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青松股份8日晚間發(fā)布公告稱，公司擬以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購(gòu)買(mǎi)香港諾斯貝爾等19名交易對(duì)方合計(jì)持有的諾斯貝爾90%股份，交易價(jià)格為24.30億元，同時(shí)募集配套資金不超過(guò)7億元。通過(guò)本次重組，公司將進(jìn)入面膜、護(hù)膚品和濕巾等化妝品的設(shè)計(jì)、研發(fā)和制造業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
公司表示，本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)與募集配套資金互為條件，共同構(gòu)成本次交易不可分割的組成部分。如中國(guó)證監(jiān)會(huì)未能同時(shí)核準(zhǔn)本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)與募集配套資金，則本次交易不予實(shí)施。
根據(jù)公告，標(biāo)的資產(chǎn)諾斯貝爾90%股份的交易價(jià)格為24.30億元，其中以發(fā)行股份的方式支付15.10億元，以現(xiàn)金方式支付9.20億元。配套募資部分，上市公司擬以詢價(jià)方式向不超過(guò)5名符合條件的特定投資者非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)發(fā)行前總股本20%的股份，募集配套資金不超過(guò)7億元，用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)以及中介費(fèi)用。
資料顯示，諾斯貝爾一直致力于化妝品的設(shè)計(jì)、研發(fā)和制造，主要產(chǎn)品為面膜系列、護(hù)膚品系列和濕巾系列三大品類(lèi)。諾斯貝爾100%股份的評(píng)估值為27.04億元，評(píng)估增值率為176.85%。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2016年、2017年、2018年1-7月標(biāo)的公司分別實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)1.73億元、1.82億元和1.06億元。
本次交易完成后，香港諾斯貝爾仍持有標(biāo)的公司10%股份。根據(jù)交易雙方簽署的資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)協(xié)議，上市公司將在2021年12月31日前，以現(xiàn)金方式收購(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)剩余股權(quán)。根據(jù)業(yè)績(jī)承諾，諾斯貝爾2018年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)不低于2.0億元；2018年度和2019年度合計(jì)實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)不低于4.4億元；2018-2020年度合計(jì)實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)不低于7.28億元。
青松股份表示，本次交易完成后，公司將在化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)領(lǐng)域新增面膜、護(hù)膚品、濕巾等化妝品的設(shè)計(jì)、研發(fā)與制造業(yè)務(wù)。未來(lái)上市公司將在堅(jiān)持主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展的原則下，積極抓住當(dāng)前我國(guó)化妝品行業(yè)的市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇，避免單一細(xì)分行業(yè)所帶來(lái)的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)增強(qiáng)公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)能力。
⊙上海證券報(bào) 記者 滕飛 ○編輯 邱江
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