近幾年，主題公園專業(yè)化程度不斷提升，投資規(guī)模不斷加大，大吃小、強(qiáng)逐弱的趨勢(shì)基本確立。2015年亞太地區(qū)游客量前20的主題公園中，中國(guó)就占據(jù)了13家，華僑城、宋城、華強(qiáng)方特等前幾強(qiáng)占比不斷提升。我們預(yù)計(jì)，市場(chǎng)整體投資規(guī)模不斷提升的同時(shí)主題公園數(shù)量將會(huì)不斷減少，虧損項(xiàng)目將加速出清，最后會(huì)剩余5家左右龍頭企業(yè)形成寡頭壟斷市場(chǎng)。
據(jù)回歸分析擬合結(jié)果顯示，至2025年，我國(guó)主題公園的接待量將達(dá)到3.69億人次，年化平均增速達(dá)6.05%。
2015-2020年間，國(guó)內(nèi)預(yù)計(jì)還將增加64個(gè)主題公園，潛在入園人次預(yù)計(jì)達(dá)到1.66億，總投資額達(dá)到238億美元。2015年全球主題公園行業(yè)保持7%的增速，國(guó)內(nèi)主題公園的游客接待量已超過(guò)2億人次。但至今，國(guó)內(nèi)還沒(méi)有形成類似迪士尼一樣在整個(gè)文化旅游產(chǎn)業(yè)鏈全面布局的大型集團(tuán)，在主題公園建設(shè)經(jīng)營(yíng)的精細(xì)化管理、客戶服務(wù)質(zhì)量和內(nèi)容豐富度等方面明顯有所欠缺，也就是所謂覆蓋全面但深度不足，依靠單一門(mén)票收入導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)力不足。
主題公園在選址時(shí)需考慮經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、人口密度、交通條件、氣候等因素。一個(gè)地區(qū)的主題公園數(shù)量往往與當(dāng)?shù)谿DP和人口高度正相關(guān)，長(zhǎng)三角、珠三角和京津冀是國(guó)內(nèi)主題公園的聚集區(qū)。
同質(zhì)化嚴(yán)重、虧損居多、強(qiáng)勢(shì)占領(lǐng)市場(chǎng)
主題公園在選址時(shí)需考慮經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、人口密度、交通條件、氣候等因素。一個(gè)地區(qū)的主題公園數(shù)量往往與當(dāng)?shù)谿DP和人口高度正相關(guān)，長(zhǎng)三角、珠三角和京津冀是國(guó)內(nèi)主題公園的聚集區(qū)，但同時(shí)也暴露出諸多主題公園發(fā)展至今的一些問(wèn)題。
國(guó)內(nèi)2500個(gè)主題公園中40%都是器械類樂(lè)園，成功項(xiàng)目的示范效應(yīng)過(guò)大，許多項(xiàng)目追求短平快而盲目山寨和粗制濫造，缺乏獨(dú)家特色和品牌IP，形成大量模式和內(nèi)容大同小異的項(xiàng)目，同質(zhì)化問(wèn)題十分嚴(yán)重。
國(guó)內(nèi)主題公園有70%處于虧損狀態(tài)，20%收支平衡，僅有10%能夠?qū)崿F(xiàn)盈利。近10年來(lái)涌現(xiàn)的主題公園中，約有80%已經(jīng)倒閉，給國(guó)內(nèi)旅游業(yè)造成的經(jīng)濟(jì)損失超過(guò)3000億元。一方面，同質(zhì)化價(jià)格戰(zhàn)下難以獲取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；另一方面，投資方過(guò)分重視對(duì)于經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)的正向外部性而忽視可行性分析，盲目投建之后又無(wú)心持續(xù)進(jìn)行更新維護(hù)和內(nèi)容創(chuàng)新。失敗爛尾的項(xiàng)目造成的負(fù)面影響不亞于成功項(xiàng)目的正向帶動(dòng)效應(yīng)，本輪熱潮之下投資仍需冷靜。
從運(yùn)營(yíng)集團(tuán)角度分析，國(guó)內(nèi)強(qiáng)者市場(chǎng)地位不斷凸顯，其中不乏將技術(shù)開(kāi)發(fā)、客戶服務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)推廣等方面做到極致的佼佼者，憑借自身核心競(jìng)爭(zhēng)力接二連三邁過(guò)兩千萬(wàn)人次大關(guān)。
