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一、社區(qū)拼團(tuán)、前置倉、門店到家用戶場(chǎng)景對(duì)比
社區(qū)拼團(tuán)、前置倉、門店到家的適用場(chǎng)景、客戶群體各有不同。前置倉模式的典型特征是區(qū)域密集建倉，不論是每日優(yōu)鮮、樸樸超市還是叮咚買菜，都選擇先在區(qū)域市場(chǎng)發(fā)展，建立競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)后再逐步拓展新的城市。從城市定位來看，一線城市和部分發(fā)達(dá)二線城市是前置倉主要戰(zhàn)場(chǎng)：以每日優(yōu)鮮為例，其用戶主要分布在北上廣、天津江蘇等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)而叮咚買菜目前僅在上海布局，說明前置倉模式更加適合對(duì)于便利性要求較高、生活節(jié)奏較快的用戶群體。相比之下，社區(qū)拼團(tuán)起源于長(zhǎng)沙，截至目前大部分企業(yè)仍然選擇在二三線城市發(fā)展，一線城市的滲透率反而較低，根據(jù)QuestMobile的統(tǒng)計(jì)，你我您、美家優(yōu)享、興盛優(yōu)選的用戶中70%以上來自于二三線城市（包含新一線城市），下沉趨勢(shì)明顯，說明社區(qū)拼團(tuán)模式更加適合生活節(jié)奏較慢、價(jià)格敏感度較高的用戶群體。而門店到家用戶的群體更加廣泛、定位各異，盒馬在全國21個(gè)城市擁有138家門店，其中67家位于一線城市，占比49%，目前仍主要聚焦在發(fā)達(dá)一二線城市拓展；截至2018H1，高鑫零售在全國220多個(gè)城市擁有472家門店,其中三四線城市占比67%，目前已全部接入淘鮮達(dá)服務(wù)。
前置倉以年輕用戶為主、主要面向個(gè)人消費(fèi)需求，社區(qū)拼團(tuán)和門店到家的用戶群體更加寬泛，面向個(gè)人消費(fèi)和家庭消費(fèi)。根據(jù)艾媒統(tǒng)計(jì)，每日優(yōu)鮮的用戶群體中，24歲以下的消費(fèi)者占比接近40%，30歲以下的消費(fèi)者累計(jì)占比超過70%，年輕人是絕對(duì)的消費(fèi)主力，由此我們可以推斷每日優(yōu)鮮的消費(fèi)需求主要面向個(gè)人消費(fèi)需求。而社區(qū)拼團(tuán)的用戶群體中，24歲以下的消費(fèi)者占比約25%，30歲以下消費(fèi)者累計(jì)占比50%左右，年輕人和中老年人旗鼓相當(dāng)，顯示其中既有個(gè)人消費(fèi)需求也有家庭消費(fèi)需求。而盒馬的用戶中25歲-34歲的用戶占比最高，達(dá)53%，35歲以上的用戶占比為40%，顯示家庭消費(fèi)才是盒馬的主要消費(fèi)需求。
二、社區(qū)拼團(tuán)、前置倉、門店到家經(jīng)營特點(diǎn)對(duì)比
前置倉模式對(duì)標(biāo)菜場(chǎng)和社區(qū)超市，SKU介于1500-2000個(gè)，客單價(jià)50元左右，配送時(shí)效性高、客戶體驗(yàn)較好。2014年底，來自聯(lián)想佳沃集團(tuán)的高管創(chuàng)辦了每日優(yōu)鮮，主打“城市分選中心+社區(qū)配送中心”的物流體系，大大提高了生鮮配送的時(shí)效性，從傳統(tǒng)次日達(dá)變成2小時(shí)內(nèi)送達(dá)再到目前的1小時(shí)極速達(dá)，同時(shí)通過干線物流的集約化運(yùn)輸大幅降低了履約成本。