北京10月23日訊,23日,證監(jiān)會(huì)第十七屆發(fā)行審核委員會(huì)將召開2018年第160次發(fā)行審核委員會(huì)工作會(huì)議,審核云南鴻翔一心堂藥業(yè)(集團(tuán))股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“一心堂”,股票代碼002727.SZ)可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目。
5月21日晚,一心堂公告稱,擬公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券計(jì)劃募集資金總額不超過7億元,扣除發(fā)行費(fèi)用后,其中4億元用于中藥飲片產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目、2.1億元投向信息化建設(shè)項(xiàng)目、9000萬元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
證監(jiān)會(huì)于7月18日下發(fā)的反饋意見,要求一心堂就募投項(xiàng)目等相關(guān)問題作出書面說明和解釋,在30天內(nèi)提交書面回復(fù)意見。比如:本次中藥飲片產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目、信息化建設(shè)項(xiàng)目均為2017年非公開發(fā)行募投項(xiàng)目,因前次募集資金凈額較原承諾投資金額短缺6.43億元,故中藥飲片產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目使用募集資金投入總額由4億元變更為0億元,信息化建設(shè)項(xiàng)目使用募集資金投入總額由2.5億元變更為0.4億元。證監(jiān)會(huì)要求一心堂說明,截至目前,上述兩個(gè)項(xiàng)目所面臨的各項(xiàng)內(nèi)外部環(huán)境是否發(fā)生重大變化,繼續(xù)進(jìn)行投資是否經(jīng)過充分的可行性分析及論證。
9月6日,一心堂公布的可轉(zhuǎn)債預(yù)案修訂稿顯示,本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券計(jì)劃募集資金總額不超過人民幣 6.03 億元,募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后,其中,3.9億元投向中藥飲片產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目、2.1億元投向信息化建設(shè)項(xiàng)目。與5月份預(yù)案相比,募資投向少了“補(bǔ)充流動(dòng)資金”這一項(xiàng)。
媒體報(bào)道稱,一心堂此次可轉(zhuǎn)換債券計(jì)劃實(shí)際上是前次募集資金不足的“補(bǔ)救之舉”。2017年12月,一心堂通過非公開發(fā)行募集資金約9億元,扣除承銷和保薦費(fèi)用等后,一心堂募集資金凈額約為8.8億元。但相較于一心堂原本的募資計(jì)劃15.2億元,其實(shí)際募集資金顯然“縮水”不少。
一心堂在一場(chǎng)重大的違規(guī)危機(jī)遭到處罰之后僅僅一個(gè)月,就提出了發(fā)行可轉(zhuǎn)債,。
今年3月27日晚間,央視財(cái)經(jīng)頻道“經(jīng)濟(jì)半小時(shí)”報(bào)道了海南省三亞市“一心堂”連鎖藥店醫(yī)保卡當(dāng)消費(fèi)卡購買非藥品,以及開具虛假名稱發(fā)票,涉嫌套取社保資金的情況。當(dāng)晚,海南省委常委、三亞市委書記嚴(yán)朝君指示,要依法依規(guī)嚴(yán)肅查辦,絕不姑息。
4月,海南一心堂因違規(guī)刷醫(yī)?ㄊ艿饺齺喪惺称匪幤繁O(jiān)督管理局行政處罰。證監(jiān)會(huì)在上述反饋意見中要求一心堂說明,海南一心堂內(nèi)部控制制度的建立和運(yùn)行是否存在重大缺陷;結(jié)合海南一心堂的運(yùn)作情況,補(bǔ)充說明公司內(nèi)部控制制度是否健全有效并規(guī)范運(yùn)行。
一心堂自2017年3月1日至2017年7月31日有銷售劣藥的違法行為,也成為此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的瑕疵。
一心堂于2014年7月2日在深交所上市,募集資金總額為7.94億元,實(shí)際募集資金凈額為7.49億元。截至2017年12月13日止,一心堂非公開發(fā)行A股股票募集資金總額為9億元,實(shí)際募集資金凈額為8.8億元。
截至今年6月末,一心堂A股募集資金存放銀行產(chǎn)生利息并扣除銀行手續(xù)費(fèi)支出共計(jì)195.94萬元,購買理財(cái)產(chǎn)品累計(jì)收益464.74萬元。一心堂上半年使用募集資金938.61萬元,累計(jì)使用募集資金7.16億元,尚未使用募集資金余額3930.35萬元;一心堂非公開發(fā)行募集資金存放銀行產(chǎn)生利息并扣除銀行手續(xù)費(fèi)支出共計(jì)106.38萬元,購買理財(cái)產(chǎn)品累計(jì)收益206.22萬元。
