一、 收收收放大強(qiáng)勢項(xiàng)
——蘇寧的立體物流網(wǎng)絡(luò)之路
2月初，蘇寧就開啟了全年收收收、買買買的節(jié)奏。掌門人張近東在新春團(tuán)拜會上宣布收購37家萬達(dá)百貨門店，奏響場景互聯(lián)網(wǎng)的序曲。
而就在此前1月底，蘇寧小店的2018年考試成績公布：開店超4000家、覆蓋70城、20000社區(qū)。作為整個蘇寧零售業(yè)態(tài)的紐帶，其承載著智慧零售模式最后3公里社區(qū)商業(yè)服務(wù)重任。
然而，這位新生代的燒錢能力堪比“吞金獸”，蘇寧2019年Q1扣除非經(jīng)常性損益后虧損9.9億元，相比去年同期盈利2000萬的戰(zhàn)績，市場似乎并不樂意等待其成長。而似乎為了平息外界紛紛的議論，蘇寧很快做了兩件事：5月底，宣布蘇寧小店獲得4.5億美元融資；6月底，完成蘇寧小店剝離，張近東之子掌權(quán)。
但這并不代表蘇寧對于這位新成員的放棄，相反，蘇寧“養(yǎng)孩子”的決心很大。
9月4日，蘇寧花費(fèi)27億完成37家萬達(dá)百貨門店的收購；9月27日，蘇寧擬48億收購家樂福中國80%股份。配合蘇寧小店等零售場景，讓蘇寧小店打通家樂福業(yè)務(wù)，蘇寧全場景零售體驗(yàn)的模式逐步完善。75億的投入，這是拋棄還是堅(jiān)定支持？
與之對應(yīng)的是蘇寧物流的立體物流網(wǎng)絡(luò)打造配合。
1月，蘇寧小店前置倉規(guī)�；懂a(chǎn)，當(dāng)時(shí)預(yù)計(jì)年底新增1100家前置倉，線上訂單比例超越5成。
3月，蘇寧與中鐵快運(yùn)合作，寄希望于“高鐵+快遞”模式成為全國骨干倉網(wǎng)的一部分；
5月，蘇寧物流與深創(chuàng)投不動產(chǎn)聯(lián)合發(fā)起物流地產(chǎn)基金，二期募資目標(biāo)26億元；
9月，蘇寧物流旗下子公司投資2.86億陸續(xù)成立5家公司，圍繞倉儲、供應(yīng)鏈、道路運(yùn)輸?shù)葮I(yè)務(wù)展開；
同樣是9月，蘇寧冷鏈覆蓋城市超過270多個，引入了一大批三方生鮮客戶；
10月，蘇寧物流深入下沉市場，推出“閃電鄉(xiāng)鎮(zhèn)”計(jì)劃，針對四至六線城區(qū)、縣城以及所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村地區(qū)，打造鄉(xiāng)鎮(zhèn)“近場網(wǎng)絡(luò)”；
11月，蘇寧物流的“青城計(jì)劃”落地11城，新增20萬共享快遞盒。
一年的動作看下來，無論是買買買、收收收，還是建建建，蘇寧一直在做的就是將全場景零售模式、立體物流配送網(wǎng)絡(luò)以及供應(yīng)鏈的經(jīng)驗(yàn)?zāi)芰τ袡C(jī)結(jié)合，實(shí)現(xiàn)線上線下融合的消費(fèi)場景。
與蘇寧小店類似，探索新模式，快速占山頭，不必執(zhí)著盈利，前期的虧損或者盈利降低在所難免，但是到中后期，是否真正具有價(jià)值就顯現(xiàn)出來了，期待成型成熟之后的蘇寧模式。
二、 新人新陣型
——阿里47億元入主申通
3月，一個公告掀起了快遞領(lǐng)域的巨浪。阿里擬46.6億元入股申通控股公司。到7月初，這項(xiàng)交易正式完成。至此，阿里及陣營中菜鳥在百世、中通、圓通、申通這幾家頭部快遞企業(yè)中都占據(jù)著第一或者第二、三位的話語權(quán)。
原先這片聯(lián)系緊密卻互相堤防、各自角力卻誰也離不開誰的江湖，被連續(xù)不斷的真金白銀砸出一片團(tuán)結(jié)祥和，也讓馬老師“全國24小時(shí)、全球72小時(shí)必達(dá)”的快遞目標(biāo)扎實(shí)邁進(jìn)了一大步。
此前，阿里以及菜鳥的智慧物流骨干網(wǎng)已經(jīng)吸引了全球3000多家物流企業(yè)參與其中，與中國郵政、俄羅斯郵政、西班牙郵政等全球主要國家的郵政網(wǎng)絡(luò)達(dá)成戰(zhàn)略合作，與新加坡航空、阿聯(lián)酋航空、空橋航空等全球主流航空公司建立空運(yùn)網(wǎng)絡(luò)深度合作，與中歐班列、東南亞和澳洲海運(yùn)專線網(wǎng)絡(luò)形成了常態(tài)化運(yùn)輸合作。
