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310億接盤明天系華夏人壽之際 中天金融擬發(fā)債60億

  在310億接盤明天系華夏人壽的關鍵時刻,中天金融擬發(fā)債募資60億元。

  5月22日,中天金融公告稱,為進一步改善債務結(jié)構(gòu)、 拓寬公司融資渠道、滿足公司資金需求、降低公司融資成本,擬面向合格投資者非公開發(fā)行公司債券,擬用于償還公司有息負債。

  中天金融表示,2018 年度非公開發(fā)行公司債券規(guī)模不超過人民幣 60 億元(含 60 億元),可分期發(fā)行。具體發(fā)行規(guī)模及發(fā)行期次安排提請股東大會授權(quán)公司董事長根據(jù) 公司資金需求情況和發(fā)行時市場情況,在上述范圍內(nèi)確定。

  在此番發(fā)債募資前,中天金融在收購華夏人壽事宜上已經(jīng)取得了貴州國企的相助。

  5月21日晚,中天金融公告稱,貴州省市兩級國有資本擬參與公司本次重大資產(chǎn)購買交易事項,貴陽 市金融辦負責協(xié)調(diào)、幫助推進本次重組各項工作,國有資本參與本次重組的相 關方案尚未確定,方案確定后需經(jīng)貴州省市兩級國有資本主管部門審批后實施。

  中天金融表示,本次重大資產(chǎn)購買現(xiàn)場工作已初步完成,并已經(jīng)達成初步交易方案。 目前公司正在與交易對方以及涉及本次交易的相關行業(yè)監(jiān)管部門就本次交易的 方案及有關事項進行溝通匯報。

  目前,為了籌集資金收購華夏人壽,中天金融的地產(chǎn)業(yè)務已經(jīng)完成置出。

  今年4月,新京報獨家報道稱,在310億接盤明天系的關鍵時刻,貴州富豪羅玉平旗下的中天金融獲得了浙商產(chǎn)融、溫州煤老板火速輸血。他們將收購中天金融的地產(chǎn)業(yè)務,而中天金融取得的資金將被用于收購華夏人壽。其后,中天金融地產(chǎn)業(yè)務出售事宜生變,碧桂園加入到收購其地產(chǎn)業(yè)務的事宜中來。

  5月7日晚,中天金融公告稱,公司持有的中天城投集團100%的股權(quán)已經(jīng)過戶至貴陽金世旗產(chǎn)業(yè)投資有限公司,這意味著備受關注的中天金融地產(chǎn)業(yè)務出售終于完成。

  中天金融對華夏人壽的收購籌劃已久。

  2017年11月,中天金融一則公告,震驚了資本市場:中天金融擬以現(xiàn)金收購華夏人壽21%至25%的股權(quán),交易總對價不超過310億元,成為華夏人壽的“大當家”。

  華夏人壽設立于2006年12月,總部位于北京,注冊資本金153億元,總資產(chǎn)4748億元,人員隊伍超過24萬,在全國設有分支機構(gòu)470余家。據(jù)華夏人壽官網(wǎng)披露,2016年,該公司總保費1815億,排名市場第四。截至2017年9月30日,公司總保費1478億元,市場第五。

  最為外界矚目的,是華夏人壽長期被視為明天系旗下金融企業(yè),以在資本市場頻頻出手而著稱。有統(tǒng)計稱,華夏人壽最近兩年曾先后增持和舉牌數(shù)十家公司,涉及到民生銀行。

  2017年11月,原計劃通過定增拿下華夏人壽51%股權(quán)的華資實業(yè)發(fā)布公告稱,鑒于證券市場發(fā)生了較大變化,同時綜合考慮融資環(huán)境和監(jiān)管政策變化等因素,決定終止2015年度非公開發(fā)行股票的申請,并申請撤回申報材料。

  華資實業(yè)是明天系旗下“三駕馬車”之一。在華資實業(yè)對華夏人壽上述資本操作“遇挫”的同時,市場上關于明天系“處置資產(chǎn)”的說法開始不脛而走。據(jù)報道,“明天系”從去年下半年開始出售旗下金融資產(chǎn)是業(yè)內(nèi)公開的秘密。

  新京報 記者 趙毅波

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