剛剛落幕的“雙十一”盛宴當天,天貓成交額2684億元、京東成交額705億元,全網(wǎng)銷售額達到4101億元,同比增長30%,增速較去年提升6個百分點。這一系列數(shù)據(jù),很是驚艷,但也在預(yù)期之中,相較于“雙十一”初始超乎想象的幾何性增長,當下顯得已平緩了很多。
盛宴中,有著眾多的參與者,電商平臺、品牌商、賣家、快遞、消費者等等,其中最被關(guān)注的主角有三個:電商平臺、消費者、快遞。
“雙十一”盛宴參與者們的數(shù)據(jù)畫像
首先看電商平臺,參照星圖數(shù)據(jù)監(jiān)測,三大電商(天貓、京東、拼多多)“雙十一”銷售額占全網(wǎng)比例分別為65.5%、17.2%、6.1%,分別較往年波動-2.4個百分點、0.1個百分點、3.1個百分點。
頭部電商平臺,依然保持著強勁的勢頭,特別是拼多多,其增速尤為明顯。數(shù)據(jù)顯示,天貓、京東、拼多多的銷售額增速分別為26%、30%、165%。,
其次是消費者端。今年央行首次曬出了“剁手憑證“,網(wǎng)聯(lián)、銀聯(lián)共處理網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)17.79億筆、金額14820.7億元,同比增長35.49%、162.6%,即人均1單、人均花費1000元。
消費增長的背后,反映的是消費者對于“雙十一”情緒的表達。借助“微熱點”工具對微博文本數(shù)據(jù)的抓取與分析,可以看到消費者對于“雙十一”有著較為積極的態(tài)度,并且在雙十一當天得到釋放,帶動了平臺交易、包裹量的持續(xù)上升。這場盛宴由社交互動、娛樂泛化、偶像助攻等一系列要素共同推動,反映出了社交、視頻等電商新元素及其趨勢。
最后,再來看看貫穿整個“雙十一”始終的主角:快遞。根據(jù)郵政局公布的數(shù)據(jù),“雙十一”全天各郵政、快遞企業(yè)共處理5.35億件快件,是二季度以來日常處理量的3倍,同比增長28.6%,再創(chuàng)歷史新高。
各家快遞企業(yè)戰(zhàn)報分別為,中國郵政訂單量超過1億件,包裹快遞收寄量達6668萬件,同比增長91.5%;中通快遞當天訂單量超2億件、攬收量破1億件;圓通速遞“雙十一”訂單量破億,比2018年提早4小時8分;順豐速運全網(wǎng)收件量環(huán)比平日增長145.6%。
可以看到,相較于主要電商平臺的成交額增速、消費者的網(wǎng)購支出增速,快遞業(yè)及各大快遞企業(yè)的快遞量增速,顯得更為迅猛,過億訂單量、超50%-60%以上的增速,已經(jīng)成為了普遍性常態(tài),其數(shù)值還在被不斷打破。
每年“雙十一”,快遞一直都是被聚焦的重點,其市場容量、業(yè)務(wù)增長、可持續(xù)性發(fā)展、模式變革、技術(shù)革新等廣受關(guān)注,借此“雙十一”的契機,筆者探討一下對于快遞行業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展的若干猜想。
快遞業(yè)的關(guān)鍵要素:件量與價格
近幾年,中國快遞的業(yè)務(wù)量規(guī)模、增速都保持著較高的增長水平。2019年,前三季度快遞業(yè)務(wù)量496.6億件,增長率為26.4%,業(yè)務(wù)收入累計完成5929億元,同比增長24%,雖然由早期的“3”降至了“2”,但依然保持較高增速。
從市場集中度來看,CR5(CRn代表規(guī)模最大的前n家企業(yè)的行業(yè)集中度)的集中度超過了70%、CR8為80%以上,而且趨勢更具集中。這些頭部企業(yè)主要還是以電商件為主,與上游電商之間有較強的雙向性關(guān)聯(lián)。
再看社會零售情況,國家統(tǒng)計局最新發(fā)布的2019年10月社會零售總額為38104億元,同比名義增長7.2%,呈現(xiàn)回落。但網(wǎng)上零售額1-10月的總額為82307億元,同比增長16.4%,其中,實物商品網(wǎng)上零售額65172億元,增長19.8%,占社會消費品零售總額的比重為19.5%?梢,網(wǎng)絡(luò)零售依然是社會零售增長的重要推力,而作為支撐網(wǎng)絡(luò)零售的基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù),快遞扮演著至關(guān)重要的作用。
結(jié)合快遞件量、市場集中度、網(wǎng)絡(luò)零售發(fā)展狀況三個要點來看,早年的快遞量增長呈現(xiàn)“百花齊放、增量為主”的格局,而網(wǎng)絡(luò)零售爆發(fā)觸發(fā)了市場需求驟增,眾多的快遞企業(yè)主體成為了參與其中的共同推力。
轉(zhuǎn)入當前,上游的電商正在出現(xiàn)交替與分化,變得更為豐富,增速也趨向平穩(wěn)。而在服務(wù)供給端,快遞業(yè)格局發(fā)生了較大變化,市場主體進一步集中,以加盟制為主的網(wǎng)絡(luò)化快遞占據(jù)了市場較大權(quán)重。這主要源于加盟制網(wǎng)絡(luò)的高密度、高柔性特征更能耦合網(wǎng)絡(luò)商家的廣泛性分布和多樣性需求。
在此環(huán)境下,頭部企業(yè)對市場存量的爭取顯得日趨激烈,同時也嘗試橫向業(yè)務(wù)延伸,以尋求新的增量市場。
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