近期，媒體曝光了天津市靜海區(qū)獨流鎮(zhèn)調(diào)味品造假窩點聚集，形成了一個十幾年產(chǎn)值過億元的違法產(chǎn)業(yè)鏈后，食藥監(jiān)總局責(zé)成天津市嚴肅查處違法行為。天津市委書記李鴻忠要求開展專項清理清查行動。天津靜海區(qū)有關(guān)部門赴獨流鎮(zhèn)開展專項執(zhí)法檢查，對其中6處制假調(diào)料窩點進行查處。
此次獨流鎮(zhèn)調(diào)味品造假窩點聚集被報道后，在資本市場也引起關(guān)注。如海天味業(yè)股吧，投資者表示“嚴厲打假，保護品牌”、“打假會很大收益”。數(shù)據(jù)顯示，已在A股上市的調(diào)味品企業(yè)約為10家。
調(diào)味品上市公司數(shù)據(jù)顯示，調(diào)味業(yè)主要以地方品牌居多，有些企業(yè)雖已成為某一品類調(diào)味品市場第一，但占有率仍不到整個品類市場的10%。調(diào)味品行業(yè)呈現(xiàn)行業(yè)集中度低特點。
海天味業(yè)客戶以小經(jīng)銷商為主
目前，在A股上市的調(diào)味品公司數(shù)量在10家左右。新京報記者查閱調(diào)味品行業(yè)10家上市公司企業(yè)的財務(wù)資料發(fā)現(xiàn)，幾乎不存在生產(chǎn)多種品類產(chǎn)品的企業(yè)，調(diào)味品上市企業(yè)的產(chǎn)品集中在醬油、醋、味精、雞精雞粉等少數(shù)幾個品類上。
其中，以醬油、醋為主營業(yè)務(wù)的上市公司最多，包括海天味業(yè)、千禾味業(yè)、加加食品、中炬高新、恒順醋業(yè)。梅花生物、蓮花健康生產(chǎn)味精，佳隆股份為雞精、雞粉生產(chǎn)企業(yè)，安記食品主營辛香料，云南能投從事食鹽生產(chǎn)。
1月19日，新京報記者電話采訪了包括海天味業(yè)、千禾味業(yè)、恒順醋業(yè)、中炬高新、佳隆股份等多家從事調(diào)味品生產(chǎn)的上市公司。
多家上市公司表示，企業(yè)市場部門由專門的打假人員，負責(zé)市場巡查，產(chǎn)品打假。
食品行業(yè)分析師朱丹蓬1月20日接受新京報記者采訪時表示，調(diào)味品企業(yè)雖都設(shè)有專門的打假隊伍，但效果有限。“其實現(xiàn)在產(chǎn)品追溯、一瓶一碼技術(shù)可以更好的解決造假問題，企業(yè)愿不愿付出這個成本是關(guān)鍵，而大型企業(yè)基本都在做這塊。”
在朱丹蓬看來，調(diào)味品行業(yè)造假問題屢禁不止，還源于調(diào)味品行業(yè)必須下沉到商超、批發(fā)農(nóng)貿(mào)市場、社區(qū)店、小賣鋪，使得其必須借助經(jīng)銷商、分銷商，過多的經(jīng)銷商數(shù)量及層級，影響企業(yè)對產(chǎn)品流通的管控。
以海天味業(yè)為例，其采取經(jīng)銷為主的銷售模式。2015年年報披露，海天味業(yè)建立了2600多家經(jīng)銷商、16000多家的聯(lián)盟商，網(wǎng)絡(luò)覆蓋了320多個地級市、1400多個縣份，網(wǎng)絡(luò)遍布全國各大批發(fā)農(nóng)貿(mào)市場、連鎖超市、便利店、鄉(xiāng)鎮(zhèn)村。
而每個經(jīng)銷商從企業(yè)處采購的金額也不多。2015年海天味業(yè)前5大客戶的采購金額僅占營收總額的2.26%，對第一大客戶全年銷售額不過7572.51萬元，占營收總額的0.67%。加加食品、中炬高新等企業(yè)，其2015年的前五大客戶采購金額都未超過10%，占比分別為8.43%、8.75%。
“調(diào)味品市場特點就是單品價值不高，終端進貨量也不是太大，很多可能就是夫妻小賣部。而企業(yè)要想將銷售下沉，僅靠一級經(jīng)銷商也不行，還需要大量的分銷商。因不存在直接利益劃分，分銷商與企業(yè)的粘連很低，企業(yè)管控有限。”朱丹蓬表示。
“我們做大型餐飲企業(yè)比較多，都是直接廠家直銷，這也是我們的產(chǎn)品在市場上假貨出現(xiàn)頻率不高的原因之一。”主營雞精、雞粉的佳隆股份人士1月19日對新京報記者表示。
佳隆股份2015年年報顯示，公司將銷售目標市場集中在餐飲行業(yè)領(lǐng)域。除經(jīng)銷渠道外，佳隆股份還有直銷渠道，由公司直接與大型連鎖餐飲企業(yè)、食品制造企業(yè)等直銷客戶簽訂購銷合同并直接發(fā)貨。
