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兩度延期回復(fù)交易所問(wèn)詢(xún)函后，主營(yíng)童裝、童鞋等生產(chǎn)與銷(xiāo)售的起步股份（603557）擬收購(gòu)深圳市澤匯科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“澤匯科技”）88.5714%股權(quán)事項(xiàng)最終未能成行。6月15日，起步股份一紙重組終止公告宣布，因重要條款未能達(dá)成一致意見(jiàn)，公司決定終止收購(gòu)澤匯科技88.5714%的股權(quán)，這也意味著起步股份擬通過(guò)收購(gòu)整合快速進(jìn)入跨境出口電商行業(yè)的初衷落空。
回溯歷史公告可知，起步股份籌劃此次重組始于今年4月23日。5月9日，起步股份重組預(yù)案出爐。根據(jù)預(yù)案，起步股份擬以發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換債券及支付現(xiàn)金的方式，購(gòu)買(mǎi)劉志恒、馬秀平、深圳暢宇、龍巖昊嘉合計(jì)持有的澤匯科技88.5714%股權(quán)。以2019年3月31日為預(yù)評(píng)估基準(zhǔn)日，標(biāo)的公司100%股權(quán)預(yù)估值為18億元，其88.5714%股權(quán)交易對(duì)價(jià)初步確定為15.94億元。
起步股份是國(guó)內(nèi)兒童用品行業(yè)知名的童裝、童鞋品牌運(yùn)營(yíng)商，公司商標(biāo)“ABC KIDS”是國(guó)內(nèi)知名的兒童服飾品牌。澤匯科技主要從事跨境電商出口業(yè)務(wù)。提及此次重組，起步股份稱(chēng)，公司完成本次收購(gòu)后，將開(kāi)啟“童裝、童鞋業(yè)務(wù)+跨境出口電商業(yè)務(wù)”的發(fā)展模式，在現(xiàn)有主業(yè)的基礎(chǔ)上新增處于高速發(fā)展期的跨境出口電商業(yè)務(wù)，上市公司與標(biāo)的公司將逐步展開(kāi)業(yè)務(wù)合作，起步股份通過(guò)標(biāo)的公司的銷(xiāo)售渠道將產(chǎn)品推向海外，開(kāi)拓海外市場(chǎng)；標(biāo)的公司通過(guò)銷(xiāo)售ABC KIDS品牌童裝、童鞋打造高端品牌精品路線(xiàn)，形成差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。此外，起步股份表示，本次交易的標(biāo)的公司具有較強(qiáng)的盈利能力和較好的發(fā)展前景，交易完成后，標(biāo)的公司與上市公司協(xié)同效應(yīng)，將會(huì)產(chǎn)生新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
不過(guò)，上述重組最終未能成行。實(shí)際上，在起步股份公布重組預(yù)案不久，交易所就對(duì)此次重組向起步股份下發(fā)了問(wèn)詢(xún)函。其中，關(guān)于此次交易是否存在規(guī)避構(gòu)成重組上市的情形被交易所重點(diǎn)關(guān)注。據(jù)悉，香港起步持有起步股份52.94%的股份，為公司控股股東。標(biāo)的公司實(shí)際控制人劉志恒、馬秀平出具承諾函，承諾不謀求上市公司控制權(quán)。
對(duì)此，在問(wèn)詢(xún)函中，上交所要求起步股份測(cè)算上述交易完成后，劉志恒、馬秀平及其一致行動(dòng)人是否獲得與目前公司控股股東相接近的上市公司股份，并說(shuō)明上市公司未來(lái)控制權(quán)的穩(wěn)定性及相關(guān)措施。同時(shí)說(shuō)明公司未來(lái)是否存在變更控制權(quán)的可能，本次交易是否存在規(guī)避構(gòu)成重組上市的情形等。此外，關(guān)于標(biāo)的資產(chǎn)的財(cái)務(wù)、估值和業(yè)績(jī)承諾信息等，上交所在重組問(wèn)詢(xún)函中也做出了重點(diǎn)問(wèn)詢(xún)。5月28日，起步股份披露了延期回復(fù)問(wèn)詢(xún)函的公告。時(shí)隔一周后，起步股份在6月4日又披露了繼續(xù)延期回復(fù)問(wèn)詢(xún)函的消息。
據(jù)了解，起步股份登陸A股的時(shí)間并不長(zhǎng)。資料顯示，起步股份于2017年在上交所上市。上市當(dāng)年，起步股份在2017年實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)10.68%。上市次年，即2018年，起步股份實(shí)現(xiàn)的歸屬凈利潤(rùn)出現(xiàn)同比下滑7.05%的情況。今年一季度，起步股份實(shí)現(xiàn)的歸屬凈利潤(rùn)則同比上漲47.63%。針對(duì)公司相關(guān)問(wèn)題，北京商報(bào)記者曾致電起步股份進(jìn)行采訪，但對(duì)方電話(huà)未能接通。
來(lái)源：北京商報(bào) 記者 高萍
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