短短四年時(shí)間，每日優(yōu)鮮已經(jīng)入駐全國20個(gè)城市，鋪設(shè)1000多個(gè)前置倉，單倉面積150平米左右，2018年有望沖擊100億營收，并且率先宣布在一線城市實(shí)現(xiàn)前臺(tái)盈利。早期每日優(yōu)鮮采取的是精選SKU模式，但是目前每日優(yōu)鮮APP上提供1小時(shí)極速達(dá)服務(wù)的SKU已經(jīng)擴(kuò)充至1523個(gè)，其中生鮮SKU 752個(gè)，未來每日優(yōu)鮮還計(jì)劃將SKU數(shù)量進(jìn)一步擴(kuò)充至3000個(gè)，基本接近一個(gè)社區(qū)生鮮超市的品類數(shù)量。根據(jù)彭博報(bào)道，公司創(chuàng)始人分享每日優(yōu)鮮2016年?duì)I收5億元，2017年30多億元，2018年有望達(dá)100億元。公司是生鮮新零售領(lǐng)域規(guī)模領(lǐng)先的龍頭企業(yè)，2018年9月完成了4.5億美元的D輪融資。前置倉領(lǐng)域的又一明星公司叮咚買菜創(chuàng)立于2017年5月，叮咚買菜在選品方面全面對(duì)標(biāo)菜場(chǎng)，根據(jù)叮咚買菜APP顯示，其SKU數(shù)為1915個(gè)，其中生鮮SKU 1075個(gè)，和每日優(yōu)鮮相比叮咚買菜的蔬菜和豆制品種類更豐富，SKU為304個(gè)（每日優(yōu)鮮219個(gè)），同時(shí)還供應(yīng)各種活魚活鮮，每日優(yōu)鮮的魚和海鮮類產(chǎn)品均為凍品。短短不到兩年的時(shí)間，叮咚買菜已經(jīng)在上海地區(qū)建設(shè)了200個(gè)前置倉，且單倉面積大于每日優(yōu)鮮，介于200-300平米。根據(jù)快消品網(wǎng)報(bào)道，叮咚買菜目前日均訂單量已達(dá)15萬單，客單價(jià)50多元，意味著其單倉日單量在750單左右，我們估算2018年叮咚買菜營收近10億元。從前置倉模式的經(jīng)營特點(diǎn)來看，其選品與社區(qū)生鮮超市、菜市場(chǎng)類似，而前置倉模式的優(yōu)勢(shì)在于免費(fèi)配送、價(jià)格優(yōu)惠。
門店到家模式品項(xiàng)最豐富，線上SKU 10000個(gè)以上，龍頭公司客單價(jià)和日單量高于前置倉模式。門店到家是指線下商超基于門店提供到店和周邊三公里的到家服務(wù)，打通線上線下流量一體化運(yùn)營。相比前置倉模式，門店到家模式最顯著的優(yōu)勢(shì)是能夠提供更豐富的SKU，因此客單價(jià)更高，劣勢(shì)在于門店對(duì)區(qū)位的要求更高，因此租金成本較高。門店到家模式最典型的代表企業(yè)是盒馬鮮生，2016年第一家盒馬鮮生面市，以“超市+餐飲+30分鐘極速達(dá)服務(wù)”顛覆了傳統(tǒng)超市的商業(yè)模型，也再一次突破了生鮮新零售的邊界。盒馬鮮生單店SKU超過1.2萬個(gè)，并為3公里范圍內(nèi)的用戶提供30分鐘免費(fèi)送達(dá)的服務(wù)，開業(yè)1.5年以上成熟門店單店日均線上訂單1200單，線上銷售占比超過60%，客單價(jià)接近100元，日均營收超80萬元，坪效5萬元，是傳統(tǒng)超市的3倍，單店盈利能力出眾，截至目前，盒馬已經(jīng)在全國21個(gè)城市開出138家門店。如果說盒馬的基因就是新的基因，那么傳統(tǒng)企業(yè)新零售改造也不乏成功的案例，阿里入股高鑫零售后，高鑫零售逐步在其全部門店中接入淘鮮達(dá)服務(wù)。根據(jù)盒馬發(fā)布的數(shù)據(jù)，大潤發(fā)運(yùn)營3個(gè)月以上的淘鮮達(dá)店鋪（指被盒馬模式改造、接入手機(jī)淘寶），單店日均新增線上訂單1200單以上，單店月度銷售額提升10%以上，單店累計(jì)新增年輕顧客2萬名，根據(jù)草根調(diào)研我們估計(jì)淘鮮線上客單價(jià)在65元左右。
