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2013年新年伊始，李寧公司在加緊推動渠道復(fù)興計劃的同時，又于近日采取向全部股東換股的方式籌集近19億港元巨資推動公司的整體變革計劃。
日前，李寧公司執(zhí)行主席李寧向《證券日報》記者透露，這次籌集近19億港元主要是為了公司未來兩年的轉(zhuǎn)型。“未來的兩年內(nèi)，在整個變革方面包括像產(chǎn)品開發(fā)、重振品牌，建立更好的供應(yīng)鏈及零售業(yè)務(wù)能力、建立以零售以及消費者為導(dǎo)向的業(yè)務(wù)運營模式等方面的投入，另外還包括優(yōu)化集團資本結(jié)構(gòu)和充實集團一般運營資金，我們會根據(jù)實際的需要和業(yè)務(wù)的方向來進行評估。”
據(jù)了解，李寧公司此次籌集近19億港元的巨資主要是為推進公司整體變革提供“子彈”。據(jù)公司內(nèi)部人士透露，公司這次變革將分三個階段。從變革計劃來看，第二階段的變革將在2013年和2014年這兩年間完成。
股價讓利近6折
2013年1月25日，李寧公司發(fā)布公告稱，公司董事會提議以公開發(fā)售可換股證券的方式，籌集約為18.5億港元至18.7億港元的資金，用于包括落實整體變革計劃在內(nèi)的公司發(fā)展，充實一般營運資金，及優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。
“這種籌資方式將給公司現(xiàn)有的股東帶來好處，價格有很大的折讓。”李寧公司執(zhí)行副主席金珍君26日向《證券日報》記者表示，公司考慮了順利推進變革計劃的多種資金籌集方案，以在這個瞬息萬變的體育用品行業(yè)中保持領(lǐng)袖地位和追求長遠及可持續(xù)增長。
李寧公司董事會認為以公開發(fā)售可換股證券的方法集資符合集團及股東整體利益，使集團的符合資格股東在保障其股東利益的同時，能夠有機會以權(quán)益方式參與集團未來發(fā)展。
據(jù)公告，此次公開發(fā)售將以每兩股現(xiàn)有股份供一份可換股證券的方式進行。其初始轉(zhuǎn)換價格為3.50港元，較李寧公司股份于公告前一交易日的收市價有約43.64%的折讓。該等可換股證券可隨時轉(zhuǎn)換成公司普通股，并將按股權(quán)做財務(wù)處理。以李寧公司6.21港元/股計算，3.50港元為股東打折將近6折。
李寧在采訪中表示出對公司未來兩年的改革有著很大的信心，而這一信心體現(xiàn)在中國非凡和TPG承諾將承銷未認購股。
據(jù)了解，李寧公司現(xiàn)時股東及債券持有人—非凡中國控股有限公司、TPG及GIC已承諾按比例足額認購其可換股證券。同時，非凡中國及TPG將以60%及40%的比例承銷所有未被認購的可換股證券。
李寧公司創(chuàng)始人及執(zhí)行主席李寧向《證券日報》記者表示：“李寧公司正處于變革的關(guān)鍵時期，我們正在推進和著手落實多項計劃。本次通過現(xiàn)有股東認購所籌的資金， 加上主要股東對公司一如既往的支持，在目前公司重回長期可持續(xù)增長及盈利的發(fā)展軌道的新時期，將為我們提供一個穩(wěn)健的平臺和后盾。”
李寧表示，主要股東對公司未來發(fā)展的承諾與貢獻與日俱增，并成為公司在行業(yè)低迷時期創(chuàng)新以體育營銷為引領(lǐng)、以零售為導(dǎo)向的業(yè)務(wù)模式的助推動力。“這次換股后，對公司的大股東非凡中國并無影響，并不會稀釋股份。”
據(jù)了解，鑒于李寧公司的財務(wù)需求及對優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)的訴求，公司與現(xiàn)有可轉(zhuǎn)換債券持有者TPG及GIC(投資者)達成協(xié)議，修改其可轉(zhuǎn)換債券合約細則。根據(jù)修改后的契約，投資者將對2012年1月簽署的可轉(zhuǎn)換債券協(xié)議(2012年可轉(zhuǎn)換債券)的一些基本約定做出寬松化調(diào)整，涉及在融資、債務(wù)融資及出售與收購等交易方面豁免一些限制和門檻。
對應(yīng)2012年可轉(zhuǎn)換債券協(xié)議的寬松化調(diào)整，李寧公司及投資者達成一致，將2012年可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換價由原來的每股7.74港元(或按照2012年可轉(zhuǎn)換債券合約中的反攤薄機制來計算，在此次擬進行的公開發(fā)售調(diào)整后的轉(zhuǎn)換價為6.53港元)下調(diào)至4.50港元，較公司過去90天內(nèi)平均交易價(收市價)有約3.64%的折讓，或較公開發(fā)售價格有28.57%的溢價。
李寧公司執(zhí)行副主席及TPG合伙人金珍君先生表示：“李寧公司及TPG對集團目前在推進和落實變革計劃方面取得的進展感到欣慰。通過認購公開發(fā)售的可換股證券和參與承銷，TPG將進一步增加對集團的投資，強化與集團的合作深度。” 共2頁 [1] [2] 下一頁 李寧擬融資約19億港元 否認用于清庫存 李寧發(fā)股籌資15億元 支持公司全面發(fā)展 李寧發(fā)售證券籌逾18億元 或用于渠道復(fù)興 李寧與非凡中國停牌 或再啟房地產(chǎn)合作 李寧20億贊助CBA：“球鞋風(fēng)波”還是利好 搜索更多: 李寧 |
