聯(lián)街網(wǎng)訊:今日,成功獲批返臺(tái)上市的康師傅,進(jìn)入詢價(jià)圈購(gòu)階段。據(jù)其主辦承銷商永豐金證券表示,每單位TDR價(jià)格區(qū)間介于43至45元臺(tái)幣,預(yù)計(jì)銷售期間凍結(jié)資金將逾1000億臺(tái)幣(212億人民幣),總募資金額有望達(dá)170億臺(tái)幣(36億人民幣)。這兩個(gè)數(shù)字創(chuàng)下臺(tái)灣TDR最大募集規(guī)模,也改寫了臺(tái)灣地區(qū)證券史上IPO規(guī)模新紀(jì)錄。
9月初,就傳出康師傅欲回臺(tái)灣上市的消息。11月2日,康師傅證實(shí),已向臺(tái)灣證券交易所遞交回臺(tái)發(fā)行TDR(臺(tái)灣存托憑證)申請(qǐng)。昨晚(12月1日),康師傅披露了具體時(shí)間表:12月2日,公眾開(kāi)始詢價(jià)圈購(gòu);12月3日,公眾申請(qǐng)認(rèn)購(gòu)要約開(kāi)始;12月8日,確定發(fā)售價(jià);12月16日,在臺(tái)灣證交所上市及買賣。
據(jù)臺(tái)灣媒體報(bào)道,此前,康師傅母公司頂新集團(tuán)計(jì)劃TDR訂價(jià)至少45元臺(tái)幣起跳,甚至挑戰(zhàn)50元臺(tái)幣,此次價(jià)格區(qū)間明顯低于預(yù)期,引發(fā)外界關(guān)注。頂新集團(tuán)董事長(zhǎng)魏應(yīng)交強(qiáng)調(diào),先前預(yù)詢的超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)分析,價(jià)格區(qū)間可拉更高,集團(tuán)壓低價(jià)格,是希望所有投資人都能賺錢。
據(jù)了解,截至11月底,康師傅TDR預(yù)詢時(shí)的整體超額認(rèn)購(gòu)已逾五倍,其中法人訂價(jià)在45元臺(tái)幣以上的超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù),將近十倍,顯示出基金透過(guò)TDR建立長(zhǎng)期持股部位的需求,也成為康師傅TDR掛牌后,穩(wěn)定籌碼的關(guān)鍵力量。
臺(tái)灣永豐金證券表示,頂新集團(tuán)下調(diào)價(jià)格區(qū)間,可望引爆臺(tái)灣TDR認(rèn)購(gòu)高潮,凍結(jié)資金將突破1000億臺(tái)幣。
昨天,受到TDR即將訂價(jià),以及香港股市上漲帶動(dòng),在香港上市的康師傅收盤價(jià)為港幣19.5港元,再創(chuàng)歷史新高。以此換算TDR的價(jià)格,每單位約為40.46元,與價(jià)格區(qū)間相較,溢價(jià)幅度已縮小至10%以內(nèi)。依據(jù)程序,康師傅TDR訂12月8日完成訂價(jià)。
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