社區(qū)拼團(tuán)模式采取差異化選品和爆款策略，以社交流量和預(yù)售制為核心，成本結(jié)構(gòu)優(yōu)化，但SKU和客單價(jià)相對(duì)有限。微信聚集的龐大社交流量和小程序的出現(xiàn)成就了以拼多多為代表的去中心化的電商模式，社區(qū)拼團(tuán)也因此蓬勃發(fā)展�；贚BS（地理位置服務(wù)）定位熟人社交場(chǎng)景，通過招募的團(tuán)長(zhǎng)組織用戶開展線上拼團(tuán)活動(dòng)，再經(jīng)由平臺(tái)將商品統(tǒng)一配送至團(tuán)長(zhǎng)處，最終由用戶至團(tuán)長(zhǎng)處自提商品。社區(qū)拼團(tuán)相比前置倉和門店到家模式，優(yōu)勢(shì)在于前期投入微乎其微，而團(tuán)長(zhǎng)所聚集的社交流量顯著降低了平臺(tái)的引流成本和履約成本。但是社區(qū)拼團(tuán)模式SKU有限，導(dǎo)致客單價(jià)較低，另外依賴團(tuán)長(zhǎng)引流的模式進(jìn)入門檻較低、穩(wěn)定性較差。社區(qū)拼團(tuán)模式起源于長(zhǎng)沙，目前主戰(zhàn)場(chǎng)也集中在二三線城市，多家社區(qū)拼團(tuán)平臺(tái)官方披露的總SKU數(shù)有上萬種，但我們通過小程序下單的過程中發(fā)現(xiàn)單個(gè)團(tuán)長(zhǎng)提供的SKU數(shù)基本不超過200個(gè)，大部分只有幾十個(gè)，選品以爆款生鮮產(chǎn)品為主，部分產(chǎn)品的定價(jià)非常有殺傷力。在食品用品方面，社區(qū)拼團(tuán)主要選取網(wǎng)紅品牌（非知名品牌），這一方面保證了產(chǎn)品價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)力，另一方面提高了平臺(tái)的盈利能力。從時(shí)效性來看，社區(qū)拼團(tuán)采取預(yù)售模式，當(dāng)日下單最快次日送達(dá)，產(chǎn)品價(jià)格極具競(jìng)爭(zhēng)力，非常適合對(duì)價(jià)格敏感度較高但對(duì)時(shí)效要求不高的低線級(jí)城市消費(fèi)者。
前置倉VS門店到家模式價(jià)格比較：每日優(yōu)鮮、叮咚買菜和永輝的生鮮價(jià)格具備優(yōu)勢(shì)，高鑫和永輝的食品用品價(jià)格具備優(yōu)勢(shì)。我們分別比較了上海地區(qū)叮咚買菜、每日優(yōu)鮮、高鑫零售、盒馬鮮生和永輝超市15種生鮮產(chǎn)品的線上銷售價(jià)格，每個(gè)產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)價(jià)格最低的兩個(gè)平臺(tái)，結(jié)果顯示每日優(yōu)鮮、永輝超市、叮咚買菜具備價(jià)格優(yōu)勢(shì)的生鮮產(chǎn)品分別有10件、11件、7件，且明顯低于高鑫與盒馬同類產(chǎn)品的價(jià)格；我們又統(tǒng)計(jì)了7種食品用品的線上銷售價(jià)格，每個(gè)產(chǎn)品仍然統(tǒng)計(jì)價(jià)格最低的兩個(gè)平臺(tái)，結(jié)果顯示高鑫零售、永輝超市具備價(jià)格優(yōu)勢(shì)的食品用品分別為5件、4件，且明顯低于其他平臺(tái)。盒馬鮮生定位精品超市，其生鮮產(chǎn)品主要為預(yù)包裝產(chǎn)品和進(jìn)口商品，因此定價(jià)略高于其他平臺(tái)。 共2頁 [1] [2] 下一頁 搜索更多: 社區(qū)拼團(tuán) 前置倉 到家 |
