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融創(chuàng)服務(wù)這筆姍姍來遲的“救命錢”，能否讓當(dāng)代置業(yè)擺脫危機(jī)，目前仍不樂觀。
已出現(xiàn)債務(wù)違約的當(dāng)代置業(yè)（1107.HK），公布了最新的自救動作。
11月1日，融創(chuàng)服務(wù)（01516.HK）、第一服務(wù)控股（02107.HK）聯(lián)合公告稱，融創(chuàng)服務(wù)擬6.93億元收購第一服務(wù)32.22%股權(quán)。融創(chuàng)服務(wù)、第一服務(wù)分別是融創(chuàng)中國、當(dāng)代置業(yè)旗下物業(yè)上市平臺，張雷家族是交易標(biāo)的第一控股大股東。
當(dāng)代置業(yè)及其實(shí)控人，現(xiàn)在急需一筆救命錢，幫助公司應(yīng)對當(dāng)下難關(guān)。早前10月26日，當(dāng)代置業(yè)發(fā)布公告，公布其2.5億美元債實(shí)質(zhì)性違約；而目前，當(dāng)代置業(yè)存續(xù)美元債還有4只，債券余額合計10.96億美元（折合人民幣約70億元）。
據(jù)悉，截至聯(lián)合公告日，第一筆定金1億元，已由要約人支付至賣方指定賬戶；第二筆定金3798萬元，將在控股股東向要約人押記其所持目標(biāo)股份后支付。在滿足或豁免相關(guān)付款先決條件后，融創(chuàng)服務(wù)將分三期支付交易對價，定金退回。
目前來看，早在當(dāng)代置業(yè)危機(jī)浮現(xiàn)前，融創(chuàng)方面便與其進(jìn)行了接觸。據(jù)公告透露，雙方簽署股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議的日期為10月7日。隨后的10月8日，第一服務(wù)停牌，稱有內(nèi)幕消息待公告；同日，當(dāng)代置業(yè)申請債務(wù)展期、大股東稱要提供8億貸款。
在已現(xiàn)債務(wù)違約、遭評級機(jī)構(gòu)“看空”之際，融創(chuàng)服務(wù)這筆姍姍來遲的“救命錢”，能否讓當(dāng)代置業(yè)擺脫危機(jī)，目前仍不樂觀。
融創(chuàng)服務(wù)溢價91%接盤
在上半年完成對彰泰服務(wù)的并購后，融創(chuàng)服務(wù)少有擴(kuò)張動作，此次則牽手了危機(jī)中的房企——當(dāng)代置業(yè)。
從交易對價看，融創(chuàng)方面給出的價碼并不低。據(jù)公告內(nèi)容顯示，本次收購總對價6.93億元，每股股份對價為人民幣2.15元（折合約每股 2.6167港元），較第一服務(wù)停牌前最后交易日報價溢價約91.0%。
融創(chuàng)服務(wù)稱，交易價格由雙方公平協(xié)商后厘定，并已參考截至2021年6月30日第一服務(wù)控股權(quán)益持有人應(yīng)占總權(quán)益約6.74億元、現(xiàn)金約5.48億元、股東應(yīng)占利潤約65.24百萬元、行業(yè)估值水平以及標(biāo)的公司業(yè)務(wù)規(guī)模和增長空間。
從每股凈資產(chǎn)看，截至2021年6月30日，第一服務(wù)權(quán)益股東應(yīng)占總權(quán)益6.74億元，已發(fā)行股份1，000，000，000股，綜合每股資產(chǎn)凈值約人民幣0.6737元（0.8199港元），此番交易對價溢價率仍高達(dá)219.1%。
融創(chuàng)服務(wù)看中了什么，以至于向第一服務(wù)發(fā)出高溢價收購？對此該公司表示，收購事項將增加融創(chuàng)服務(wù)的物管規(guī)模，擴(kuò)大在非住業(yè)態(tài)的市場份額．．．．．．更重要的是，通過收購事項，融創(chuàng)服務(wù)將擁有在綠色人居服務(wù)領(lǐng)域的核心能力和競爭優(yōu)勢。
數(shù)據(jù)顯示，截至2021年6月30日，第一服務(wù)合約建筑面積約7299.4萬平方米，在管建筑面積約5320.2萬平方米。該公司所覆蓋項目中，28個能源運(yùn)維項目，38個綠建星級證書項目，業(yè)務(wù)范圍包括綠色科技咨詢、系統(tǒng)安裝服務(wù)等。
同期，融創(chuàng)服務(wù)在管建筑面積約1.73億平方米，合約建筑面積約3.22億平方米，其中來自第三方的面積占比僅32.2%，非住宅物業(yè)在管面積僅0.34億平方米。融創(chuàng)服務(wù)的非住宅業(yè)態(tài)急需補(bǔ)短板，而第一服務(wù)在管面積中，非住業(yè)態(tài)占比達(dá)60%。
不過，融創(chuàng)方面也極為謹(jǐn)慎，在付款方式上設(shè)置了重重條件。
據(jù)悉，首筆1億元定金，已由融創(chuàng)服務(wù)打到賣方指定賬戶；第二筆定金3798.42萬元，將在賣方向要約人押記其持有的剩余13，929，000 股目標(biāo)股份后，五個營業(yè)日內(nèi)支付。這些定金，需在融創(chuàng)服務(wù)支付第二筆交易對價后90日內(nèi)歸還。 共2頁 [1] [2] 下一頁 搜索更多: 當(dāng)代置業(yè) |
