北京10月23日訊，23日，證監(jiān)會(huì)第十七屆發(fā)行審核委員會(huì)將召開2018年第160次發(fā)行審核委員會(huì)工作會(huì)議，審核云南鴻翔一心堂藥業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“一心堂”，股票代碼002727.SZ）可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目。
5月21日晚，一心堂公告稱，擬公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券計(jì)劃募集資金總額不超過7億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，其中4億元用于中藥飲片產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目、2.1億元投向信息化建設(shè)項(xiàng)目、9000萬元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
證監(jiān)會(huì)于7月18日下發(fā)的反饋意見，要求一心堂就募投項(xiàng)目等相關(guān)問題作出書面說明和解釋，在30天內(nèi)提交書面回復(fù)意見。比如：本次中藥飲片產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目、信息化建設(shè)項(xiàng)目均為2017年非公開發(fā)行募投項(xiàng)目，因前次募集資金凈額較原承諾投資金額短缺6.43億元，故中藥飲片產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目使用募集資金投入總額由4億元變更為0億元，信息化建設(shè)項(xiàng)目使用募集資金投入總額由2.5億元變更為0.4億元。證監(jiān)會(huì)要求一心堂說明，截至目前，上述兩個(gè)項(xiàng)目所面臨的各項(xiàng)內(nèi)外部環(huán)境是否發(fā)生重大變化，繼續(xù)進(jìn)行投資是否經(jīng)過充分的可行性分析及論證。
9月6日，一心堂公布的可轉(zhuǎn)債預(yù)案修訂稿顯示，本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券計(jì)劃募集資金總額不超過人民幣 6.03 億元，募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，其中，3.9億元投向中藥飲片產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目、2.1億元投向信息化建設(shè)項(xiàng)目。與5月份預(yù)案相比，募資投向少了“補(bǔ)充流動(dòng)資金”這一項(xiàng)。
媒體報(bào)道稱，一心堂此次可轉(zhuǎn)換債券計(jì)劃實(shí)際上是前次募集資金不足的“補(bǔ)救之舉”。2017年12月，一心堂通過非公開發(fā)行募集資金約9億元，扣除承銷和保薦費(fèi)用等后，一心堂募集資金凈額約為8.8億元。但相較于一心堂原本的募資計(jì)劃15.2億元，其實(shí)際募集資金顯然“縮水”不少。
一心堂在一場(chǎng)重大的違規(guī)危機(jī)遭到處罰之后僅僅一個(gè)月，就提出了發(fā)行可轉(zhuǎn)債，。
今年3月27日晚間，央視財(cái)經(jīng)頻道“經(jīng)濟(jì)半小時(shí)”報(bào)道了海南省三亞市“一心堂”連鎖藥店醫(yī)保卡當(dāng)消費(fèi)卡購買非藥品，以及開具虛假名稱發(fā)票，涉嫌套取社保資金的情況。當(dāng)晚，海南省委常委、三亞市委書記嚴(yán)朝君指示，要依法依規(guī)嚴(yán)肅查辦，絕不姑息。
4月，海南一心堂因違規(guī)刷醫(yī)�？ㄊ艿饺齺喪惺称匪幤繁O(jiān)督管理局行政處罰。證監(jiān)會(huì)在上述反饋意見中要求一心堂說明，海南一心堂內(nèi)部控制制度的建立和運(yùn)行是否存在重大缺陷；結(jié)合海南一心堂的運(yùn)作情況，補(bǔ)充說明公司內(nèi)部控制制度是否健全有效并規(guī)范運(yùn)行。
一心堂自2017年3月1日至2017年7月31日有銷售劣藥的違法行為，也成為此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的瑕疵。
一心堂于2014年7月2日在深交所上市，募集資金總額為7.94億元，實(shí)際募集資金凈額為7.49億元。截至2017年12月13日止，一心堂非公開發(fā)行A股股票募集資金總額為9億元，實(shí)際募集資金凈額為8.8億元。
截至今年6月末，一心堂A股募集資金存放銀行產(chǎn)生利息并扣除銀行手續(xù)費(fèi)支出共計(jì)195.94萬元，購買理財(cái)產(chǎn)品累計(jì)收益464.74萬元。一心堂上半年使用募集資金938.61萬元，累計(jì)使用募集資金7.16億元，尚未使用募集資金余額3930.35萬元；一心堂非公開發(fā)行募集資金存放銀行產(chǎn)生利息并扣除銀行手續(xù)費(fèi)支出共計(jì)106.38萬元，購買理財(cái)產(chǎn)品累計(jì)收益206.22萬元。