數(shù)據(jù)顯示,2015年、2016年、2017年、2018年1-6月,一心堂實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為53.21億元、62.49億元、77.51億元、42.92億元;實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤分別為3.46億元、3.53億元、4.22億元、2.92億元;經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1.87億元、1.93億元、3.91億元、4489.31萬元。
2015年末、2016年末、2017年末、2018年6月末,一心堂存貨分別為10.24億元、13.73億元、16.26億元、15.16億元,占流動(dòng)資產(chǎn)的比例較高;一心堂應(yīng)收賬款分別為3.25億元、4.04億元、5.97億元、7.43億元,主要是應(yīng)收醫(yī)保款占比較高;一心堂商譽(yù)分別為4.97億元、7.96億元、10.58億元、10.58億元,主要因公司在多個(gè)地區(qū)收購醫(yī)藥門店資產(chǎn)及其存貨所致。
截至8月16日,一心堂控股股東、實(shí)際控制人阮鴻獻(xiàn)合計(jì)持有公司股份1.81億股,占公司股份總數(shù)的31.87%。根據(jù)最新的情況統(tǒng)計(jì),阮鴻獻(xiàn)共質(zhì)押股份9117.48萬股,占其所持公司股份數(shù)的50.39%,占其公司股份總數(shù)的16.06%。
中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者就相關(guān)問題采訪一心堂董秘辦,截至發(fā)稿未獲回復(fù)。
一心堂發(fā)可轉(zhuǎn)債擬融資6億 兩版預(yù)案募資縮水1億
一心堂9月6日公布的可轉(zhuǎn)債預(yù)案修訂稿顯示,本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過人民幣 6.03 億元(含 6.03 億元),募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部投資于中藥飲片產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目、信息化建設(shè)項(xiàng)目,擬投入募集資金額分別為3.9億元、2.1億元。
一心堂可轉(zhuǎn)債募集資金最初計(jì)劃縮水1億元。5月21日晚,一心堂公告稱,擬公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券計(jì)劃募集資金總額不超過7億元,4億元用于中藥飲片產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目、2.1億元投向信息化建設(shè)項(xiàng)目、9000萬元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
實(shí)際上,在一心堂于2017年發(fā)布的非公開發(fā)行預(yù)案中,原本就計(jì)劃斥資4億元用于中藥飲片產(chǎn)能擴(kuò)建。但由于募投資金少于預(yù)期,中藥飲片產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目未能如期進(jìn)行。
8月16日,一心堂發(fā)布《關(guān)于公司2018年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請(qǐng)文件反饋意見的回復(fù)說明》。
證監(jiān)會(huì)在反饋意見中提出,本次中藥飲片產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目、信息化建設(shè)項(xiàng)目均為2017年非公開發(fā)行募投項(xiàng)目,因前次募集資金凈額較原承諾投資金額短缺6.43億元,故中藥飲片產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目使用募集資金投入總額由4億元變更為0億元,信息化建設(shè)項(xiàng)目使用募集資金投入總額由2.5億元變更為0.4億元。請(qǐng)說明截至目前,上述兩個(gè)項(xiàng)目所面臨的各項(xiàng)內(nèi)外部環(huán)境是否發(fā)生重大變化,繼續(xù)進(jìn)行投資是否經(jīng)過充分的可行性分析及論證。
一心堂回復(fù)表示,中藥飲片產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目內(nèi)外部環(huán)境并未發(fā)生重大變化,行業(yè)發(fā)展仍受政策支持,市場(chǎng)空間仍然較大。報(bào)告期內(nèi),發(fā)行人中藥飲片生產(chǎn)線基本處于滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)的狀況,仍無法滿足日常經(jīng)營需求。本次中藥飲片產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目擬在華寧縣開展項(xiàng)目建設(shè),建成投產(chǎn)后,華寧基地將作為中藥科技的重要生產(chǎn)場(chǎng)地之一,進(jìn)行中藥飲片生產(chǎn)。本項(xiàng)目的實(shí)施將引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備、擴(kuò)大中藥科技的生產(chǎn)空間,從而提高生產(chǎn)效率、滿足中藥科技及公司發(fā)展的需求。
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