近日，各大電商紛紛曬財報，盈虧漲跌，如人飲水。其中，唯品會活躍用戶的2位數(shù)增長成為其主要亮點。當(dāng)然，京騰的戰(zhàn)略加持引流是貢獻這波逆勢增長的主因。據(jù)財報，2018年Q4騰訊和京東向唯品會日均貢獻了23%的新客戶。
與此同時，騰訊正連續(xù)在二級市場加大增持唯品會股份。據(jù)唯品會遞交給美國證券交易委員會SEC的文件顯示，騰訊從2月27日至3月6日增持唯品會股票，持股占總股本的比例升至大約8.7%，加上京東5.5%的持股比例，二者合計持股數(shù)量占唯品會總股本的14.2%。而這個比例已經(jīng)超過唯品會創(chuàng)始人、CEO沈亞12.7%的持股比例。
在此前的2018年12月17日到21日，騰訊從二級市場共買入唯品會5821606股ADS，總持股比例由原來的7%，增加到7.8%。
從新一季財報來看，其實唯品會的營收情況并不搶眼。那騰訊為何在其凈營收漲幅連續(xù)6個月下跌的情況下仍多輪加持？在拼多多攪起社交電商的后時代里，同為騰訊陣營里的京東+拼多多+唯品會能成為阻擊淘寶天貓的利器嗎？
（掌鏈據(jù)公開資料整理）
拼多多要與阿里過招？C2M逆向供應(yīng)鏈或是出路
① 拼多多成騰訊系對陣阿里主要力量。先來看下國內(nèi)主流電商平臺2018年戰(zhàn)績，可圈出如下重點：
其一，拼多多雖虧損嚴重，但漲勢兇猛，已成騰訊系對抗阿里新零售的主要力量；
其二，2018年蘇寧易購基于智慧零售下的“萬店開花”帶來巨額資金投入，而年末這份好看的財報或許與其拋售阿里的股份“回血”有較大關(guān)系；
其三，阿里作為平臺型企業(yè)營業(yè)收入雖不比京東，但從凈利上來看，京東+拼多多+唯品會想要追上其依然很難。
（掌鏈根據(jù)企業(yè)財報整理）
�、� 阿里加速下沉，70%新增用戶來自三線及三線以下城市。
（掌鏈根據(jù)企業(yè)財報整理）
而從2018年底各平臺活躍用戶數(shù)來看，拼多多依然是漲勢最兇猛的那個。其年度活躍用戶數(shù)達4.19億人，較2017年的2.45億人勁增1.74億人，同比增長71%。如果簡單的按活躍用戶數(shù)的話，拼多多顯然已經(jīng)超越京東，成為僅次于阿里的第二大電商。
而與此同時，據(jù)QuestMobile的數(shù)據(jù)顯示，拼多多與淘寶的用戶重疊率已接近50%。而瑞銀預(yù)測還認為，在接下來的幾年時間內(nèi)，拼多多仍將保持高滲透率。
（數(shù)據(jù)來源：Questmobile）
不過，從阿里的最新財報分析中，可以看出阿里正快速搶占拼多多核心的三四線城市領(lǐng)地。據(jù)阿里2019財年Q3財報，截至2018年底的12個月年度活躍用戶比當(dāng)年9月底的年度活躍用戶增加了3500萬，阿里巴巴披露這其中70%來自于三線及三線以下城市。
而為了實現(xiàn)這一目標(biāo)，淘寶的搜索和個性化推薦持續(xù)優(yōu)化，推動用戶參與和購買的轉(zhuǎn)化，此外也推出“淘寶拼購”等產(chǎn)品來對陣騰訊系的社交電商業(yè)務(wù)。
隨著國內(nèi)中產(chǎn)消費升級的持續(xù)擴大，三四線城市以及農(nóng)村市場正成為電商收割的下一波流量，也就說拼多多不僅要直面京東的壓力，也有來自于阿里的阻擊。
③ 雖不做物流，但拼多多正帶動物流格局波動。而阿里的反擊顯然不只在上游流量，下游的物流也成為了主要陣地。
相比自營物流且頗有口碑的京東，拼多多一直因為平臺產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊而飽受詬病，甚至一度在去年底的“消費降級”論中首當(dāng)其沖被指為代表產(chǎn)物。這其中，除了對供應(yīng)鏈本身把控不夠與低價策略相互矛盾帶來的問題，堅定“不做物流”的拼多多卻因為開拓上游的流量，給目前的“四通一達”乃至整個物流市場畫出一個更大的蛋糕。
據(jù)其最新財報，拼多多2018年總訂單量達111億筆，較2017年同期的43億筆同比增長158%，由于拼多多一筆訂單只能購買同一參數(shù)的商品，所以一般是一個訂單配一個包裹。而如果考慮到部分用戶對同一參數(shù)商品的批量購買，拼多多的快遞包裹實際上是要大于111億。
而據(jù)國家郵政局數(shù)據(jù)，2018年全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成507.1億件。也就是說，過去一年拼多多貢獻的快遞份額要超過21.8%。而目前拼多多的物流合作商主要為“四通一達”，這對于一直以淘寶系為主要訂單來源的快遞服務(wù)商們來說，顯然帶來了更大的話語權(quán)和溢價空間。
而一向警覺的阿里對于“四通一達”的股權(quán)控制也在加速，3月11日，阿里以46.65億元投資間接入股申通快遞14.65%的股權(quán)。也就是說目前除了韻達，阿里已經(jīng)將申通、百世、中通、圓通納入麾下。
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