在310億接盤明天系華夏人壽的關鍵時刻，中天金融擬發(fā)債募資60億元。

　　5月22日，中天金融公告稱，為進一步改善債務結(jié)構(gòu)、 拓寬公司融資渠道、滿足公司資金需求、降低公司融資成本，擬面向合格投資者非公開發(fā)行公司債券，擬用于償還公司有息負債。

　　中天金融表示，2018 年度非公開發(fā)行公司債券規(guī)模不超過人民幣 60 億元（含 60 億元），可分期發(fā)行。具體發(fā)行規(guī)模及發(fā)行期次安排提請股東大會授權(quán)公司董事長根據(jù) 公司資金需求情況和發(fā)行時市場情況，在上述范圍內(nèi)確定。

　　在此番發(fā)債募資前，中天金融在收購華夏人壽事宜上已經(jīng)取得了貴州國企的相助。

　　5月21日晚，中天金融公告稱，貴州省市兩級國有資本擬參與公司本次重大資產(chǎn)購買交易事項，貴陽 市金融辦負責協(xié)調(diào)、幫助推進本次重組各項工作，國有資本參與本次重組的相 關方案尚未確定，方案確定后需經(jīng)貴州省市兩級國有資本主管部門審批后實施。

　　中天金融表示，本次重大資產(chǎn)購買現(xiàn)場工作已初步完成，并已經(jīng)達成初步交易方案。 目前公司正在與交易對方以及涉及本次交易的相關行業(yè)監(jiān)管部門就本次交易的 方案及有關事項進行溝通匯報。

　　目前，為了籌集資金收購華夏人壽，中天金融的地產(chǎn)業(yè)務已經(jīng)完成置出。

　　今年4月，新京報獨家報道稱，在310億接盤明天系的關鍵時刻，貴州富豪羅玉平旗下的中天金融獲得了浙商產(chǎn)融、溫州煤老板火速輸血。他們將收購中天金融的地產(chǎn)業(yè)務，而中天金融取得的資金將被用于收購華夏人壽。其后，中天金融地產(chǎn)業(yè)務出售事宜生變，碧桂園加入到收購其地產(chǎn)業(yè)務的事宜中來。

　　5月7日晚，中天金融公告稱，公司持有的中天城投集團100%的股權(quán)已經(jīng)過戶至貴陽金世旗產(chǎn)業(yè)投資有限公司，這意味著備受關注的中天金融地產(chǎn)業(yè)務出售終于完成。

　　中天金融對華夏人壽的收購籌劃已久。

　　2017年11月，中天金融一則公告，震驚了資本市場：中天金融擬以現(xiàn)金收購華夏人壽21%至25%的股權(quán)，交易總對價不超過310億元，成為華夏人壽的“大當家”。

　　華夏人壽設立于2006年12月，總部位于北京，注冊資本金153億元，總資產(chǎn)4748億元，人員隊伍超過24萬，在全國設有分支機構(gòu)470余家。據(jù)華夏人壽官網(wǎng)披露，2016年，該公司總保費1815億，排名市場第四。截至2017年9月30日，公司總保費1478億元，市場第五。

　　最為外界矚目的，是華夏人壽長期被視為明天系旗下金融企業(yè)，以在資本市場頻頻出手而著稱。有統(tǒng)計稱，華夏人壽最近兩年曾先后增持和舉牌數(shù)十家公司，涉及到民生銀行。

　　2017年11月，原計劃通過定增拿下華夏人壽51%股權(quán)的華資實業(yè)發(fā)布公告稱，鑒于證券市場發(fā)生了較大變化，同時綜合考慮融資環(huán)境和監(jiān)管政策變化等因素，決定終止2015年度非公開發(fā)行股票的申請，并申請撤回申報材料。

　　華資實業(yè)是明天系旗下“三駕馬車”之一。在華資實業(yè)對華夏人壽上述資本操作“遇挫”的同時，市場上關于明天系“處置資產(chǎn)”的說法開始不脛而走。據(jù)報道，“明天系”從去年下半年開始出售旗下金融資產(chǎn)是業(yè)內(nèi)公開的秘密。

　　新京報 記者 趙毅波

中天金融杠桿局 入主華夏人壽的錢從哪兒來疑問待解

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