而此舉，讓菜鳥在中國快遞物流“一張菜鳥骨干網(wǎng)+中國郵政和7家快遞上市公司+N家物流生態(tài)企業(yè)”的“1+8+N”全新行業(yè)格局中牢牢把握住了“C位”。
何以見得？今年8月，菜鳥聯(lián)手中通、圓通、申通、韻達(dá)、百世發(fā)布“回箱計(jì)劃”，到10月全國就有7.5萬個快遞站點(diǎn)加入；9月，菜鳥再次聯(lián)合這幾家啟動“全國核心經(jīng)濟(jì)圈”快遞提速，到今年雙十一，幾家聯(lián)盟就對首發(fā)長三角經(jīng)濟(jì)圈26城作出了72小時(shí)必達(dá)承諾……執(zhí)行力之高，與往年相比，不言而喻。
當(dāng)然，另一方面，全面融入阿里的申通迎來了最好的轉(zhuǎn)折機(jī)遇期。
用數(shù)據(jù)說話，今年前11月，申通的快遞業(yè)務(wù)量66.04億票，同比增速46.5%，去年全年增速只有31.13%；市占率去年10.08%，今年11月，市占率提升1.52個百分點(diǎn)，達(dá)到了11.6%；11月15日，申通宣布在菜鳥裹裹上日訂單突破百萬，成為業(yè)內(nèi)僅有的兩家快遞之一。這么快速的進(jìn)步，不得不說，背靠大樹好乘涼。
但，對申通的考驗(yàn)事實(shí)上才剛剛起步，阿里對申通的期望是全方位的改造，包括架構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)、團(tuán)隊(duì)、理念、數(shù)據(jù)化等，僅僅是買幾個轉(zhuǎn)運(yùn)中心并不足以融入阿里體系。12月25日，申通成為首家全面登陸阿里云的快遞企業(yè)。
明年，值得關(guān)注的是韻達(dá)，11月有傳言稱阿里正尋機(jī)投資“碩果僅存”的韻達(dá)，期待韻達(dá)的選擇。
三、 斷臂求生or多勞多得？
——京東物流取消底薪、降公積金
4月初，一則市場爆料炸起10余萬京東快遞小哥——京東將取消快遞員底薪，增加快遞收件任務(wù)，將攬件計(jì)入績效，并且將降低快遞員的公積金系數(shù)，從12%降到7%。
直到4月15日凌晨，京東董事局主席劉強(qiáng)東的一封內(nèi)部信肯定了這項(xiàng)新舉措。
根據(jù)劉強(qiáng)東透露京東物流連續(xù)12年虧損，2018年全年虧損23億，不算內(nèi)部訂單結(jié)算虧損超28億元。
這里面牽涉較多，宏觀上，當(dāng)下中國新經(jīng)濟(jì)常態(tài)下，大家都在想方設(shè)法度過艱難轉(zhuǎn)型期，活下來！
具化到行業(yè)上，快遞行業(yè)競爭加劇，大型快遞企業(yè)要完善產(chǎn)品線，轉(zhuǎn)向供應(yīng)鏈競爭必然需要重新調(diào)整組織架構(gòu)適配競爭，需要做資金投入重新分配，向科技、技術(shù)上作出更多努力。從而獲得更高的競爭價(jià)值，在未來有一席之地。
而京東物流的開放戰(zhàn)略也確實(shí)需要更多一線物流人員去開拓外部市場，增加外部收入。
結(jié)果如何呢？
先看快遞員收入，根據(jù)近期京東物流的透露信息，月收入超過2萬元的快遞員數(shù)量同比增長251%，通過薪酬結(jié)構(gòu)調(diào)整實(shí)現(xiàn)多勞多得。
再看京東財(cái)報(bào)，2019年Q2，因?yàn)榈谌轿锪饔唵窝该驮鲩L，履約費(fèi)用率下降至6.1%，物流實(shí)現(xiàn)盈虧平衡；Q3財(cái)報(bào)，京東物流外部收入占總收入接近40%。
不過最值得觀察的數(shù)據(jù)，應(yīng)該還有京東快遞小哥今年的月均收入與去年的比較值，不知道是增還是降？
四、 補(bǔ)齊短板
——拼多多的物流征途
拼多多這一年正在逐漸意識到物流對于平臺的重要性并加碼補(bǔ)短板——站在別人打造的電商大基礎(chǔ)環(huán)境之上或許行得通，但想站在“友商”的肩膀上可能就站不住腳了。
3月初，拼多多正式上線了屬于自己的電子面單，意味著拼多多平臺物流信息通道不需要再借道菜鳥。
