3月29日晚,港交所披露了物美科技的上市申請(qǐng)文件,這家內(nèi)地超市行業(yè)的龍頭企業(yè)計(jì)劃到港交所掛牌。
這是一家有很多故事的公司,尤其是公司的老板張文中,經(jīng)歷更是格外傳奇。
本次上市的主體物美科技成立于2019年,注冊(cè)在開(kāi)曼群島,公司業(yè)務(wù)主要以物美和麥德龍兩個(gè)品牌開(kāi)展。
這和此前市場(chǎng)上的傳聞完全一致。2019年10月,物美宣布以19億歐元(約合149億人民幣)收購(gòu)麥德龍中國(guó)。此后,業(yè)內(nèi)就有物美計(jì)劃將物美超市和麥德龍中國(guó)打包上市的消息。
物美超市的主要業(yè)務(wù)正是源于此前私有化的物美商業(yè)。
1994年,張文中創(chuàng)立物美集團(tuán),并在北京開(kāi)設(shè)了第一家超市。2003年,完成改制的物美商業(yè)在港交所創(chuàng)業(yè)板掛牌,并于2011年轉(zhuǎn)至主板上市。2016年1月,物美商業(yè)以私有化的方式主動(dòng)退市。
根據(jù)招股書(shū),2017年,物美商業(yè)將其全部超市業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給物美綜超。2019年,物美科技通過(guò)重組收購(gòu)了物美綜超。
麥德龍板塊系此前物美集團(tuán)收購(gòu)的麥德龍中國(guó)80%股權(quán)。根據(jù)最新披露的文件,該項(xiàng)收購(gòu)最終對(duì)價(jià)為15.8億人民幣加上15.9億歐元,已于2020年4月完成交割。
從具體業(yè)務(wù)來(lái)看,物美科技擁有426家物美門(mén)店和97家麥德龍門(mén)店。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面,物美科技2018年、2019年、2020年的營(yíng)收分別為213.78億元、227.47億元、390.64億元;毛利分別為57.66億元、64.22億元、88.58億元;凈利潤(rùn)分別為2.26億元、3.94億元、7.26億元。
本次赴港上市,物美科技講述了一個(gè)零售企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型成功的故事。
在招股書(shū)中,物美科技自稱是華北地區(qū)最大的生鮮快消實(shí)體零售企業(yè),是中國(guó)內(nèi)地最大的高端生鮮快消實(shí)體零售企業(yè);同時(shí),物美科技還自稱是中國(guó)內(nèi)地最大的全面數(shù)字化的生鮮快消實(shí)體零售企業(yè),以及最大的B2B生鮮快消零售企業(yè)。
招股書(shū)中也有一些讓零售業(yè)感到意外的表述。如,“截至2020年12月31日,包括本集團(tuán)在內(nèi),中國(guó)僅有兩家全面數(shù)字化生鮮快消實(shí)體零售企業(yè)在業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的各方面均實(shí)現(xiàn)全面數(shù)字化升級(jí)。”
不過(guò),相關(guān)支撐數(shù)據(jù)都來(lái)源于獨(dú)立市場(chǎng)調(diào)研及咨詢公司弗若斯特沙利文的報(bào)告。在招股書(shū)中,物美科技透露,公司委托弗若斯特沙利文就2015年至2025年中國(guó)生鮮快消零售市場(chǎng)及相關(guān)市場(chǎng)進(jìn)行分析并編制報(bào)告,公司支付了費(fèi)用60萬(wàn)元。
關(guān)于物美的實(shí)際控制人張文中,這是中國(guó)零售行業(yè)的標(biāo)志性人物之一。上世紀(jì)九十年代初,在家樂(lè)福、沃爾瑪?shù)韧赓Y零售巨頭進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)時(shí),他所創(chuàng)立的物美是國(guó)內(nèi)零售企業(yè)的成功代表。
在招股書(shū)中,這位傳奇人物寫(xiě)了一封信,談了自己的人生、二次創(chuàng)業(yè)以及公司的使命。
張文中說(shuō),經(jīng)歷風(fēng)雨,我依然是個(gè)樂(lè)觀主義者,是個(gè)積極的奮斗者。
張文中介紹,在過(guò)去的6年中,我們一直在致力于做好一件事,就是如何全面擁抱數(shù)字時(shí)代, 徹底回歸商業(yè)本質(zhì)。
張文中認(rèn)為,零售企業(yè)的未來(lái)在于數(shù)字化基礎(chǔ)上的規(guī);(jīng)營(yíng)。沃爾瑪?shù)哪赇N售額超過(guò)5500億美元。而中國(guó)最大的實(shí)體零售企業(yè)年銷售不過(guò)在1000億元人民幣。他稱,堅(jiān)信未來(lái)中國(guó)必將誕生萬(wàn)億級(jí)收入的流通產(chǎn)業(yè)巨頭。
公開(kāi)信息顯示,回歸物美之后,張文中意氣風(fēng)發(fā),正嘗試對(duì)目前依然分散的國(guó)內(nèi)零售行業(yè)進(jìn)行整合。2020年,物美參與了重慶百貨的混改,張文中出任這家A股公司的董事長(zhǎng)。物美還是新華百貨的第一大股東,持股比例為36.15%。此外,還有幫助傳統(tǒng)零售企業(yè)進(jìn)行數(shù)字化改造的“多點(diǎn)”……
心中有春天,人生就充滿陽(yáng)光。59歲的張文中說(shuō):我再次出發(fā)。
來(lái)源:上海證券報(bào)
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