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2021年上半年，生鮮電商資本領域火熱：叮咚買菜完成D輪融資，每日優(yōu)鮮、美菜網(wǎng)、多點等多家平臺紛紛競爭“生鮮賽道第一股”，賽道下半場的競爭序幕已拉開。雖然行業(yè)內(nèi)各模式的供應鏈、品控等問題依然存在，但短期內(nèi)生鮮電商市場將依然保持多維發(fā)展的火熱態(tài)勢，預計2021年中國生鮮電商行業(yè)市場規(guī)模將超過3000億元。
本報告研究涉及企業(yè)/品牌/案例
美菜網(wǎng)，叮咚買菜，誼品生鮮，盒馬鮮生，興盛優(yōu)選，中糧我買網(wǎng)，順豐優(yōu)選，多點，每日優(yōu)鮮
核心觀點
預計2021年中國生鮮電商市場規(guī)模將超過3000億元
2020年中國生鮮電商市場規(guī)模達到62.9%的高速增長，達到2638.4億元，預計到2021年將升至3117.4億元。艾媒咨詢分析師認為，2020年的疫情使得生鮮電商迎來“重生”，未來，隨著國內(nèi)冷鏈物流的發(fā)展、新零售電商模式的崛起、年輕一代采購生鮮電商思想的轉(zhuǎn)變等因素助推下，中國生鮮電商市場規(guī)模有望持續(xù)擴張。
生鮮電商市場競爭加劇，供應鏈成為制勝關(guān)鍵
目前生鮮電商平臺以前置倉模式、自建店模式為主要模式，下沉市場同步發(fā)展社交電商模式。除傳統(tǒng)生鮮電商外，互聯(lián)網(wǎng)公司、線下商超紛紛布局生鮮業(yè)務。巨頭入駐進一步加劇行業(yè)競爭，頭部效應初現(xiàn)。與此同時，需求激增之余，如何維穩(wěn)供應鏈、轉(zhuǎn)增量用戶為存量成為生鮮電商平臺持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。
短期內(nèi)生鮮電商市場將依然保持多維發(fā)展的火熱態(tài)勢
艾媒咨詢分析師認為，生鮮電商行業(yè)存在流通環(huán)節(jié)長、產(chǎn)品損耗高、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重等問題，但這些問題有望未來隨著冷鏈物流的發(fā)展而慢慢得以解決。同時，隨著疫情催生“無接觸配送”、“共享員工”、冷鏈配送及“直播+”新模式，賦能生鮮電商產(chǎn)業(yè)發(fā)展�？梢灶A計，短期內(nèi)生鮮電商市場將依然保持多維發(fā)展的火熱態(tài)勢。
報告節(jié)選內(nèi)容
2021年中國生鮮電商發(fā)展技術(shù)環(huán)境分析：冷鏈物流
在冷鏈物流中，食品冷鏈的需求占總需求的比重接近90%。2020年中國冷鏈物流市場規(guī)模達4850億元，同比增長21.2%。艾媒咨詢分析師認為，生鮮電商極為重視品質(zhì)把控與消費者購物體驗，正逐步加碼投資冷鏈鏈條的兩端，即靠近農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)的產(chǎn)地倉，以及靠近消費區(qū)的線下店/前置倉，以解決生鮮電商“最先一公里”與“最后一公里”的需求痛點。
2021年中國生鮮電商發(fā)展社會環(huán)境分析：用戶需求
數(shù)據(jù)顯示，受訪用戶中有95.3%的用戶在生鮮電商平臺購買過食品，這反映出居民對生鮮電商的接受度和生鮮電商的滲透率在不斷提高，其中居民在生鮮電商平臺中主要是采購水果、肉類和蔬菜等日常食品。艾媒咨詢分析師認為，隨著現(xiàn)代物流業(yè)的發(fā)展，產(chǎn)品的交易更進一步突破了區(qū)域的限制，人們?nèi)粘Ｉ顚τ谏r產(chǎn)品的需求也進一步被激發(fā)，所以靈活且方便的生鮮電商渠道得到發(fā)展機遇。
2021年中國生鮮電商發(fā)展社會環(huán)境分析：消費習慣
數(shù)據(jù)顯示，42.1%的受訪用戶每周在生鮮平臺采購2-3次，15.8%的受訪用戶一周4-5次;同時單筆消費金額水平主要在100元及以下和101-200元的受訪用戶占比分別為30.1%與46.8%，兩者總和接近八成。艾媒咨詢分析師認為，使用頻率和單筆消費金額的提高表明，疫情爆發(fā)一年后生鮮平臺成功培養(yǎng)了用戶的消費習慣，人們在生鮮平臺上的消費更加趨向于日�；�，如何保持用戶對平臺的信任度、提高供應鏈的穩(wěn)定性，是接下來生鮮電商企業(yè)的重要問題。
中國生鮮電項目融資事件數(shù)量及金額排名TOP10