數(shù)據(jù)顯示，2015年、2016年、2017年、2018年1-6月，一心堂實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為53.21億元、62.49億元、77.51億元、42.92億元；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤分別為3.46億元、3.53億元、4.22億元、2.92億元；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1.87億元、1.93億元、3.91億元、4489.31萬元。
2015年末、2016年末、2017年末、2018年6月末，一心堂存貨分別為10.24億元、13.73億元、16.26億元、15.16億元，占流動(dòng)資產(chǎn)的比例較高；一心堂應(yīng)收賬款分別為3.25億元、4.04億元、5.97億元、7.43億元，主要是應(yīng)收醫(yī)保款占比較高；一心堂商譽(yù)分別為4.97億元、7.96億元、10.58億元、10.58億元，主要因公司在多個(gè)地區(qū)收購醫(yī)藥門店資產(chǎn)及其存貨所致。
截至8月16日，一心堂控股股東、實(shí)際控制人阮鴻獻(xiàn)合計(jì)持有公司股份1.81億股，占公司股份總數(shù)的31.87%。根據(jù)最新的情況統(tǒng)計(jì)，阮鴻獻(xiàn)共質(zhì)押股份9117.48萬股，占其所持公司股份數(shù)的50.39%，占其公司股份總數(shù)的16.06%。
中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者就相關(guān)問題采訪一心堂董秘辦，截至發(fā)稿未獲回復(fù)。
一心堂發(fā)可轉(zhuǎn)債擬融資6億 兩版預(yù)案募資縮水1億
一心堂9月6日公布的可轉(zhuǎn)債預(yù)案修訂稿顯示，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過人民幣 6.03 億元（含 6.03 億元），募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部投資于中藥飲片產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目、信息化建設(shè)項(xiàng)目，擬投入募集資金額分別為3.9億元、2.1億元。
一心堂可轉(zhuǎn)債募集資金最初計(jì)劃縮水1億元。5月21日晚，一心堂公告稱，擬公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券計(jì)劃募集資金總額不超過7億元，4億元用于中藥飲片產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目、2.1億元投向信息化建設(shè)項(xiàng)目、9000萬元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
實(shí)際上，在一心堂于2017年發(fā)布的非公開發(fā)行預(yù)案中，原本就計(jì)劃斥資4億元用于中藥飲片產(chǎn)能擴(kuò)建。但由于募投資金少于預(yù)期，中藥飲片產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目未能如期進(jìn)行。
8月16日，一心堂發(fā)布《關(guān)于公司2018年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請(qǐng)文件反饋意見的回復(fù)說明》。
證監(jiān)會(huì)在反饋意見中提出，本次中藥飲片產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目、信息化建設(shè)項(xiàng)目均為2017年非公開發(fā)行募投項(xiàng)目，因前次募集資金凈額較原承諾投資金額短缺6.43億元，故中藥飲片產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目使用募集資金投入總額由4億元變更為0億元，信息化建設(shè)項(xiàng)目使用募集資金投入總額由2.5億元變更為0.4億元。請(qǐng)說明截至目前，上述兩個(gè)項(xiàng)目所面臨的各項(xiàng)內(nèi)外部環(huán)境是否發(fā)生重大變化，繼續(xù)進(jìn)行投資是否經(jīng)過充分的可行性分析及論證。
一心堂回復(fù)表示，中藥飲片產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目內(nèi)外部環(huán)境并未發(fā)生重大變化，行業(yè)發(fā)展仍受政策支持，市場(chǎng)空間仍然較大。報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人中藥飲片生產(chǎn)線基本處于滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)的狀況，仍無法滿足日常經(jīng)營需求。本次中藥飲片產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目擬在華寧縣開展項(xiàng)目建設(shè)，建成投產(chǎn)后，華寧基地將作為中藥科技的重要生產(chǎn)場(chǎng)地之一，進(jìn)行中藥飲片生產(chǎn)。本項(xiàng)目的實(shí)施將引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備、擴(kuò)大中藥科技的生產(chǎn)空間，從而提高生產(chǎn)效率、滿足中藥科技及公司發(fā)展的需求。
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