千禾味業(yè)去年前三季銷售費用占營收19.04%
據(jù)一份行業(yè)報告顯示，受地方風(fēng)俗和個人口味喜好的差異性影響，調(diào)味業(yè)主要以地方品牌居多，雖然一些企業(yè)已逐步發(fā)展為大區(qū)域性品牌，產(chǎn)品已輻射到部分臨近的省外市場，但真正意義上的全國性品牌并不多。
從消費者對調(diào)味品的選擇來看，對調(diào)味品的品牌計劃性一般。華泰證券研報數(shù)據(jù)顯示，購買調(diào)味品時有購買計劃的消費者占比約為47%，之前的廣告宣傳有一定作用，而大多數(shù)(53%)消費者并無購買計劃，渠道內(nèi)可操作空間較大。
2016年三季報顯示，10家調(diào)味品上市公司銷售費用占營收平均比重為12%。其中千禾味業(yè)去年前三季度營收5.49億元，銷售費用花費1.05億元，同比增加39.02%，銷售費用占營收比重為19.04%。
“我們以前是以西南、東部市場為主，從2016年開始在全國市場鋪貨。”千禾味業(yè)人士1月19日對新京報記者表示。千禾味業(yè)財報顯示，銷售費用大幅增加源于促銷宣傳及廣告費以及職工薪酬增加。
此外，10家調(diào)味品上市公司2016年半年報財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，研發(fā)投出占企業(yè)營收比重平均水平在3%。千禾味業(yè)去年上半年營收3.56億元，研發(fā)投入為223.68萬元。研發(fā)投入占比最低的云南能投，去年上半年實現(xiàn)營收6.73億元，同期研發(fā)投入僅36.18萬元，銷售費用則達到1.02億元。
2013年-2015年年報數(shù)據(jù)顯示，10家調(diào)味品行業(yè)上市公司平均毛利率一直保持在30%水平附近，2015年平均毛利率為32.61%。
這一毛利率水平，略高于行業(yè)平均水平。Wind資訊數(shù)據(jù)顯示，120家食品類上市公司2015年的平均毛利率為23.69%。
同期，10家調(diào)味品上市公司的平均凈利潤率只有8.1%。
醬油、醋龍頭企業(yè)市場占有率為15%、9%
據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2007-2014年調(diào)味品行業(yè)的收入由852億元增長到2649億元，復(fù)合增長率為18%;利潤總額由53億元增長到226億元，復(fù)合增長率達到23%。
華泰證券食品飲料分析團隊在發(fā)布的調(diào)味品行業(yè)深度研報中則預(yù)測，2016年調(diào)味品行業(yè)收入規(guī)模將實現(xiàn)3434億元，到今年將達到3915億元。
市場“蛋糕”在不斷做大，但調(diào)味品行業(yè)集中度較低，很難形成真正意義上的全國性品牌。
以恒順醋業(yè)為例，即使作為國內(nèi)產(chǎn)銷量最大的食醋企業(yè)，其市場占有率還不足10%。“我公司‘鎮(zhèn)江香醋’作為食醋行業(yè)的龍頭，其市場占有率僅為9%左右。”2015年報中，恒順醋業(yè)表示。
與恒順醋業(yè)類似，主營醬油制品的海天味業(yè)2016年半年報披露其產(chǎn)銷量居行業(yè)第一，去年上半年營收達到61.69億元，2015年全年營收為112.94億元。
去年10月，投資者在互動平臺詢問海天醬油的市場占有率是多少?海天味業(yè)回應(yīng)，大約是15%左右�！ 《u油、醋等調(diào)味品，占據(jù)調(diào)味行業(yè)年產(chǎn)量的60%。
華泰證券的研報數(shù)據(jù)顯示，2014年醬油年產(chǎn)量占調(diào)味品年產(chǎn)量的42%左右;食醋占比18%左右;收入規(guī)模上，2014年醬油、醋及類似制品收入規(guī)模占調(diào)味品的收入比重約為34%。自2003年起，醬醋及類似產(chǎn)品的復(fù)合增速達到24%，收入增速快于調(diào)味品行業(yè)整體增速，是調(diào)味品行業(yè)增長的主力軍。
恒順醋業(yè)在年報中也坦言，由于食醋企業(yè)大多沿襲傳統(tǒng)釀造工藝和手工作坊式生產(chǎn)發(fā)展起來的，且低成本、低門檻、消費周期長，即使一些老字號與新品牌之間也無太大的差異。
(來源：新京報 記者 李春平 張帆)
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