從已披露的數(shù)據(jù)來看，生鮮巨頭每日優(yōu)鮮、叮咚買菜和易果生鮮等企業(yè)融資均達到7次或以上，而總的融資金額前三名則是每日優(yōu)鮮、美菜網(wǎng)和叮咚買菜，融資總額均超過40億元，2021年4月初叮咚買菜就完成7億元的D輪融資。艾媒分析師認為，2021年生鮮電商行業(yè)由于資本的重新進場將會加速市場擴張步伐，市場競爭將更加激烈。
2016-2021年中國生鮮電商市場規(guī)模及預測
2020年中國生鮮電商市場規(guī)模達到62.9%的高速增長，達到2638.4億元，預計到2021年將升至3117.4億元，同比增長18.2%。艾媒咨詢分析師認為，2020年的疫情使得生鮮電商迎來“重生”，行業(yè)商業(yè)模式逐漸多元化。未來，隨著國內(nèi)冷鏈物流的發(fā)展、新零售電商模式的崛起、年輕一代采購生鮮電商思想的轉(zhuǎn)變等，中國生鮮電商市場規(guī)模有望持續(xù)擴張。
中國生鮮電商行業(yè)圖譜
垂直平臺類生鮮電商案例分析：美菜網(wǎng)(二)
美菜網(wǎng)采取“兩端一鏈一平臺”的商業(yè)模式，將互聯(lián)網(wǎng)、農(nóng)產(chǎn)品電商、農(nóng)產(chǎn)品物流基地進行有機整合，縮短農(nóng)產(chǎn)品流通環(huán)節(jié)，降低商戶供應鏈成本，減少供應鏈人力，實現(xiàn)生產(chǎn)端和餐廳的精準對接。其打造的農(nóng)產(chǎn)品垂直電商平臺運營模式需形成閉環(huán)，產(chǎn)地直采、終端配送是關(guān)鍵。
中國生鮮電商模式分析一：前置倉到家模式(二)
目前，每日優(yōu)鮮、叮咚買菜、盒馬等多家生鮮電商多采取前置倉模式，在多個城市點建設前置倉。艾媒咨詢分析師認為，相對于傳統(tǒng)生鮮電商模式，前置倉模式的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在選址優(yōu)勢和規(guī)�；�，前者可以提高配送效率，后者可以提高議價能力、簡化供應鏈。但同時，該模式過于依賴資本輸血，較難往二線城市擴張的缺點也十分明顯。
生鮮電商超市+餐飲模式案例分析：盒馬鮮生(二)
中國生鮮電商模式分析四：社區(qū)拼購模式
2021年中國典型生鮮電商平臺投訴量及網(wǎng)絡口碑
疫情前后中國生鮮平臺月活用戶數(shù)據(jù)分析
數(shù)據(jù)顯示，2020年2-5月期間，受疫情影響每日優(yōu)鮮與盒馬生鮮月活躍用戶數(shù)量增長超過300%，多點、每日優(yōu)鮮與盒馬生鮮月活用戶規(guī)模突破1000萬、700萬和900萬，同時在疫情控制后仍保持穩(wěn)定的增長趨勢。艾媒咨詢分析師認為，突如其來的疫情使得消費者對生鮮電商需求急速增長，培養(yǎng)了消費者線上消費生鮮的習慣，并在疫情得到控制后保留了下來，為行業(yè)持續(xù)發(fā)展提供良好的條件。
2020-2021年1-4月中國生鮮平臺新增用戶
疫情為生鮮電商平臺帶來巨大的流量。數(shù)據(jù)顯示，當前52.7%的用戶為2020年新增用戶，12.4%為2021年新增用戶，其中2020年新注冊中僅有11.4%的用戶表示在2021年的消費頻率下降。艾媒咨詢分析師認為，疫情讓生鮮電商企業(yè)以低成本快速獲客，一年過后生鮮電商的便利性和實惠性逐步被用戶接納，用戶使用頻率逐步提高。
2021年中國生鮮電商行業(yè)發(fā)展挑戰(zhàn)分析
數(shù)據(jù)顯示，生鮮電商在三四線城市的滲透率仍不如一二線城市，較多用戶仍未形成使用習慣。艾媒咨詢分析師認為，簡化網(wǎng)購的流程、完善自提點的布局與快遞服務和加大在三四線城市的推廣將是未來生鮮電商行業(yè)發(fā)展的挑戰(zhàn)。
2021年中國生鮮電商發(fā)展機遇分析
艾媒咨詢分析師認為，疫情期間消費者“線上下單―快速配送到家”消費習慣的逐步養(yǎng)成，對于積極建設線上線下全場景的新零售龍頭，有望持續(xù)搶占市場份額。但未來疫情終將被戰(zhàn)勝，生鮮電商行業(yè)在經(jīng)歷短暫的繁榮之后，能否解決用戶留存問題，才是行業(yè)未來的關(guān)鍵所在。從當前調(diào)查數(shù)據(jù)來看，疫情下新產(chǎn)生的生鮮電商用戶未來使用意愿也比較高，有近一半用戶表示未來會提高使用頻率，對于行業(yè)來說，這屬于利好信號。
來源：艾媒報告中心
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