淘寶怎么越來越像拼多多（PDD.US）了？阿里（09988）是不是要追隨拼多多了？最近，阿里或許很苦惱，在互聯(lián)網(wǎng)的主流輿論陣地上，不斷冒出來對阿里電商的疑惑。阿里股價從年初到現(xiàn)在僅漲了20%，而同行的股價卻翻了一倍。就連做投資的朋友也在問，前幾天某對沖基因合伙人問我，怎么看阿里投資機會？
這也難怪大家都在問，畢竟隨著淘寶最近的每次改版，都會更像拼多多一步：前有“多多果園”，“拼多多省錢月卡”，“勛章”，淘寶緊跟著就來了“芭芭果園”、“淘寶省錢月卡”，“剁手勛章”；還有在服務上，拼多多一開始就設(shè)置了物流快遞發(fā)貨時效性規(guī)則，半年后，淘寶天貓也跟著悄悄調(diào)整了規(guī)則；更明顯的是，在拼多多取消banner一個月后，手淘改版也將取消橫版banner，改為豎版……
從產(chǎn)品，營銷，服務，淘寶都在向拼多多“致敬”。在質(zhì)疑者看來，拼多多能走的路阿里未必能走得通，但從另外一方面看，這證明了阿里巴巴這個巨人并沒有在競爭中完全喪失靈活性：既然消滅不了，我就模仿對手。
這背后，也是阿里巴巴戰(zhàn)略進入調(diào)整期的標志。第一階段，阿里巴巴的策略是通過既有的優(yōu)勢業(yè)務來強攻拼多多，例如對品牌商進行二選一高壓等等，而這一階段的標志，是2018年8月，逍遙子在接受媒體專訪時表示，阿里絕不可能再像拼多多，三塊九賣一雙鞋，還包郵！
但在近期，阿里巴巴多位高管的表態(tài)卻與逍遙子“公然唱反調(diào)”。淘寶特價版負責人七公最近宣布，淘寶特價版將上線1元包郵商品。
淘寶特價版不僅回到了三塊九包郵的路線上，還更為激進地搞出了“1元包郵”。激進背后，或許是源于阿里的一貫流量焦慮：盡管依靠模仿拼多多，淘寶特價版獲得了4000萬月活用戶，然而拼多多最新季度財報顯示，僅2020年第二季度，拼多多APP月活增加了8140萬，達到了5.688億。即便只比較增速，淘寶特價版作為從零起步的選手有也完全被大象甩在身后。
這背后有兩種解釋，第一種是阿里巴巴進入了競爭戰(zhàn)略的第二階段：全面模仿對手，對于投資者來說，這可能是一個正向消息，而第二種解釋，則是阿里巴巴在競爭中出現(xiàn)了戰(zhàn)略混亂，以至于逍遙子堅持的“錯位打擊”到了業(yè)務層變成了“打不過我就去學”，如果是第二種，對于阿里來說可能就不是好消息了。
“致敬”拼多多 阿里試圖模仿對手來超越對手
昨天，也就是9月23日，阿里巴巴副總裁、淘寶C2M事業(yè)部總經(jīng)理七公對外表示，淘寶特價版將持續(xù)加大廠貨補貼力度，在消費者面前，沒有“真香”，只有“更香”。宣布了淘寶特價版推出“一元更香節(jié)”，10月10日起，超過1億件廠貨全部1元包郵。
對于此舉，該作何解讀？東哥認為這很明顯，如果說之前的模仿只是對內(nèi)有選擇的優(yōu)化，那淘寶特價版這次直接模仿出“一元更香節(jié)”對標拼多多“真香節(jié)”，硬剛拼多多的意圖就再明顯不過了。要知道，拼多多在今年7月底曾投入1億元高調(diào)舉辦“真香節(jié)”，而10月10日也正好是其“店慶日”。當然，之前還有重啟聚劃算和推出“百億補貼”。
這些行為還是很令人訝異的。這與我們對阿里的印象非常不符，阿里作為電商的創(chuàng)新先鋒，原先只有別人模仿它的份，如今卻在步步緊跟拼多多。不過或許在阿里看來，這也是一種1：1模仿的圍堵策略，然而在我看來阿里是被拼多多牽著鼻子走了，而且被引入了一個死胡同里，這是一條絕路，為什么這么說？其實這個問題的答案從互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)史中已給出了答案。