按游客接待量排名，華僑城集團(tuán)常年占據(jù)全球第四亞太第一的位置，華強(qiáng)方特集團(tuán)在2013年和2015年分別位列第九和第八，2015年實(shí)現(xiàn)了77.4%的同比增速。長(zhǎng)隆集團(tuán)于2014年和2015年分別占據(jù)第九和第七的位置，其旗下的珠海長(zhǎng)隆海洋世界以749萬(wàn)游客接待量位居全球主題公園第十三位、全國(guó)主題公園第一位，廣州長(zhǎng)隆水上樂(lè)園更是以235萬(wàn)人次的接待量占得全球水上樂(lè)園第一的寶座。宋城集團(tuán)作為唯一的文化演藝類主題公園連續(xù)14、15兩年位居全球第十，2015年更是實(shí)現(xiàn)了55.4%的同比增速。
中國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)在向美國(guó)靠攏，最終形成由迪士尼、環(huán)球影城、六旗等幾大跨越各個(gè)文娛旅游領(lǐng)域的大集團(tuán)組成的寡頭壟斷市場(chǎng)。由于國(guó)外市場(chǎng)趨于成熟，幾大龍頭基本處于自然增長(zhǎng)階段，按照目前國(guó)內(nèi)強(qiáng)者的發(fā)展勢(shì)頭，至2020年，中國(guó)的主題公園集團(tuán)明顯可以取得五進(jìn)二，十進(jìn)五的成績(jī)。
早年主題公園與房地產(chǎn)業(yè)態(tài)結(jié)合的最好，一方面建設(shè)主題公園在獲取土地方面能夠得到極大便利，另一方面，配套設(shè)施經(jīng)濟(jì)外部性又能夠提升商品房?jī)r(jià)格和拉動(dòng)消費(fèi)，對(duì)于地方政府和開(kāi)發(fā)商都具有極大吸引力。不過(guò)，一般開(kāi)發(fā)商并不將主題公園作為經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)，大部分配套游樂(lè)項(xiàng)目的業(yè)績(jī)難以脫離地心引力。同時(shí)，隨著房地產(chǎn)行業(yè)黃金時(shí)代的逝去，兩極分化之下陷入一二線城市拿不到地而三四線城市不敢拿地的尷尬境地。不過(guò)，近年來(lái)新興的“文娛+”、“商業(yè)+”的模式逐漸發(fā)力，主題公園可以與商業(yè)綜合體、度假酒店、影視娛樂(lè)等產(chǎn)業(yè)相結(jié)合。
中國(guó)主題公園刺激和卡通IP成主體
通過(guò)對(duì)上海迪士尼及周邊的主題公園消費(fèi)者進(jìn)行了大規(guī)模的采訪和調(diào)查，就消費(fèi)者需求偏好進(jìn)行了匯總。從出行性質(zhì)觀察，家庭游占據(jù)主導(dǎo)地位（69.49%），其次是朋友（23.73%），情侶（已婚但未生育子女的歸類為家庭出行）的比例較少。
不過(guò)，在11-20歲的青少年段人次出現(xiàn)了低谷，與實(shí)地調(diào)研情況相吻合。從而推斷認(rèn)為青少年受眾一方面對(duì)于娛樂(lè)項(xiàng)目刺激性有更高的要求（排隊(duì)相對(duì)減少的上海歡樂(lè)谷成為了更好的選擇），另一方面其關(guān)注的卡通IP更加成熟化和國(guó)產(chǎn)化。迪士尼并不適合作為約會(huì)地點(diǎn)，這也解釋了為何情侶游的比例偏低的現(xiàn)象。由于這兩類用戶正逐步具備消費(fèi)能力，國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商在本土作戰(zhàn)中可重點(diǎn)抓住10-20歲年齡段的青少年消費(fèi)者以及情侶用戶，并加強(qiáng)項(xiàng)目體驗(yàn)感和青少年向IP的營(yíng)銷(xiāo)。隨著二胎政策的放開(kāi)，0-10歲年齡段的人口增長(zhǎng)會(huì)抬頭，中短期內(nèi)利好于迪士尼一類的兒童親子樂(lè)園，而中長(zhǎng)期將會(huì)促進(jìn)青少年向樂(lè)園的發(fā)展。我們預(yù)測(cè)，隨著初始運(yùn)營(yíng)階段熱潮過(guò)去后，客層分化將會(huì)更加明顯，年齡結(jié)構(gòu)上11-20歲和20-30歲的游客比例會(huì)有所降低，而0-10歲和40以上的游客比例會(huì)提升。
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