中兆投資曾于2009年9月底承諾，24個月內(nèi)解決秦皇島金都店與渤海物流現(xiàn)有百貨門店在商業(yè)經(jīng)營方面的同業(yè)競爭。去年9月，茂業(yè)系宣布將秦皇島茂業(yè)除所有權(quán)、收益權(quán)、處置權(quán)之外的經(jīng)營管理權(quán)委托給渤海物流管理，托管期限至2013年12月31日止。

　　秦皇島茂業(yè)成立于2008年8月，目前的主營業(yè)務為茂業(yè)百貨（金都店）的運營和管理。茂業(yè)百貨（金都店）地處秦皇島市海港區(qū)商圈太陽城的中心位置，2009年開業(yè)。秦皇島茂業(yè)2009、2010及2011年凈資產(chǎn)分別為350萬元、540萬元和2.57億元，營業(yè)收入分別為1.14億元、1.77億元、2.33億元，凈利潤分別為負370萬元、190萬元和1269萬元。渤海物流2011年歸屬于上市公司股東的凈利潤約為7000萬元。

　　以2011年末為評估基準日，秦皇島茂業(yè)100%股權(quán)價值約為6億元。而根據(jù)渤海物流與中兆投資簽署的《非公開發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》，秦皇島茂業(yè)100%股權(quán)最終作價5.8億元，與基準日標的資產(chǎn)賬面凈資產(chǎn)相比增值125.4%。

　　交易報告書顯示，渤海物流將以5.45元/股的價格向中兆投資發(fā)行1.06億股股份購買秦皇島茂業(yè)100%股權(quán)，屆時中兆投資對渤海物流的持股比例將由29.90%增為46.66%，這意味著實際控制人黃茂如對渤海物流的控股地位再度強化。

　　值得注意的是，秦皇島茂業(yè)在本次交易前剛剛解除債務壓力。秦皇島茂業(yè)此前購置自有物業(yè)的資金來源為借款，2010年12月31日銀行借款余額為2.67億元，2011年第四季度股東共增資2.4億元，截至2011年12月31 日，秦皇島茂業(yè)已償還全部銀行借款。2010、2011年，秦皇島茂業(yè)利息支出分別為1560萬元、1276萬元。

　　根據(jù)中企華出具的評估報告，秦皇島茂業(yè)2012年、2013年、2014年預計實現(xiàn)營業(yè)收入2.9億元、3.2億元、3.6億元，預計實現(xiàn)凈利潤3047萬元、3565萬元4137萬元，并認為茂業(yè)百貨（金都店）在2013年以后將進入穩(wěn)定增長期。

　　不過，渤海物流控股股東并未就盈利預測做出承諾，而選擇對資產(chǎn)價值做出承諾：今后三年，各年期末經(jīng)評估標的資產(chǎn)價值將均不低于本次交易標的資產(chǎn)作價5.8億元，否則將對渤海物流進行股份補償。

　　2009年9月，茂業(yè)系旗下的中兆投資通過二級市場增持成功晉升渤海物流第一大股東后，12月又與第二大股東安徽新長江投資股份有限公司簽署股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議書，獲得后者持有的渤海物流7.2%股權(quán)，持股比例增至27.21%。茂業(yè)系目前在北方擁有諸多的商業(yè)項目，包括分別位于山西、遼寧兩省的太原柳巷店、太原親賢街項目、沈陽金廊項目、沈陽鐵西店等項目。

茂業(yè)系入主兩年 渤海物流停牌重組

渤海銀行再曝監(jiān)管黑洞 員工私自挪用千萬存款放貸

進軍環(huán)渤海區(qū)域 越秀地產(chǎn)重筆發(fā)力沈城

渤海新世界已于北京京客隆正式簽約

渤海銀行上市尷尬棋局 62個股東仍然堅守

如愿借殼ST匯通 渤海租賃盈利前景仍存隱憂

券商打新報價1709次：渤海證券暴賺7149萬

渤海銀行配股資金缺口5.95億 五年內(nèi)上市無望

渤海銀行籌備上市 信托股東面臨出局尷尬

東營濱海新材料園 工業(yè)污水直排渤海

禹洲地產(chǎn)任命新總裁 百億入京搶灘環(huán)渤海

到指定維修廠修車 修完后卻不理賠？ 渤海財產(chǎn)保險公司遭投訴

環(huán)渤海擬在天津造曼哈頓 商業(yè)地產(chǎn)趨成熟

大連渤海醫(yī)院黑心醫(yī)院騙死人

花樣年6.23億天津武清拿地 戰(zhàn)略布局環(huán)渤海

渤海產(chǎn)業(yè)基金被指隱瞞中外合資身份規(guī)避項目審批

借殼新規(guī)胎動 渤海租賃上市或?qū)⒂鲎?/a>

北京打造環(huán)渤海購物圈 天津購物團花80萬

迎接購物團 北京商場打造環(huán)渤海購物圈

茂業(yè)系三主將入駐渤海物流

搜索更多: 渤海