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流血上市股價破發(fā) 生鮮電商困于前置倉?

  燒錢換用戶正在失效

  據(jù)每日優(yōu)鮮招股書顯示,每日優(yōu)鮮2018年、2019年、2020年,每日優(yōu)鮮年有效用戶分別是508.26萬、717.22萬、867.61萬,而截至2021年3月31日,這一數(shù)字變?yōu)?89.24萬,較之前減少了78.4萬。訂單總數(shù)也由6506萬減少到了6217萬。

  對此,每日優(yōu)鮮也在招股書中給出了解釋,稱這是由于社區(qū)零售業(yè)的競爭激烈所致。但值得注意的是,隨著疫情的催化,除為生鮮電商帶來新的發(fā)展與機遇的同時,隨著疫情常態(tài)化,消費者的購物行為,尤其是在生鮮品類上,通過生鮮電商的習慣正在養(yǎng)成。

  根據(jù)易觀統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2019年我國生鮮電商市場規(guī)模中生鮮O2O規(guī)模占比為25.2%,2019年我國生鮮O2O市場規(guī)模達883.5億元,2020年疫情助推行業(yè)發(fā)展,預計2020年我國生鮮O2O行業(yè)市場規(guī)模有望達到1590億元,到2025年生鮮O2O行業(yè)市場規(guī)模有望突破4800億元。

  而在如此廣闊的市場規(guī)模下,也涌入了更多的玩家。天眼查的數(shù)據(jù)顯示,僅2020年,我國新增生鮮電商相關企業(yè)數(shù)量便達到了1.8萬家,年注冊量達到歷史最高。包括叮咚買菜,興盛優(yōu)選等創(chuàng)業(yè)公司,也包括百果園在內(nèi)的傳統(tǒng)水果零售企業(yè)也加入到賽道中來。另外,拼多多、美團等互聯(lián)網(wǎng)巨頭也紛紛試水生鮮電商,甚至包括移動出行領域的滴滴,也推出了“橙心優(yōu)選”。

  在企業(yè)爭相入局的背后,反觀消費者,對于生鮮電商更關心的點則在于,在哪個平臺能買到更優(yōu)惠的生鮮。因此,對于平臺獲客來說,補貼則成為了必然。然而,補貼是否能有效拉升消費者的復購,從現(xiàn)狀來看,效果遠不如預期。

  據(jù)公開資料顯示,早在2019年生鮮電商的獲客成本已經(jīng)高達300元/人。隨著巨頭入局,獲客成本只怕會進一步水漲船高。

  另據(jù)中國農(nóng)業(yè)生鮮電商發(fā)展論壇公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,在全國4000多家生鮮電商中,僅有1%盈利,4%持平,88%虧損,剩下的7%則是巨額虧損。

  而在獲客成本高企,平臺盈利尚不穩(wěn)定的情況下,一旦出現(xiàn)資金緊張的情況,生鮮電商往往陷入停擺,比如曾經(jīng)名噪一時的生鮮電商呆蘿卜、妙生活等等便是比較具有代表性的案例。

  一位關注生鮮賽道的投資人表示,每日優(yōu)鮮并非生鮮電商虧損的個例,叮咚買菜也面臨同樣的問題,但隨著基礎設施的完善,比如前置倉的全部落地以及滲透率的進一步提升,還是具備一定的盈利空間。

  業(yè)務多元化呈趨勢

  無論是在之前每日優(yōu)鮮的招股書中,還是在此次叮咚買菜的招股書中,除在生鮮電商上的持續(xù)投入外,兩家平臺都似乎找到了接下來新的增長機會。

  每日優(yōu)鮮的招股書中提到,募集的資金中將有50% 用于前置倉零售業(yè)務,20% 用于拓展智慧菜場業(yè)務,20% 用于發(fā)展零售云業(yè)務。

  而在智慧菜市場和零售云業(yè)務上的布局,每日優(yōu)鮮此前也早已嘗試過。

  在智慧市場的開拓層面,每日優(yōu)鮮采用的方式是通過獲取菜市場的經(jīng)營權,為市場內(nèi)的商戶提供括電子支付、在線營銷、CRM工具和業(yè)務規(guī)劃在內(nèi)的SaaS服務包,幫助商戶將線下的客戶轉化為商戶線上的私域流量。而在收益方面,智慧菜場主要來自三方面:個體商戶的租金、SaaS產(chǎn)品年費以及商戶GMV的傭金。

  而在零售云業(yè)務上,每日優(yōu)鮮創(chuàng)始人、董事長兼CEO徐正在上市活動上,提出了“(前置倉即時零售+智慧菜場)x零售云”的模式,幫助線下商超實現(xiàn)數(shù)字化升級,多維深耕社區(qū)零售。

  相較每日優(yōu)鮮,叮咚買菜則將預制菜(快手菜)作為了自己增收的新渠道。在招股書里,叮咚買菜稱,預制菜將是其2021年重點扶持的發(fā)展方向。

  根據(jù)叮咚買菜的規(guī)劃,未來半成品菜的銷售規(guī)模將達到10%,主要目的是拓寬消費者消費場景,增加消費者基數(shù),通過給予消費者時令化、特色化的個性預制菜產(chǎn)品,進而從側面緩解生鮮原材料板塊客單價低、長期虧損的問題。

  對于兩家前置倉模式的頭部企業(yè)來說,通過上市緩解前置倉模式所帶來的資金壓力,雖是可行的辦法,但之后的發(fā)展很難判斷。對于每日優(yōu)鮮來說,通過零售云業(yè)務和菜市場經(jīng)營來找尋新出路并非易事,畢竟在零售云業(yè)務上,要面對的競爭多來自于體量如阿里、京東、多點等企業(yè),難度不小,在菜市場經(jīng)營方面,面對的對手則更為繁多,比如盒馬、永輝等玩家,依然是一條艱辛之路。

  而對于叮咚買菜來說,入局預制菜,雖然依靠自身的采購流程可以保證毛利率,但如何平衡用戶的口感差異,仍有待觀察。

  來源:DoNews 文/肖岳

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