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11月9日消息，據(jù)外媒報道，中國電商巨頭阿里巴巴正在籌備今年的“雙11”。與此同時，該公司也計劃于當(dāng)天在香港進(jìn)行二次上市，預(yù)計籌資110億美元。
據(jù)知情人士透露，阿里巴巴希望利用今年最大的銷售日來激發(fā)人們對今年規(guī)模最大股票上市計劃之一的興趣。阿里巴巴2014年在紐約證交所(NYSE)首次上市，它將利用11日預(yù)期的創(chuàng)紀(jì)錄銷售業(yè)績，推進(jìn)在香港舉行的上市聽證會。
“雙11”是亞洲最大的零售活動。咨詢公司麥肯錫(McKinsey)的數(shù)據(jù)顯示，去年，消費者24小時內(nèi)在購買商品和服務(wù)上花費了450億美元，僅阿里巴巴一家的銷售額就超過300億美元。
知情人士表示，如果上市聽證會獲得成功，這是公司在香港證交所首次公開募股的先決條件，這筆交易最早可能在本周末定價。
阿里巴巴最初在6月份申請在香港上市，其目標(biāo)是籌集200億美元資金，但計劃隨后被擱置。據(jù)知情人士透露，阿里巴巴目前的目標(biāo)是籌資100億至150億美元，盡管最終上市可能更接近這個區(qū)間的底部，即110億美元。同時，融資金額可能會因市場情緒而異。
阿里巴巴在紐約上市股票的一名香港投資者表示，在圍繞其最近季度盈利的積極因素的支持下，該公司尋求二次上市是有道理的。該公司報告稱，收入同比增長40%，凈利潤增長兩倍多，至725億元人民幣(約合104億美元)。
這位投資者補(bǔ)充稱，阿里巴巴還可能希望利用最近香港股市人氣回升的機(jī)會，而一次成功的上市也將為香港交易所局面好轉(zhuǎn)畫上句號。經(jīng)過一個平靜的夏季，香港交易所自去年9月以來已恢復(fù)活躍。
Dealogic的數(shù)據(jù)顯示，過去兩個月一系列規(guī)模超過10億美元的公司上市，已將今年迄今從一級和二級上市籌集的資金拉動至210億美元。2018年，香港融資總額為320億美元。
這筆交易將成為全球有史以來最大的跨境二次上市。阿里巴巴目前是全球最大的首次公開募股(IPO)的領(lǐng)頭羊，其2014年在紐約的首次公開募股(IPO)規(guī)模達(dá)250億美元。此次二次上市之際，海灣石油公司Saudi Aramco正準(zhǔn)備在利雅得上市，目標(biāo)是打破阿里巴巴的紀(jì)錄。
然而，該公司正尋求將其中國客戶群從大城市的核心市場擴(kuò)大到欠發(fā)達(dá)地區(qū)，以應(yīng)對零售增長放緩的威脅。它還面臨來自拼多多等更靈活對手日益激烈的競爭，后者在較小城市憑借大幅折扣和團(tuán)購交易擊敗了零售巨頭。
瑞信(Credit Suisse)和中國國有投資銀行中金公司(CICC)是阿里巴巴此次交易的主承銷商，據(jù)悉花旗集團(tuán)也參與了這筆交易。摩根士丹利(Morgan Stanley)和高盛(Goldman Sachs)等大型投資銀行希望加入其中。瑞信和中金目前尚未回復(fù)置評請求，花旗集團(tuán)拒絕置評。
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