其一，單純的模仿不會成功，超越才有可能。過去的中國互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)，只要告訴投資人我這個模式是美國有的，大概率能融到錢。然而這些互聯(lián)網(wǎng)公司，到現(xiàn)在基本都絕跡了。而過去的阿里、字節(jié)、拼多多，都不是靠模仿成功，只是在表面上讓人以為是在模仿而已。
遠一點的案例有模仿微信的來往，而近一點的案例，則有模仿今日頭條的趣頭條，從名字到商業(yè)模式、運營模式都幾乎一模一樣，然而他們的誕生并沒有出現(xiàn)爆發(fā)增長，目前仍處于營養(yǎng)不良的狀態(tài)。
之所以出現(xiàn)營養(yǎng)不良的狀態(tài)，正是因為每個生態(tài)位具有的排他性，或者說真空性。在一塊空地上種上一棵樹，這棵樹也會反過來改變土壤，其枝繁葉茂也會擋住覆蓋范圍內(nèi)的陽光，防止在同樣的位置上長出另一棵大樹。在這個生態(tài)位上，能量、資源、利益已經(jīng)交織形成一個小生態(tài)，在這個小生態(tài)里長幾根小草都難，更別說1：1模仿出一棵大樹來。
如果只是跟隨著模仿，那淘寶特價版注定是炮灰，因為市場不需要第二個拼多多。
除非有一種可能，淘寶特價版只是阿里的戰(zhàn)略防守武器，類似于復刻一個微縮版來部分牽制住拼多多，比如，通過頻繁的市場活動來攪亂拼多多“低價”的心智。但是這樣的布局，意味著淘寶特價版對于阿里巴巴的核心電商業(yè)務其實并無顯著支撐作用，是純粹的防守部隊。
其二，與公司此前戰(zhàn)略方向違背。這種模仿策略，是出于阿里最高層嗎？我看未必。
早在2018年時，阿里CEO張勇在接受媒體采訪時，在記者問到以拼多多為代表的社交電商，是否會對淘寶構(gòu)成威脅時，回答道：“我一直跟團隊說，我們不可能再走回到三塊九賣一雙日拋型的鞋，還包郵……一塊錢包郵、兩塊錢包郵那些東西，不符合規(guī)律。”
另外，在2020 財年第二財季財報發(fā)布后的電話會上，張勇被問到與拼多多的競爭優(yōu)勢時，也表示了在市場環(huán)境中最重要的是為消費者和客戶帶來可持續(xù)的價值。一直簡單采用補貼的方式是不可持續(xù)的，補貼新客戶能帶來很好的用戶增長，但更重要的是留存用戶。
然而在現(xiàn)實中，阿里巴巴副總裁汪海（七公）的打法策略卻往拼多多上靠，與張勇的說法，戰(zhàn)略方向相違背。這背后究竟是阿里的戰(zhàn)略出現(xiàn)了大的方向性調(diào)整，亦或是上下信息不暢，六神無主自作主張？還是上下同仇敵愾的結(jié)果？就不得而知了。
不過無論怎么說，模仿拼多多都不一定是一條捷徑。那么，阿里為何半路突然選擇拐上了拼多多的路？
模仿拼多多 能解決阿里的流量困境嗎？
阿里中途突然模仿拼多多的原因很簡單，就是隨著流量進入瓶頸期，增長也進入下坡路狀態(tài)。與同行比較而言，阿里上半年電商數(shù)據(jù)，廣告收入同比增長14.28%，傭金收入同比增長8.17%，僅個位數(shù)增長，就很能說明問題了。光靠并購和擴大自營業(yè)務，只是讓營收增長數(shù)據(jù)好看一點。大象跳舞不容易了！
具體來看電商平臺是否進入下坡路，一是看流量。新用戶能否抓得住，老用戶能否留得住。
先看新流量，直播新用戶在抖音和快手上。數(shù)據(jù)統(tǒng)計機構(gòu)和證券機構(gòu)都有一個共識，就是中國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶增長已經(jīng)觸頂，行業(yè)邏輯已經(jīng)由增長轉(zhuǎn)為精細化運營。
然而衛(wèi)生事件改變了這一局面，2020年1月抖音及快手DAU分別達到歷史峰值，直播短視頻不僅成為人們生活中的表達和互動方式，也成為電商公司獲取巨大流量增長的觸手。
圖片來源：Trustdata移動大數(shù)據(jù)
共2頁 [1] [2] 下一頁
關(guān)注公號：redshcom 關(guān)注更多: 淘寶
