從今年1季度IPO加速發(fā)行的勢頭看,今年毫無疑問將是服裝企業(yè)上市的大年。與此同時,百麗國際可能被收購等事例顯示,服裝上市企業(yè)并購重組等資本運(yùn)作步伐也在進(jìn)一步加快。
1季度IPO規(guī)模同比增長5倍,2017年或成服裝企業(yè)上市融資大年
2017年IPO發(fā)行勢頭保持了2016年下半年以來的的強(qiáng)勁勢頭。據(jù)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計,2017年一季度共有133家企業(yè)實現(xiàn)IPO,環(huán)比上升31.68%,同比增長454.17%,一個季度的IPO發(fā)行數(shù)量已超越2016年前三個季度的發(fā)行數(shù)量;在募資規(guī)模方面,A股一季度合計IPO融資668.13億元,同比增長491.62%。
服裝產(chǎn)業(yè)方面,2017年一季度共有4家服裝企業(yè)登陸資本市場,分別是太平鳥、萬里馬、安正時尚和牧高笛。
1月9日,寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司正式登陸上海證券交易所,成為2017年首家登陸A股主板市場的中國服飾品牌,首次發(fā)行5500萬股,發(fā)行價格為21.30元/股,預(yù)計募集資金凈額約10.81億元。
1月10日,廣東萬里馬實業(yè)股份有限公司登陸深交所創(chuàng)業(yè)板,萬里馬主要從事皮具產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造、品牌運(yùn)營及市場銷售業(yè)務(wù)。
2月14日,安正時尚集團(tuán)股份有限公司在上交所成功上市,發(fā)行價格為每股16.78元,募集資金總額為11.15億元;3月7日,牧高笛戶外用品股份有限公司登陸上交所主板,公開發(fā)行股票數(shù)量為1669萬股,發(fā)行價格為16.37元/股。
另據(jù)媒體報道,上交所相關(guān)人士近日表示,根據(jù)2017年一季度IPO發(fā)行速度測算,2017年將延續(xù)去年11月12月的高速發(fā)行節(jié)奏。預(yù)計2017年全年核發(fā)IPO數(shù)量達(dá)500家,全年IPO融資額達(dá)3000億元。
就服裝產(chǎn)業(yè)來說,在此態(tài)勢下,2017年勢必會成為服裝上市大年,尤其是估計會有數(shù)家女裝企業(yè)登陸資本市場。4月13日,女裝企業(yè)日播時尚集團(tuán)股份有限公司在證監(jiān)會網(wǎng)站披露了最新的招股書申報稿。公司計劃登陸上交所,公開發(fā)行新股數(shù)量不超過6000萬股,募資5.52億元。
一季度IPO發(fā)行數(shù)量規(guī)模同比猛增的同時,IPO審核過會節(jié)奏亦在加快。據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,一季度,通過IPO審核的公司有103家,比去年同期的62家增長了66.13%,較上一季度的96家增長了7.3%。據(jù)統(tǒng)計,審核通過的103家公司中,擬登陸滬市主板的有47家,數(shù)量最多;深市創(chuàng)業(yè)板、中小板各有37家、19家。
4月17日,童裝企業(yè)深圳市安奈兒股份有限公司首發(fā)申請獲得通過,成為最新一家獲得過會的服飾企業(yè)。安奈兒最新招股書顯示,公司計劃登陸深交所中小板,公司公開發(fā)行新股數(shù)量不超過2500萬股,募資5.57億元。
2017年服裝產(chǎn)業(yè)資本運(yùn)作頻繁,并購重組成關(guān)鍵詞
在中國資本市場熱度升溫和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)整合轉(zhuǎn)型程度加深的背景下,2017年資本對服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的整合作用也進(jìn)一步凸顯。
4月18日,百麗國際發(fā)布了一份停牌公告。“待根據(jù)香港公司收購及合并守則發(fā)出一份性質(zhì)屬股價敏感之公告。”據(jù)彭博社報道稱:鼎暉投資正與百麗國際高層商討收購交易,交易價為57億美元,折合442億港元,而百麗國際昨天的收盤市值為444億港元。百麗國際目前業(yè)績低迷,今年3月,百麗國際發(fā)布2016年業(yè)績盈利警告,宣告集團(tuán)上市10年首次錄得連續(xù)利潤下滑。
市值曾超千億港元的鞋企龍頭有可能被收購,這是資本對服裝產(chǎn)業(yè)整合程度加深的縮影。事實上百麗國際雖然整體業(yè)績低迷,但要分開看。百麗國際業(yè)務(wù)主要分為兩大部分,一是鞋服業(yè)務(wù),二是運(yùn)動服飾業(yè)務(wù),這兩個細(xì)分產(chǎn)業(yè)目前周期并不一樣。
鞋服行業(yè)的上市企業(yè)去年業(yè)績普遍低迷,百麗國際的鞋服業(yè)務(wù)同樣如此。而運(yùn)動服飾產(chǎn)業(yè)目前處于復(fù)蘇上升周期,業(yè)績普遍向好,百麗的運(yùn)動服飾業(yè)務(wù)也同樣如此。百麗國際公告顯示,于2016/17財政年度第四季度,百麗鞋類業(yè)務(wù)同店銷售下降6.2%,運(yùn)動、服飾業(yè)務(wù)同店銷售卻增長了4.5%,而且集團(tuán)在國內(nèi)的零售網(wǎng)點(diǎn)還凈增加了86間。
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