非洲大陸有上億的勞動力，經(jīng)濟發(fā)展迅猛，在全球10大經(jīng)濟快速發(fā)展的國家中，有7個是撒哈拉以南非洲國家，非洲對于全球零售商而言充滿了潛力。盡管成功的零售商在非洲投資零售業(yè)財富唾手可得，但非洲依然是全世界最具挑戰(zhàn)的市場之一。A.T. Kearney管理咨詢合伙人及MD Mirko Warschun在此分享了一份有關(guān)非洲零售業(yè)的行動指南。
非洲GDP增長接近6%，中產(chǎn)階級崛起，顧客消費水平日漸提高，青睞國際產(chǎn)品品牌和國際化的生活方式。前景美好的同時，沒有人敢對挑戰(zhàn)掉以輕心。供應(yīng)鏈不成熟，國家間發(fā)展差距較大，供應(yīng)基地建設(shè)問題，交通困難，貧窮問題都成為非洲有待解決的難題。作為想涉足撒哈拉以南非洲的零售商們，制定好從哪里何時起步將是一個艱巨的任務(wù)。
雖然非洲正成為零售商們的投資選擇，但還需要思考如何在此取得成功。或許非洲零售發(fā)展指數(shù)(ARDI)可以給我們一些提示。非洲零售發(fā)展指數(shù)類似全球零售發(fā)展指數(shù)(GRDI),揭示最具吸引力的發(fā)展市場的擴張方式，其獨特之處不僅在于分析當(dāng)今最有潛力的市場，還在于為未來提供最有價值的潛在商機。
非洲零售模版圖
屏蔽此推廣內(nèi)容48個國家，超過3000個種族，2000多種語言，這些是撒哈拉以南非洲地域多樣性的顯著表現(xiàn)，這些特征使得國際貿(mào)易的擴展困難重重。盡管非洲正在大步推進城市化，但在撒哈拉南部非洲1000多個城市中卻只有拉各斯(尼日利亞)是人口達到1000萬的大城市。即使自然資源在極大程度上促進了GDP增長，但人均GDP徘徊在1400美元左右，僅占印度人居GDP的三分之一，中國人均GDP的七分之一，巴西人均GDP的九分之一。由于經(jīng)濟水平的制約，許多消費者將注意力放在基礎(chǔ)溫飽層面，這就給雜貨店零售模式提供了巨大的商機。
“非正式”零售形式目前占主導(dǎo)地位，包括小型獨立商鋪，集市以及露天自由市場。“正式”零售形式包括購物商場，商業(yè)購物中心和其他法定零售區(qū)域，這些在撒哈拉南部非洲屬于初期發(fā)展階段，基本只局限在一些城市地區(qū)。
但是，“正式”零售模式的發(fā)展有限，伴隨著快速發(fā)展的城市化和相對穩(wěn)定的非洲經(jīng)濟，說明了非洲的零售業(yè)發(fā)展還有相當(dāng)大的空間。除了非洲當(dāng)?shù)氐牧闶凵虃冊跀U大經(jīng)營范圍，全球其他的零售商們也正打算進軍此地。未來三年內(nèi)，沃爾瑪就計劃在非洲投資經(jīng)營90家超市。值得一提的是，法國零售商家樂福近期宣布將在四個西非國家投資。實際上在非洲南非以外的地方投資，困難不小。目前，Shoprite超過四分之三的收益，沃爾瑪88%的收益，肯德基67%的收益都來自于南非。
供應(yīng)鏈不夠完善，信息技術(shù)進步但交通等基礎(chǔ)設(shè)施落后，經(jīng)濟消費觀念保守，都使得零售業(yè)發(fā)展面臨巨大挑戰(zhàn)。非洲確實充滿商機，但是要抓住它需要耐心，吃苦和創(chuàng)新。
進軍非洲市場的有效方法
通過對比市場規(guī)模和市場飽和度，歸納出三類非洲市場。以下是非洲零售發(fā)展指數(shù)總結(jié)出的進入非洲市場的方式。
基礎(chǔ)商品市場：埃塞俄比亞，加納，莫桑比克，盧旺達，坦桑尼亞都處于市場飽和度有限同時市場尚未成熟的狀況。盡管如此，龐大的人口數(shù)量和近期經(jīng)濟增長趨勢讓市場充滿了希望，機會在于向消費者提供基本的包裝產(chǎn)品，和國際品牌的低價產(chǎn)品。這里的超市很少出售生鮮產(chǎn)品，取而代之的是，一些家庭自己生產(chǎn)或者在當(dāng)?shù)氐?ldquo;非正式”市場里進行買賣。
