紅商網(wǎng)訊：昨日保利地產(chǎn)披露，近期透過海外子公司發(fā)行五年期債券，規(guī)模為5億美元。這是自去年7月以來保利地產(chǎn)第二次在境外成功發(fā)債融資。值得注意的是，有機(jī)構(gòu)指出今年融資環(huán)境趨于緊張，內(nèi)地房企海外發(fā)債成本將會(huì)整體提高。

　　據(jù)了解，保利地產(chǎn)此次發(fā)行債券為五年期，票息5.25%，按票面值的99.415%發(fā)行，實(shí)際收益率為5.385%，相當(dāng)于同期美國國債加375點(diǎn)，低于同期美國國債加約390個(gè)點(diǎn)的初步指導(dǎo)息率。債券將于香港聯(lián)合交易所上市。這也是保利地產(chǎn)第二次成功海外發(fā)債融資。2013年7月，保利地產(chǎn)曾透過Poly Real Estate FinanceLtd在境外首次發(fā)行了總值5億美元的五年期固息債券，票息4.5%。每100美元債券發(fā)行價(jià)99.061美元，折合年收益率4.713%。

　　除保利以外，今年已經(jīng)有包括華潤置地、中海地產(chǎn)、碧桂園、雅居樂、富力地產(chǎn)、合景泰富、佳兆業(yè)、五洲國際在內(nèi)的房企公布境外發(fā)債計(jì)劃。
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