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10月15日，顧家家具收購喜臨門的意向書，轟動(dòng)中國家居界，也牽動(dòng)著資本市場。作為家居行業(yè)的兩強(qiáng)，顧家家居與喜臨門的聯(lián)姻，協(xié)同效應(yīng)可以期待。但由此也衍生出同業(yè)競爭、資源整合等問題。
易主或因債務(wù)壓力
10月15日早間，喜臨門、顧家家居雙雙公告稱，喜臨門控股股東紹興華易投資有限公司與顧家家居簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書，顧家家居擬通過支付現(xiàn)金方式，以單價(jià)不低于每股15.2元，總價(jià)不低于13.8億元的價(jià)格收購喜臨門不低于23%的股權(quán)。
在此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓前，喜臨門控股股東華易投資合計(jì)持有公司股份總數(shù)為1.73億股，占公司總股本的43.85%。若股權(quán)轉(zhuǎn)讓的意向書順利履行，喜臨門的實(shí)控人將出現(xiàn)變更，將成為顧家家居的控股子公司。同時(shí)，此次交易涉及業(yè)績承諾與對(duì)賭。
喜臨門的易主，令部分投資者感到詫異。2018年上半年，喜臨門實(shí)現(xiàn)營收18.44億元，同比增長55.62%；歸母凈利潤1.23億元，同比增長29.55%；扣非歸母凈利潤1.09億元，同比增長34.07%。與此同時(shí)，今年8月，該公司董事基于對(duì)公司發(fā)展的信心，還宣布了不低于5000萬元，不高于1億元的增持計(jì)劃。
對(duì)于此次易主，證券時(shí)報(bào)·e公司記者向喜臨門董秘張毅發(fā)出了采訪短信，但截至發(fā)稿，尚未收到回復(fù)。不過，有關(guān)人士向記者透露，喜臨門此次易主，跟大股東華易投資償債壓力有關(guān)。
華易投資的資金壓力，從此前公告可見一斑。華易投資曾于2016年9月完成非公開發(fā)行可交換公司債券第一期非公開發(fā)行工作，標(biāo)的股票為華易投資持有的喜臨門A股股票，債券實(shí)際發(fā)行規(guī)模6億元，債券期限為3年。而到了今年9月，喜臨門收到控股股東華易投資的通知，華易投資對(duì)2016年非公開發(fā)行可交換公司債券第一期追加435萬股喜臨門A股股票作為擔(dān)保及信托財(cái)產(chǎn)，并于2018年9月27日辦理完畢擔(dān)保及信托登記。
目前，華易投資持有喜臨門總股本的43.85%，其中通過“紹興華易投資有限公司”證券賬戶直接持有22.83%；通過“華易投資-中信建投證券-16華易可交換債擔(dān)保及信托財(cái)產(chǎn)專戶”證券賬戶持有21.02%。截至9月底，華易投資累計(jì)質(zhì)押/擔(dān)保公司股份總數(shù)為1.65億股，占其所持公司股份總數(shù)的95.44%，占公司總股本的41.85%。 共2頁 [1] [2] 下一頁 搜索更多: 顧家家居 |