發(fā)展迅速市場：類似于加納，尼日利亞這樣的國家，正在發(fā)生零售產(chǎn)業(yè)變革和人口結(jié)構(gòu)調(diào)整，許多公司已經(jīng)在這一階段入駐或者正計劃投資。雖然價格和品牌依然困擾這兩個國家，但是大量采購正在增多，商店的規(guī)模，外觀和商品分類變得越來越重要。相當(dāng)數(shù)量的生鮮產(chǎn)品已經(jīng)在現(xiàn)代超市上架，不過現(xiàn)代零售業(yè)依舊只占整體市場的一小部分份額。這里的年人均零售額水品突破1000美元大關(guān)，國際零售巨頭紛紛在這時加入。
商品多種多樣市場：像博茲瓦納，納米比亞和南非這樣的非洲國家，擁有非洲最領(lǐng)先的零售部門，也是目前國際零售商青睞的國家。這里的許多消費者更愿意為了新鮮的食品和便利付出額外費用，更樂意去琳瑯滿目的大超市采購。盡管大品牌仍是主導(dǎo)，但是許多顧客不介意嘗試私人品牌。這里的年人均零售額達到2500美元。這樣的現(xiàn)代化市場給眾多零售商們提供了出售各種各樣產(chǎn)品的機會，而某些產(chǎn)品很可能是其他地方所買不到的，無形中吸引了一大批中產(chǎn)階級和國際公民的目光。這些市場的零售商們傾向投資高品質(zhì)的品牌和私有品牌。
非洲零售發(fā)展指數(shù)排名
使用宏觀經(jīng)濟學(xué)和零售特有變量的方法，我們評估了48個撒哈拉以南非洲國家。最終排列出非洲零售發(fā)展指數(shù)前十名的國家，其中三個來自東非，三個來自西非，剩下四個則來自南部非洲。這是十個國家經(jīng)濟相對穩(wěn)定，也存在顯著差別，例如人口結(jié)構(gòu)，經(jīng)濟狀況，零售趨勢，尤其是在市場規(guī)模和市場飽和度方面。正因為如此，高度分化但市場吸引力顯著的小國盧旺達能夠排名位居南非之上，同時肯尼亞、烏干達、安哥拉等相對大國未能晉身前十。
以下我們按照特點和現(xiàn)狀將前十國歸類列舉。
東非：盧旺達，坦桑尼亞，埃塞俄比亞
埃塞俄比亞擁有8800萬人口，而盧旺達僅有1000萬。共同之處是這些國家的零售業(yè)版圖分散，“正式”零售只占1%的市場份額。東非市場的吸引力在于其迅速發(fā)展的零售水平，快速增長的人口，快速發(fā)展的城市化，穩(wěn)定的宏觀經(jīng)濟和不斷涌入的國內(nèi)外零售投資。
1.盧旺達(第一名)：
非洲經(jīng)濟增長最快的國家之一，年均GDP增長超過8%，擁有高效的政府系統(tǒng)和良好的宏觀經(jīng)濟指數(shù)，能夠給國際零售商提供基本的商品包裝。通用語言法語和英語，英語為官方語言。
1994年經(jīng)歷種族屠殺之后，盧政府全力推進城市建設(shè)，將注意力集中在改革商業(yè)經(jīng)濟環(huán)境，吸引外資�；A(chǔ)設(shè)施改革著力于建設(shè)高效運輸和交通網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，將盧旺達轉(zhuǎn)變?yōu)榈貐^(qū)性物流樞紐。
人均收入低使得眾多消費者以價格和購買力為購物的考量標(biāo)準(zhǔn)，而且很少愿意嘗試新的品牌。生鮮食品只在“非正式”市場出售，干貨和包裝食品則可以在價格低廉的集市上購買。盧旺達人購物不喜歡舍近求遠，偏愛在家附近的小商店消費。
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