4月，拼多多2018年財(cái)報(bào)顯示，全新推出的物流電子面單在短時(shí)間內(nèi)就成為了中國乃至世界第二大電子面單系統(tǒng)。
8月，拼多多Q2財(cái)報(bào)發(fā)布，上半年訂單量突破70億，包裹量占全國快遞比重攀升至25%，宣布開發(fā)“新物流”技術(shù)平臺；
9月末，圓通、中通、申通、韻達(dá)等快遞集體漲價(jià)70%，不補(bǔ)差價(jià)強(qiáng)制回收單號，1.57塊的漲價(jià)另拼多多商家進(jìn)退維谷，而當(dāng)時(shí)正值拼多多百億補(bǔ)貼開展得如火如荼之際。
也是在差不多9月下旬的時(shí)間國內(nèi)快遞業(yè)傳出殺入一位百億進(jìn)軍中國市場的玩家，目前差不多業(yè)內(nèi)已經(jīng)公認(rèn)是J&T——東南亞快遞龍頭，背后與拼多多有千絲萬縷的關(guān)聯(lián)。
而在近期Q3財(cái)報(bào)發(fā)布，拼多多準(zhǔn)備自建物流的技術(shù)準(zhǔn)備了：AI路線規(guī)劃、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、自動化倉儲風(fēng)險(xiǎn)管控、實(shí)時(shí)定位等。
這一年的電商競爭風(fēng)云變幻讓拼多多更深一步認(rèn)識到物流的重要性。
但大概率上，拼多多不會自建倉儲、配送團(tuán)隊(duì)，2020年，或許我們將看到拼多多給出的物流方案輪廓。
五、 電商“下沉戰(zhàn)”
——來自拼多多的競爭
2019年的電商爭奪給了“下沉市場”大量的關(guān)注度。阿里專門造了一個“99劃算節(jié)”，還專門新推一個品牌“淘小鋪”做社交電商，京東大力推了“京喜”，更引人矚目的是10月25日，從“五環(huán)外”攻入“五環(huán)內(nèi)”的拼多多市值超越京東，掌門人黃崢對內(nèi)宣布拼多多真實(shí)GMV已超越京東。
在人口紅利見頂?shù)?019年初，齊齊轉(zhuǎn)向下沉戰(zhàn)，打得更多是流量增量的獲取、未來市場的潛力，而這正是拼多多讓京東、阿里感受到壓力的地方。
1月底，阿里對外公布2019財(cái)年Q3財(cái)報(bào)，成為中國首個單季營收破千億的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)；之后公布2019財(cái)年，移動單月活躍用戶數(shù)量達(dá)到7.21億，一年漲了1億多。阿里在中國電商市場獨(dú)占鰲頭的地位不容置疑。
3月拼多多發(fā)布2018年財(cái)報(bào)，平臺活躍買家數(shù)量達(dá)到4.18億，一年增長1.74億。
如果說這個增量數(shù)據(jù)是因前期基數(shù)小，那么今年拼多多的用戶增量表現(xiàn)就讓市場驚艷了，Q1:4.43億；Q2:4.83億；Q3:5.36億，按照這種增長趨勢，到2019年全年數(shù)據(jù)公布的時(shí)候，活躍用戶數(shù)量應(yīng)該在6億左右，與老大的差距越來越小了。
市場的反饋也印證了這一點(diǎn)：8月30日拼多多大漲，市值達(dá)到390.67億美元，超過百度成為中國第五大互聯(lián)網(wǎng)上市公司；2個月不到，市值超越京東，成為互聯(lián)網(wǎng)上市第四。
而電商的競爭反應(yīng)到物流上，市場看到快遞的向下延伸、生鮮冷鏈的快速布局：例如京東的云冷鏈計(jì)劃、丹鳥進(jìn)軍生鮮物流、京東物流“千縣萬鎮(zhèn)24小時(shí)達(dá)”、拼多多8.75億美元債券重投農(nóng)產(chǎn)品上行、蘇寧“閃電鄉(xiāng)鎮(zhèn)”計(jì)劃……
而隨著電商巨頭們的供應(yīng)鏈能力整合、合作伙伴資源共享、物流能力提升，C2M模式、從源頭到消費(fèi)者的極簡供應(yīng)鏈，電商正在讓品牌與消費(fèi)者精準(zhǔn)需求匹配，明年，或許可以看到這類模式更廣泛得擴(kuò)張。
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