臺的搭建。
“從現(xiàn)在的情況來看，泛海并未停止轉(zhuǎn)型的腳步，亦未退出地產(chǎn)業(yè)務(wù)，而是對業(yè)務(wù)進(jìn)行了整合和優(yōu)化布局，從兩個上市平臺的角度通盤考慮。”匯進(jìn)投資基金經(jīng)理鄭合稱。
盤點(diǎn)泛海旗下資產(chǎn)，不少優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)都有望注入和記港陸這個香港上市平臺。去年底，泛�？毓善煜鹿疽圆怀^2億美元收購美國洛杉磯Fig Central（菲戈羅亞中心）項(xiàng)目。今后，還計(jì)劃在美國獲得更多地產(chǎn)項(xiàng)目。
鄭合還認(rèn)為，上述境外優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，要直接裝入A股市場，仍然存在一定的操作難度。泛�？毓纱舜问召徍陀浉坳�，或許就是為整合境外優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)做準(zhǔn)備。
泛海控股在收購方案中亦坦陳，本次收購系公司利用資本市場實(shí)現(xiàn)公司在海外市場的外延式發(fā)展的重要舉措，是公司落實(shí)海外戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)。和記港陸將成為公司在海外發(fā)展投融資平臺，有利于公司更為充分地利用國際資本市場，推動公司的可持續(xù)發(fā)展。
北京一位私募人士直言：“通過香港上市平臺，泛海有望在香港、新加坡等市場發(fā)行離岸債券，降低融資成本。內(nèi)地地產(chǎn)項(xiàng)目也能通過該平臺逐漸消化。對于內(nèi)地的房地產(chǎn)市場，海外資本要比內(nèi)地樂觀得多。泛海此舉，有望將資產(chǎn)悉數(shù)盤活。”（來自：和訊）
李嘉誠：當(dāng)年如何蛇吞大象式地收購和記黃埔
長江實(shí)業(yè)、和記黃埔面臨交棒 李嘉誠王國何去何從？
泛海接手和記港陸不是撿“煙蒂”收購背后原因揭秘
萬達(dá)王健林、和記黃埔李嘉誠為何都戀上歐美？
李嘉誠拋售上海寫字樓 泛�？毓�40億收購和記港陸
搜索更多: 和記
